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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

中标候选人公示不做把握 8/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 23:46:42·⚡ 决策 07-28 23:47:19 +37s·90.7 天前

本次只是省级通信施工集采的中标候选人公示,披露的是各标段候选人与折扣率,未披露合同总额或各公司份额。

📄 原文中标候选人公示↗ 原文
项目名称:2026-2028年度中国联通安徽省分公司设备安装传输管线和技改及零星工程施工集中采购项目(招标项目编号:SCMX-AHLT-2026GZ-006) 招标人:中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 招标代理机构:四川铭信工程招标咨…
不做 润建股份(002929.SZ)
仅为常规运营商省级施工集采候选人公示,未披露合同金额和收入占比,且尚非最终中标,缺少短线正期望。
不做 嘉环科技(603206.SH)
虽列为标段候选人,但公告只给折扣率不含合同额,常规施工业务对公司短期业绩弹性无法量化,不做。
不做 宜通世纪(300310.SZ)
标段候选信息不足以构成明确增量订单催化,且仍在公示异议期,不做。
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中选候选人公示不做把握 3/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 17:49:10·⚡ 决策 07-28 17:49:48 +38s·90.9 天前

宜通世纪被列为佛山联通综合能源管理平台开发采购项目第一中选候选人,事件方向对公司订单层面偏正面。

📄 原文中选候选人公示↗ 原文
华夏邮电咨询监理有限公司(采购代理机构)受中国联合网络通信有限公司佛山市分公司(采购人)的委托就“2026年佛山联通综合能源管理平台开发采购项目(采购项目编号:GD-CH-CG-26-5022,采购代理编号:HX-GDCH-2026502…
不做 宜通世纪(300310.SZ)
地市联通综合能源管理平台开发采购仅披露中选候选人与折扣,未披露金额且项目层级偏小,无法形成对宜通世纪(300310.SZ)的可量化短线业绩催化,不做。
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北京时间决策日

中国铁塔电子采购平台·采购候选人公示不做把握 3/10
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 17:33:21回填·⚡ 决策 07-27 17:42:11·91.9 天前

公告仅为省级通信线路迁改施工项目中标候选人公示,未披露项目预算或订单金额,无法证明对上市公司收入和利润形成短周期重大增量。

📄 原文中国铁塔电子采购平台·采购候选人公示↗ 原文
中国铁塔江西省分公司 2026年高速公路通信线路迁改施工项目 (招标编号: 03-10-04A-2026-D-F-D18585)评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审。公诚管理咨询有限公司受中国铁塔…
不做 宜通世纪(300310.SZ)
仅为中标候选人公示且未披露金额,无法估算订单占营收或市值比例;省级通信迁改施工项目偏常规经营,当前不做。
不做 中富通(300560.SZ)
仅为第二中标候选人,尚未获得订单且无金额披露,方向和重大性均不足,当前不做。
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北京时间决策日

财联社电报不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 09:40:02时区推断·⟳ 抓取 09:40:27·⚡ 决策 07-21 09:51:52 +11m25s·98.2 天前

正文主要是盘面异动复盘,列举中嘉博创5天3板和多只跟涨票,不是新的公司级订单或业绩事件。

📄 原文财联社电报↗ 原文
算力租赁概念探底回升 中嘉博创5天3板
【算力租赁概念探底回升 中嘉博创5天3板】财联社7月21日电,早盘算力租赁概念探底回升,中嘉博创5天3板,此前美利云2连板,利通电子、扬电科技、宜通世纪、杭钢股份跟涨。消息面上,算力领域迎来新催化,Kimi因算力紧缺暂停C端新用户订阅,M…
不做 中嘉博创(000889.SZ)
这是盘面异动复盘而非公司级新催化;中嘉博创(000889.SZ)已5天3板,缺少新增订单或收入传导,不追。
不做 美利云(000815.SZ)
美利云(000815.SZ)只是算力租赁主题跟涨标的,本条没有公司级订单、客户或业绩增量,不做。
不做 利通电子(603629.SH)
利通电子(603629.SH)仅为主题跟涨,未见本条对应的直接经营催化,不做。
不做 扬电科技(002921.SZ)
扬电科技(002921.SZ)仅为主题跟涨,未见本条对应的直接经营催化,不做。
不做 宜通世纪(300310.SZ)
宜通世纪(300310.SZ)仅为主题跟涨,未见本条对应的直接经营催化,不做。
不做 杭钢股份(600126.SH)
杭钢股份(600126.SH)仅为主题跟涨,未见本条对应的直接经营催化,不做。
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Eastmoney Finance不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 09:40:02时区推断·⟳ 抓取 09:49:20·⚡ 决策 07-21 09:51:28 +2m08s·98.2 天前

正文主要是盘面复盘和行业消息拼接,未披露A股相关公司获得订单、合同、客户或可量化收入增量。

📄 原文Eastmoney Finance↗ 原文
算力租赁概念探底回升 中嘉博创5天3板
早盘算力租赁概念探底回升,中嘉博创5天3板,此前美利云2连板,利通电子、扬电科技、宜通世纪、杭钢股份跟涨。消息面上,算力领域迎来新催化,Kimi因算力紧缺暂停C端新用户订阅,Meta拟向Anthropic出租算力、合同上限百亿美元。工信部…
不做 中嘉博创(000889.SZ)
板块盘面异动且已5天3板,缺少新增公司级订单或收入量级,不追概念动量。
不做 美利云(000815.SZ)
已2连板且本条无新增公司级合同,price-in和追高风险高。
不做 利通电子(603629.SH)
仅为跟涨概念股,无法证明短周期收入或利润受益。
不做 扬电科技(301012.SZ)
仅为跟涨概念股,缺少直接算力租赁合同或可量化传导。
不做 宜通世纪(300310.SZ)
仅为跟涨概念股,未披露新增客户、合同或金额。
不做 杭钢股份(600126.SH)
仅为板块联动,缺少本公司新增算力业务量级证据。
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北京时间决策日

🇨🇳 A股公告宜通世纪不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:46:27·⟳ 抓取 17:49:28 +3m01s·⚡ 决策 07-14 18:15:14 +25m46s·104.9 天前

公司为份额六中标候选人,预计折扣前中选含税金额1.110056亿元。

📄 原文宜通世纪↗ 原文
关于中标候选人公示的提示性公告
证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2026-031 1 宜通世纪科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世…
不做 宜通世纪(300310.SZ)
不做;1.11亿元折扣前候选金额相对市值和多年履约节奏偏小,且尚未最终中标签约。
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🇨🇳 A股公告宜通世纪不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:46:27·⟳ 抓取 17:49:08 +2m41s·⚡ 决策 07-14 18:15:14 +26m06s·104.9 天前

本次补助150万元,占最近一期经审计归母净利润13.70%,将增加2026年度利润总额150万元。

📄 原文宜通世纪↗ 原文
关于获得政府补助的公告
证券代码:300310 证券简称:宜通世纪 公告编号:2026-032 1 宜通世纪科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的…
不做 宜通世纪(300310.SZ)
150万元补助虽占低基数利润13.70%,但绝对金额小且一次性,无法支撑短线重定价。
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