北京时间·🕒 发布 05:58:06时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:34:02 +11m43s·84.2 天前
Onsemi与Advanced Energy财报显示AI数据中心电源链继续升温，但亚洲电源与功率半导体映射已在8月4日本地交易中消化
Onsemi一手财报称AI数据中心仍是最快增长业务且2026年收入预计翻倍以上，AEIS披露数据中心计算收入1.92亿美元、同比增长35%，验证AI电源链需求继续外溢。
📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 5/12: ON Semiconductor和Advanced Energy均指向AI数据中心电源链加速，功率半导体与800VDC架构获重估 - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITIVE；类型: 财…
不做 台达电（2308.TW）
台达电是AI服务器PSU最直接映射，但800VDC份额和客户预期早已被研报覆盖，8月4日本地已涨2.53%，本次ON/AEIS财报未点名新增订单，盘后不再追。
不做 致茂电子（2360.TW）
高功率电源测试逻辑偏间接，KB和供应链查询未坐实其与ON/AEIS本次业绩上修存在新增订单传导，当前不形成可执行正期望。
不做 罗姆（6963.JP）
罗姆具备SiC/GaN功率器件敞口，但本次只是美国同行财报读出，8月4日已涨4.55%且近5日涨9.91%，缺少公司级新客户或订单，追高edge不足。
不做 瑞萨电子（6723.JP）
瑞萨有AI服务器电源半导体份额，但Onsemi强化客户地位同时构成竞争压力，且8月4日收跌3.00%未同向确认，方向和edge都不够清晰。
不做 麦格米特（002851.SZ）
麦格米特AI电源2026E收入约4.0亿元、相对578亿元市值弹性有限，本次无新增订单且8月4日已涨8.03%，A股盘后明牌不追集合竞价。
不做 中恒电气（002364.SZ）
中恒电气是国内HVDC映射标的，但8月4日已涨停10.01%，当前盘后再挂单属于追已消化主题，结构上性价比不足。
另有 4 腿,见展开详情。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。