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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-28 周三该臂 33 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口,强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事,并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%,Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具,直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景;微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期,短期对收入无实际影响,更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot:Home/Code/Autopilot,Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元,相当于 AKAM 年收入(约 40 亿美元级)的 40% 左右,且可再扩 90 亿,是公司史上最大合同,将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%,常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续;需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云,Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载,验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑,市场可能给 NET(Workers AI)同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单,方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业,常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨;无直接业务关联,纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载,且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存;Akamai Cloud(原 Linode)服务器平台大量采用 AMD EPYC,CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小(数十亿美元分多年),更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件',是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证;对 MU 单一订单量级有限,仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同,附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-28 00:18 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 3/10不做原因:证据不足
北京时间·🕒 发布 07:57:07·⟳ 抓取 15:15:15 +7h18m·⚡ 决策 09-05 15:19:57 +4m42s·52.4 天前

原始正文不可读,外部可核验信息只支持产业趋势和Topco既有CPO展示,不足以确认新增、低扩散、可量化的公司级催化。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Topco targets optical comms, cooling as copper gives way
Access denied Sorry, unusual traffic from your computer network. Your IP (45.138.210.112) has been blocked temporarily.…
不做 Topco Scientific(5434.TW)
不做Topco Scientific(5434.TW):原文不可读,公开信息仅为既有展会/合作与CPO趋势,缺少新增订单、客户导入和可量化业绩弹性。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

📰 DigiTimesDigiTimes不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 10:07:32时区推断·⟳ 抓取 11:05:00·⚡ 决策 08-04 13:43:37 +2h38m·84.4 天前

崇越科技(5434.TW)确有日本半导体材料平台和熊本/九州服务布局,方向上受益于TSMC熊本及日本半导体本地化。

📄 原文DigiTimes↗ 原文
Interview: Topco Scientific expands to Fukuoka signaling chip regionalization
中文網 繁體 简体 SUBSCRIBE TECH Tech Home Semiconductors Communications ICT Displays Electric Vehicles Sustainability REGIONS…
不做 崇越科技(5434.TW)
不做:事件方向偏正面但只是区域扩张采访,未披露订单、客户承诺、投资额或利润影响;日本/熊本布局此前已多次公开,且台股已收盘,当前缺少可执行的新增edge。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 15:45:34时区推断·⟳ 抓取 19:51:51回填·⚡ 决策 07-29 20:27:00·90.2 天前

崇越科技确认鸟栖仓库震度约3级,炉管石英、再生晶圆和特殊化学品无损毁。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
熊本強震考驗半導體供應鏈韌性,崇越科技異地備援供貨無虞
日本九州熊本縣28日發生7.1級強烈地震,半導體關鍵材料整合服務廠商崇越科技及旗下日本子公司─峻川商事,針對供應鏈安全狀況全面評估,確認供貨無虞,昨日晚間完成半導體材料庫存盤點並通報客戶,持續與客戶緊密聯繫,展現供應鏈穩定性與營運韌性。…
不做 崇越科技(5434.TW)
灾后供货无虞是风险解除型说明,缺少新增订单、价格或利润传导;不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
TechNews 科技新報不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 10:45:20时区推断·⟳ 抓取 19:51:58回填·⚡ 决策 07-29 20:04:51·90.2 天前

崇越确认日本子公司库存盘点后供货无虞,这是风险解除而非新增订单或利润催化。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
熊本強震,崇越盤點確認供貨無虞
日本九州熊本縣 28 日發生規模 7.1 強烈地震,半導體材料整合服務商崇越及旗下日本子公司峻川商事經盤點,確 […]
不做 崇越科技(5434.TW)
灾后确认供货无虞主要解除风险,未形成新增收入或利润催化;不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。