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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🇨🇳 A股公告安洁科技不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 08-08(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 16:01:30·⚡ 决策 08-07 16:03:29 +1m59s·81.1 天前

本次只是全资子公司拟参与竞拍工业用地,金额约1026.20万元且未达最近一期经审计净资产10%,公告明确不会对现有业务和财务经营状况产生重大不利影响。

📄 原文安洁科技↗ 原文
安洁科技:关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 1 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2026-027 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证…
不做 安洁科技(002635.SZ)
小额拟竞拍工业用地属于长期经营场地储备,金额未达净资产10%且无短期收入利润增量,方向和弹性不足,不做。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告安洁科技不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 08-05(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 15:46:14·⚡ 决策 08-04 16:29:01 +42m47s·84.1 天前

威斯东山本次搬迁补偿总额3,202.10万元,近日收到第二笔960.63万元,截至公告日累计收到1,921.26万元、占总补偿款60%。

📄 原文安洁科技↗ 原文
关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告(二)
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告(二) - 1 - 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2026-026 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告(二) 本公司及董…
不做 安洁科技(002635.SZ)
搬迁补偿总额和首笔收款此前已披露,本次960.63万元为进展收款且规模有限,缺乏新增交易 edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:50:22时区推断·⟳ 抓取 08:54:21·⚡ 决策 07-29 08:57:04 +2m43s·90.4 天前

希捷FY26Q4营收36亿美元、Non-GAAP EPS 5.71美元均超预期,且FY27Q1收入和EPS指引继续高于一致预期,确认近线HDD供需偏紧。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
希捷电话会:全年每季毛利率都会涨,近线产能锁至2028、客户还在抢2029,存储需求“不是单季爆发”
龙玥 刚刚 电话会上,管理层承诺2027财年每季度营收和毛利率均逐步提升,近线产能已锁定至2028年、部分客户在抢排2029年;9月季度毛利率指引约57%、运营利润率约50%,增量毛利率远超60%。HAMR Mosaic 4加速放量,Mo…
不做 深科技(000021.SZ)
希捷需求利好无法用FactSet或内部KB坐实到深科技的直接供应和收入占比,且该股前一交易日跌停、20日跌幅约38%,当前不做。
不做 宁波韵升(600366.SH)
HDD磁材映射逻辑偏二阶,未查到与希捷本次近线/HAMR放量相关的客户和量级证据,近期趋势仍弱,不做。
不做 安洁科技(002635.SZ)
硬盘零部件候选关系未被一手源或KB坐实,无法证明本次希捷电话会会直接改变其短期收入利润预期,不做。
不做 希捷科技(STX.US)
主标的是美股盘后财报超预期且已盘后跳涨,本任务到达时美股已收盘,且用户侧关注可回测亚洲映射;不在A股开盘前追美股。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告安洁科技不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07-17(北京日)仅日期·⟳ 抓取 00:00:50·⚡ 决策 07-17 01:36:28 +1h35m·102.7 天前

本次公告只是6月30日已审议收购事项的工商变更完成,新增信息有限。

📄 原文安洁科技↗ 原文
关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权进展暨完成工商变更登记的公告
苏州安洁科技股份有限公司 关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 1 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2026-025 苏州安洁科技股份有限公司 关于现金收购苏州志烽密姆粉末…
不做 安洁科技(002635.SZ)
核心收购方案已提前披露,本次仅工商变更完成;最高对价约2.55亿元、相对市值约2.5%,短线增量不足,不做。
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北京时间决策日

新浪财经7x24不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:44:47时区推断·⟳ 抓取 15:45:31·⚡ 决策 07-16 15:54:35 +9m04s·103.1 天前

交易为已审议收购事项的工商变更落地,不是新的竞价收购或增量订单。

📄 原文新浪财经7x24↗ 原文
【安洁科技:完成收购苏州志烽51%股权工商变更登记】安洁科技公告称,公司全资子公司威斯东山以现金方式收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权。交易基础对价2.04亿元,或有对价对应目标公司2026年经审计净利润超出4000万元部分所对应…
不做 安洁科技(002635.SZ)
工商变更完成是前置收购事项落地,对价约占市值2.0%-2.5%,且未披露新增订单或超预期利润贡献,短线无明确正期望。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
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🇨🇳 A股公告安洁科技不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-15(北京日)仅日期·⟳ 抓取 07-15 00:02:02·⚡ 决策 07-16 09:36:03 +1d09h·103.3 天前

表观归母净利润同比增长142.46%-177.21%,但主要来自股权转让投资收益和搬迁补偿等非经常性损益。

📄 原文安洁科技↗ 原文
2026年半年度业绩预告
苏州安洁科技股份有限公司 2026 年半年度业绩预告 - 1 - 证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2026-024 苏州安洁科技股份有限公司 2026年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准…
不做 安洁科技(002635.SZ)
不做:业绩高增主要由股权转让收益和搬迁补偿等非经常性损益驱动,扣非净利润同比下降,缺少主营经营超预期的正向催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。