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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 15:33 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🐦 推特Endpoints News不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 03:08:15时区推断·⟳ 抓取 03:08:29·⚡ 决策 08-21 03:09:40 +1m11s·67.5 天前
礼来与Amplitude达成疫苗合作，大塚取消一项迷幻药试验

礼来合作对象Amplitude为非上市公司，合作靶点和金额未披露，对礼来这种超大市值公司缺少可量化短线增量。

📄 原文Endpoints News@endpts↗ 原文
Lilly teams up with Amplitude on vaccines; Otsuka scraps a psychedelic trial. https://endpoints.news/lilly-partners-wit…
不做 礼来（LLY.US）
超大市值主标的的早研疫苗合作未披露金额、靶点和经济权益，无法量化短线增量。
不做 大塚控股（4578.JP）
试验取消缺少资产、阶段、规模和官方细节，负面方向不足以支持可执行做空或风险信号。
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北京时间决策日

🏢 公司Newsroom4578 大冢控股不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:00:00待核·⟳ 抓取 07:31:00·⚡ 决策 08-20 07:32:09 +1m09s·68.3 天前
zipalertinib一线肺癌III期数据获WCLC主席论坛报告席位，但核心阳性结果已于8月13日披露

主席论坛席位强化REZILIENT3数据质量和临床关注度，但它是8月13日阳性顶线结果后的传播确认而非新增疗效读数。

📄 原文4578 大冢控股↗ 原文
Zipalertinib Plus Chemotherapy First-Line Phase 3 REZILIENT3 Trial Data Selected for Presidential Symposium Presentatio…
不做 大冢控股（4578.JP）
不做大冢控股（4578.T）：本条只是已阳性REZILIENT3数据的会议席位确认，核心PFS达标与申报计划已在2026-08-13披露，且Taiho管线对集团短线市值弹性不足。
不做 Cullinan Therapeutics（CGEM.US）
不做Cullinan Therapeutics（CGEM.US）：标的弹性虽高，但本条未新增具体疗效、安全性或监管进展，追买等同于交易6天前已公开的III期阳性顶线结果。
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北京时间决策日

🇺🇸 美股盘后复盘US Close Wrap不做把握 5/10标签:us_close_wrap
北京时间·🕒 发布 08-04(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 17:22:19·⚡ 决策 08-04 17:30:59 +8m40s·83.9 天前
大冢VOYXACT两年eGFR数据显著稳定IgA肾病肾功能，但亚太映射已缺少可执行边际

VOYXACT两年eGFR斜率+0.3、安慰剂-4.2且p<0.0001，确实增强传统批准sBLA证据和APRIL抑制剂长期终点说服力。

📄 原文US Close Wrap美股盘后复盘
# 美股盘后催化 9/12: Otsuka Voyxact两年eGFR数据显著稳定IgA肾病肾功能，传统批准sBLA证据增强 - 美股会话: 2026-08-03 - 方向: POSITIVE；类型: 产品/技术；规划重大性: 7/10…
不做 大冢控股（4578.JP）
VOYXACT数据方向明确利好，但两年数据展示安排此前已披露，8月4日日股已放量上涨4.48%并盘中回落；当前缺少PDUFA、销售额或指引新增量，追下一交易日后手性价比不足。
不做 云顶新耀（01952.HK）
NEFECON与IgAN赛道相关但VOYXACT数据对其是竞争和市场教育并存，未坐实短期收入增量或直接损害，港股8月4日仅小幅反应，方向不够纯。
不做 荣昌生物（09995.HK）
泰它西普IgAN管线可受APRIL/BAFF机制验证启发，但本事件同时提高长期eGFR竞争门槛，未形成公司自身数据、审批或可量化短期业绩催化，不做。
不做 荣昌生物（688331.SH）
A股同名标的受影响仍是间接读出而非自身数据或获批，且最近可用日线显示7月以来波动下行；A股盘后明牌读出不追。
不做 小野药品（4528.JP）
结构化关系表仅显示其与Vertex存在一般合作/客户关系，未坐实与Vertex IgAN资产或VOYXACT数据的实质传导，且8月4日股价下跌，不做。
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🐦 推特Adam Feuerstein (STAT)不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 05:58:47时区推断·⟳ 抓取 05:59:06·⚡ 决策 08-04 06:03:28 +4m22s·84.4 天前
Otsuka公布VOYXACT两年eGFR详细结果，对VERA和Vertex仅构成同类读穿

Otsuka的VOYXACT两年eGFR结果本身正面，但核心topline已在2026-07-01官方披露，2026-07-27又预告将在GlomCon展示。

📄 原文Adam Feuerstein (STAT)@adamfeuerstein↗ 原文
Otsuka presented the two-year EGFR results from its pivotal study of Voyxact. The data have bearing on $VERA and $VRTX…
不做 Otsuka Holdings（4578.JP）
VOYXACT两年eGFR核心topline已于2026-07-01披露，7月27日已预告会议展示，本条仅补充斜率细节；日股本体约370亿美元市值，缺少未消化的新收入/批准增量，不做。
不做 Vera Therapeutics（VERA.US）
Otsuka竞品数据对VERA是机制验证与竞争压力并存，方向不够单一；VERA真正可交易催化是ORIGIN 3 eGFR结果，当前不因竞品会议数据提前做多或做空。
不做 Vertex Pharmaceuticals（VRTX.US）
对Vertex只是povetacicept管线的二阶读穿，相对约1195亿美元市值太小，且不是本公司临床/审批/商业化事件，不构成短线交易edge。
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🏢 公司Newsroom4578 大冢控股不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08:00:00(东京 09:00)待核·⟳ 抓取 05:01:02·⚡ 决策 08-04 05:04:25 +3m23s·84.4 天前
大冢VOYXACT公布IgA肾病VISIONARY 24个月eGFR数据，但核心结果7月已披露

VOYXACT的24个月eGFR数据本身支持IgA肾病长期肾功能获益和传统批准路径，对大冢控股（4578.JP）基本面方向偏正面。

📄 原文4578 大冢控股↗ 原文
Otsuka Unveils Unprecedented Phase 3 VISIONARY Two-Year eGFR Results Demonstrating VOYXACT® (sibeprenlimab-szsi) Stabil…
不做 大冢控股（4578.JP）
VOYXACT 24个月eGFR结果对基本面偏正面，但同一核心数据已在2026-07-01/07-02官方披露且7月27日预告会议展示；当前8月4日稿缺少新增审批、销售或超预期量化信息，属于旧催化再传播，不做。
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北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 07:34:47时区推断·⟳ 抓取 07:34:56·⚡ 决策 08-01 07:41:50 +6m54s·87.3 天前
诺华Pluvicto获FDA批准扩展至PSMA阳性转移性激素敏感性前列腺癌

FDA批准Pluvicto联合雄激素受体通路抑制剂用于PSMA阳性转移性激素敏感性前列腺癌，患者覆盖面几乎翻倍，对诺华肿瘤管线方向正面。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
诺华Pluvicto获得美国FDA批准用于某类前列腺癌治疗
诺华（Novartis）表示，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准Pluvicto与雄激素受体通路抑制剂联合使用，用于治疗PSMA阳性的转移性激素敏感性前列腺癌。 PSMAddition临床试验显示，与单独采用标准治疗方案相比，Pluv…
不做 诺华（NVS.US）
Pluvicto扩适应症方向正面，但临床数据和审批节奏已被预期，且相对诺华收入和市值的短线增量不足，不追超大药企主标的。
不做 大冢控股（4578.JP）
仅有历史权益/royalty线索，未坐实本次标签扩展带来的可量化经济权益，对大体量制药公司弹性过弱。
不做 BWX Technologies（BWXT.US）
放射性同位素供应链映射过间接，未核到与诺华Pluvicto本次获批直接相关的新增订单或收入占比，不形成交易腿。
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北京时间决策日

🏢 公司Newsroom4578不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-27(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 20:14:53回填·⚡ 决策 07-27 20:16:42·91.8 天前
大冢VOYXACT将展示IgA肾病Phase 3两年eGFR数据，但核心结果已在7月2日披露

本次7月27日公告主要是GlomCon Hawaii 2026会议展示和投资者说明会预告，核心24个月eGFR阳性结果已由大冢在2026年7月2日正式披露。

📄 原文4578↗ 原文
VOYXACT is the only APRIL inhibitor to demonstrate statistically significant eGFR stabilization with evidence of improv…
不做 大冢控股（4578.JP）
不做：核心24个月eGFR阳性结果已在7月2日首发并被股价交易，本条只是8月会议展示和说明会预告，缺少新增批准、销售指引或量化商业化增量。
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🏢 公司Newsroom4578不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 07-27(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 10:01:36回填·⚡ 决策 07-27 10:02:30·92.2 天前
大塚制药推出宝矿力 ION WATER 500ml 用粉末条装新品

本次只是日常消费品 SKU 扩展，售价 90 日元/条、630 日元/盒，未披露渠道铺货、销量目标或收入增量。

📄 原文4578↗ 原文
HOME About Otsuka News Releases 2026 Otsuka Launches POCARI SWEAT ION WATER Powder Stick Packet to Make 500mlEasy Water…
不做 大塚控股（4578.JP）
常规消费品新品发布，未披露销量、渠道规模或财务增量，对大市值集团短线重定价太小，不做。
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🏢 公司Newsroom4578不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:00:00时区推断·⟳ 抓取 08:01:26·⚡ 决策 07-27 08:02:41 +1m15s·92.3 天前
大塚制药SIMTRIYO获FDA批准用于6岁以上ADHD患者

SIMTRIYO获FDA批准是大塚制药精神神经领域的正向产品进展，但PDUFA日期已在2026-01-27公开且美国稿已于2026-07-24发布。

📄 原文4578↗ 原文
HOME About Otsuka News Releases 2026 Otsuka Receives FDA Approval for First-in-Class SIMTRIYO ® (centanafadine) for the…
不做 大塚控股（4578.JP）
FDA获批是正向事实，但PDUFA日期和临床进展已提前公开，美国官方稿已在2026-07-24发布；对1.7万亿日元级医药收入集团的销售增量未披露，短线edge不足，不做。
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