event-trade收益截至 10-27 20:51 · 决策截至 10-27 20:57登录编辑

每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 20:51 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

科创板日报可交易 · 做多市场:日股▼ 亏 -4.00% · 已结算把握 6/10
北京时间·🕒 发布 14:43:19时区推断·⟳ 抓取 14:44:04·⚡ 决策 08-06 15:16:35 +32m31s·82.2 天前
太阳诱电因AI服务器MLCC需求超预期上调全年指引
📄 原文科创板日报↗ 原文
太阳诱电MLCC订单暴增 上调本财年业绩预期及资本开支
打开APP × 14:43 《科创板日报》6日讯，太阳诱电5日宣布，因AI服务器用MLCC需求超预期，订单暴增，叠加日元贬值，上调本财年（2026年4月-2027年3月）业绩预期，合并营收目标自5月预估的3840亿日元上调至4240亿日元…
▲ 做多太阳诱电6976.JP🇯🇵小仓
▼ 亏 -4.00%入场 08-07 开盘 @10,070 → 离场 08-10 开盘 @9,697
8,00012,00014,00010,070做多 08-07离场 08-1007-1509-14
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑AI服务器MLCC需求被直接上调，指引改善且本次为近端新增催化，隔夜可尝试小仓先行。
怎么买 开盘买入　不高于昨收 +4%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +6%(半仓)/+12%(清仓) · 止损 -5% · 时间止损 4日
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🐦 推特Dan Nystedt不做把握 4/10
北京时间·🕒 发布 07-31 09:09:23时区推断·⟳ 抓取 07-31 09:09:43·⚡ 决策 08-01 06:39:23 +21h29m·87.6 天前
国巨称AI服务器被动元件需求仍强，客户为锁货支付溢价并签长期协议

事件方向偏正面：国巨口径显示AI服务器被动元件需求、溢价和长协仍在，验证MLCC/钽电容景气。

📄 原文Dan Nystedt@dnystedt↗ 原文
Yageo, Taiwan’s biggest passive component maker, said demand for AI server components remains 'very, very strong', lead…
不做 国巨（2327.TW）
方向偏正面但不是公司一手公告，AI相关收入约13%且GPU高容MLCC非主力；台股已在7月31日完整交易过，且stock_quote取价失败，不能给可回测ENTER。
不做 太阳诱电（6976.JP）
AI服务器MLCC受益逻辑已在6月内部库出现，本条只是国巨转述带来的同业确认，不是太阳诱电新增订单或指引，且stock_quote取价失败。
不做 三星电机（009150.KS）
三星电机MLCC敞口强，但本条未披露其新增合同；7月类似AI服务器MLCC订单主题已被交易，当前只是同业景气确认且stock_quote取价失败。
不做 风华高科（000636.SZ）
同品类景气映射成立，但7月31日开盘冲至涨停价55.55后收49.35，高开回落显示首反应窗口已被交易，周末后不追。
不做 三环集团（300408.SZ）
MLCC收入占比高、受益逻辑最清楚，但7月31日开121.00收111.68且5日涨10.75%，本条没有新增订单金额，追买性价比不足。
不做 火炬电子（603678.SH）
具备特种MLCC/被动元件敞口，但AI服务器商业化增量没有被本条直接量化，且20日跌幅和高波动显示主题退潮风险大。

另有 3 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
📰 ReutersReuters不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 07-31 04:06:23时区推断·⟳ 抓取 07-31 04:08:16·⚡ 决策 08-01 03:00:58 +22h52m·87.7 天前
亚马逊二季度AWS收入超预期并上调AI相关资本开支计划

AWS二季度收入同比增长37%至422亿美元，显著高于市场预期，是亚马逊本次财报的核心正向增量。

📄 原文Reuters↗ 原文
Amazon beats estimates for quarterly cloud revenue growth
不做 亚马逊（AMZN.US）
财报方向正面但AMZN为超大市值主标的，消息已在盘后和次日早盘被9%至13%涨幅充分重定价，当前盘中再追缺乏正edge。
不做 英伟达（NVDA.US）
AWS capex和GPU部署需求对英伟达方向正面，但百万颗GPU和2000亿美元capex框架已是5月至6月旧预期，本次无新增英伟达订单或份额披露。
不做 SK海力士（000660.KS）
内存成本上升支持HBM链条，但000660.KS在7月31日已上涨29.95%，且本事件没有AWS新增采购量或份额确认，周末后不追。
不做 三星电子（005930.KS）
服务器内存读出偏正面但映射较宽，缺少本次亚马逊订单、价格或份额证据，不能仅凭云厂capex上修建立同向交易。
不做 揖斐电（4062.JP）
AI ABF载板敞口明确但不是本次财报新增事实，且日股市场已经历一个本地交易日窗口，当前缺少未反应的入场边界。
不做 太阳诱电（6976.JP）
AI服务器MLCC长期受益成立，但本事件未披露亚马逊相关新增订单，且该股近期20日跌幅超过60%、波动极高，不适合用宽泛capex读出追多。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

华尔街见闻快讯不做把握 3/10
北京时间·🕒 发布 01:44:58时区推断·⟳ 抓取 01:45:11·⚡ 决策 07-31 01:52:20 +7m09s·88.8 天前
华尔街日报称银行洽谈为 Anthropic 数据中心提供150亿美元贷款

150亿美元贷款若成行验证 Anthropic 的AI数据中心资本开支需求，但当前只是融资洽谈，未披露芯片、服务器、供电、散热或云厂订单。

📄 原文华尔街见闻快讯↗ 原文
银行业洽谈为Anthropic数据中心贷款150亿美元。（华尔街日报）
快讯 - 华尔街见闻 首页 资讯 股票 债券 商品 外汇 公司 硬AI 快讯 会员 VIP会员 大师课 法律信息 版权声明 用户协议 付费内容订阅协议 隐私政策 华尔街见闻 关于我们 广告投放 版权和商务合作 联系方式 意见反馈 刚刚 银…
不做 英伟达（NVDA.US）
贷款洽谈未披露GPU订单或金额分配，且英伟达盘中已随AI硬件上涨，缺少本条事件的独立可交易edge。
不做 博通（AVGO.US）
未披露Anthropic采用博通ASIC或网络芯片，本条只能形成泛AI数据中心联想，盘中已涨4%以上不追。
不做 美光科技（MU.US）
HBM方向长期受益但当前贷款未点名存储采购，美光盘中已大涨18%以上，事件归因和剩余空间都不足。
不做 三星电子（005930.KS）
当前消息未披露三星电子订单，韩国市场已收盘且股价当日偏弱，不能用泛AI融资消息挂次日多单。
不做 SK海力士（000660.KS）
SK海力士HBM敞口清晰但本条没有新增采购事实，且近几个交易日波动极大并未被本催化确认。
不做 亚马逊（AMZN.US）
Anthropic增长支持AWS生态，但贷款若用于Anthropic数据中心未必直接增加AWS收入，亚马逊盘中已涨且缺少增量收入量化。

另有 3 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

TechNews 科技新報不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-28 08:40:30时区推断·⟳ 抓取 19:51:54回填·⚡ 决策 07-29 20:08:44·90.0 天前
太阳诱电传出拟于2026年9月再度上调MLCC价格

太阳诱电为全球前三大MLCC厂商之一，KB显示其预计2026财年AI服务器MLCC营收同比增长约80%，涨价验证高端供需紧张。

📄 原文TechNews 科技新報↗ 原文
太陽誘電傳再調漲 MLCC，且無法保證交期
全球前三大 MLCC 廠日商太陽誘電（Taiyo Yuden）27 日傳出，將調漲 MLCC 價格，擬於 9 […]
不做 太阳诱电（6976.JP）
涨价方向利多但调价预期已在6月专家交流出现，且日股主标的近期大跌、当日跌12.36%，不做。
不做 三环集团（300408.SZ）
A股MLCC映射真实但7月29日已上涨7.99%，当前消息扩散后追价edge不足。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🎙 直播转录Bloomberg TV+不做把握 3/10标签:live_transcript
北京时间·🕒 发布 20:00:00时区推断·⟳ 抓取 20:00:02·⚡ 决策 07-29 20:02:58 +2m56s·90.0 天前
彭博直播称GlobalFoundries获美国政府约3亿美元AI芯片通信相关资金，但公开源未确认新增奖项

直播转录指向GlobalFoundries（GFS.US）获美国政府资金支持AI芯片通信/先进封装方向，事件方向本身偏利多。

📄 原文Bloomberg TV+↗ 原文
【实时直播转录 · Bloomberg TV+】 来源:Bloomberg TV+(bloomberg 直播间 btv_us) · 标题:Bloomberg TV+ 时段:2026-07-29 19:30–20:00(Asia/Shang…
不做 GlobalFoundries（GFS.US）
直播转录中的3亿美元新增政府奖项未获一手公告或公开源确认，且可核官方信息主要是旧CHIPS资金；不把ASR口播和盘前异动单独升级为可交易利好。
不做 Ibiden（4062.JP）
虽为AI载板核心公司，但未坐实与GlobalFoundries本次所谓政府奖项的直接订单或供应链传导，且日股今日已大跌，缺少同向可执行edge。
不做 太阳诱电（6976.JP）
虽有AI高容MLCC敞口，但未验证其受益于GlobalFoundries奖项，属于泛AI链联想，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
📊 TrendForceTrendForce不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:04:04时区推断·⟳ 抓取 17:04:29·⚡ 决策 07-29 17:17:44 +13m15s·90.2 天前
三星电机拟自8月1日起上调MLCC价格30%，太阳诱电据报9月跟进涨价

本次30%涨价与8月1日执行窗口对MLCC产业链方向仍偏利多，但A股核心映射在信号到达前已由同主题信息完成当日重定价。

📄 原文TrendForce↗ 原文
[News] Samsung Electro-Mechanics Lifts MLCC Prices 30% Starting Aug. 1; Taiyo Yuden Reportedly Eyes Sept. 1 Hike Samsun…
不做 风华高科（000636.SZ）
本次逻辑仍利多，但7月29日已涨停且先例复审显示全样本+3日中位数为负、对齐样本+5日中位数为负，隔夜低吸单正期望不足。
不做 国瓷材料（300285.SZ）
粉体供应链受益逻辑成立但非直接涨价主体，当前涨幅和波动已反映主题，权威先例不支持为二阶映射继续开仓。
不做 博迁新材（605376.SH）
三星电机镍粉供应链映射虽直接，但权威先例中三星长单映射后+3日-11.95%、+5日-21.74%，本次不做供应商腿。
不做 三环集团（300408.SZ）
近期三环集团在AI被动元件专家交流和国巨涨价先例后均大跌，当前同类涨价催化见光死风险高于收益空间。
不做 火炬电子（603678.SH）
被动元件主题联动强于直接高容MLCC涨价敞口，且可比先例+5日转负，无法形成短线正期望。
不做 斯迪克（300806.SZ）
MLCC离型膜传导链条更远，未量化到AI服务器高端MLCC采购增量，且板块波动和先例胜率不支持开仓。

另有 3 腿,见展开详情。

展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
🐦 推特Jukan可交易 · 做多市场:A股▲ 赚 +6.89% · 已结算 · 3 腿均把握 6/10🔁 +2 同一事件
北京时间·🕒 发布 07:02:42时区推断·⟳ 抓取 07:04:19·⚡ 决策 07-29 07:10:10 +5m51s·90.6 天前
三星电机拟8月起上调部分MLCC价格30%，太阳诱电也计划9月涨价且提示供给不足
📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Samsung Electro-Mechanics to Raise MLCC Prices - Samsung Electro-Mechanics has sent customers a notice announcing that…
ENTER▲ 做多风华高科000636.SZ🇨🇳小仓
▲ 赚 +10.78%入场 07-29 当日开盘 @43.76 → 离场 07-30 开盘 @48.67
40.0050.0060.0070.0043.76做多 07-29离场 07-3007-0709-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑日韩MLCC涨价外溢，做多A股MLCC弹性腿
怎么买 集合竞价买入　不高于昨收 +5%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+14%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
ENTER▲ 做多博迁新材605376.SH🇨🇳试探仓
▲ 赚 +3.66%入场 07-29 当日开盘 @138.98 → 离场 07-30 开盘 @144.65
150.00200.00138.98做多 07-29离场 07-3007-0709-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑三星MLCC涨价，镍粉供应链低位修复
怎么买 集合竞价买入　不高于昨收 +4%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+13%(清仓) · 止损 -7% · 时间止损 3日
ENTER▲ 做多国瓷材料300285.SZ🇨🇳试探仓
▲ 赚 +6.24%入场 07-29 当日开盘 @56.38 → 离场 07-30 开盘 @60.14
80.0056.38做多 07-29离场 07-3007-0709-09
日 K 取自复盘打分切片 · 蓝点/蓝虚线 = 纸面入场价 · 灰虚线 = 纸面离场 · 持有期红底 = 赚(价格在入场线上方)、绿底 = 亏
💡 交易逻辑高容MLCC紧缺，陶瓷粉体单耗受益
怎么买 集合竞价买入　不高于昨收 +4%（超上限不成交）
怎么卖 止盈 +9%(半仓)/+16%(清仓) · 止损 -8% · 时间止损 3日
不做 三环集团（300408.SZ）
三环集团虽有MLCC/被动元件映射，但市值约2004亿元、先例反应弱，短线弹性不如风华高科和材料供应链，不单独开仓。
不做 三星电机（009150.KS）
三星电机是直接涨价主体，但原始通知未核验且近20日暴跌45%、波动极高；韩国主标的不用社交转述追开盘。
不做 太阳诱电（6976.JP）
太阳诱电涨价逻辑早在6月已被KB多次讨论，且券商提示估值与执行力拖累，当前不追日股主标的。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🐦 推特Wall St Engine不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 17:33:58时区推断·⟳ 抓取 17:34:11·⚡ 决策 07-28 17:58:22 +24m11s·91.1 天前
TrendForce称AI需求推动日韩MLCC出货创五年新高并带动涨价外溢

事件本身对MLCC链条偏正面：AI服务器高容MLCC用量提升、日韩龙头产能转向高端料号，带来消费级与中高容MLCC供给挤压和涨价外溢。

📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
JAPANESE AND KOREAN MLCC MONTHLY SHIPMENTS HIT 5-YEAR HIGH ON AI DEMAND TrendForce reports that strong AI demand pushed…
不做 风华高科（000636.SZ）
MLCC景气逻辑成立但不是今日新增低扩散催化，6月以来已被TrendForce和内部研报反复传播，且风华高科近期涨跌停密集、7月27日已涨停，盘后再追没有清晰edge。
不做 三环集团（300408.SZ）
三环集团是MLCC/电子陶瓷核心映射，但市值约2218亿元、近期已围绕MLCC主题剧烈交易，本条社交转述不足以形成新的可执行做多预期差。
不做 火炬电子（603678.SH）
火炬电子受益方向偏正但缺少本次TrendForce月度出货对公司订单或价格的新增量化传导，且A股已收盘、近期波动极高，不做。
不做 博迁新材（605376.SH）
博迁新材与三星电机AI服务器MLCC材料链更直接，但该敞口和三星份额信息已在6月KB中出现，股价近20日多次涨跌停，当前不是干净入场窗口。
不做 国瓷材料（300285.SZ）
国瓷材料是MLCC介质粉体候选，但本条未给出公司级新增订单或量价增量，且7月21日至27日已有显著主题反弹，追多性价比不足。
不做 太阳诱电（6976.JP）
太阳诱电是直接受益龙头之一，但TrendForce和KB早已覆盖AI服务器MLCC高增与涨价逻辑，日股今日已大跌且该社交转述不足以支持次日追多。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

🐦 推特Jukan不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 17:00:35时区推断·⟳ 抓取 17:00:35·⚡ 决策 07-27 17:04:29 +3m54s·92.2 天前
太阳诱电传出9月1日起再次上调MLCC价格

若属实，9月1日再提价说明AI服务器高容MLCC供需仍紧，太阳诱电（6976.JP）作为高端MLCC一线厂商方向偏利多。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Taiyo Yuden to Raise MLCC Prices Again Starting September 1 LFG!
不做 太阳诱电（6976.JP）
方向偏利多但不做：9月1日再次提价仅见社媒短句，缺少一手确认、涨幅和料号；MLCC涨价主题4-6月已多次传播并交易，当前新增预期差不足以隔夜追买。
不做 村田制作所（6981.JP）
不做：村田只是同业联动标的，本条未点名且行业涨价逻辑已被市场反复交易；没有新的村田订单、提价通知或可量化利润增量。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。

北京时间决策日

Tech Insider不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08:08:21时区推断·⟳ 抓取 08:10:52·⚡ 决策 07-23 08:22:50 +11m58s·96.5 天前
Alphabet二季度财报显示AI拉动增长并上调2026年资本开支至1950亿至2050亿美元

Alphabet二季度收入1198亿美元同比增长24%，Google Cloud收入248亿美元同比增长82%，但公司同时提示第三方云和AI建设会带来短期利润率压力。

📄 原文Tech Insider↗ 原文
The 3 biggest takeaways from Google's Q2 earnings, from AI spending to a milestone for Gemini
Google's latest earnings call offered a familiar message: AI is driving growth, and it's also getting more expensive. O…
不做 Alphabet（GOOGL.US）
超大市值财报与capex小幅上修已被近6小时同催化处理为不做，且股价未同向确认，不重复推卡。
不做 Ibiden（4062.JP）
AI载板敞口强但本条未点名订单，FactSet未命中GOOGL直接供应链，且近端波动和高开低走风险高，不做。
不做 太阳诱电（6976.JP）
AI服务器MLCC敞口已有预期，未坐实与本次Alphabet capex上修的直接增量订单，且7月22日高开低走，不做。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。
Investing.com不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 05:57:25时区推断·⟳ 抓取 06:00:34·⚡ 决策 07-23 06:06:36 +6m02s·96.6 天前
Alphabet二季度收入增长24%、云业务强劲但AI资本开支压力仍高

Alphabet二季度收入和云业务增速偏强，本事件本身对基本面预期偏正面。

📄 原文Investing.com↗ 原文
Alphabet Q2 2026 slides: 24% revenue growth, cloud surges despite capex
不做 Alphabet（GOOGL.US）
同一Alphabet二季度财报与AI资本开支上调催化近6小时已处理多次，且这是排期财报拆条；收入和云业务利好被高capex与现金流压力抵消，当前不重复出卡、不追多。
不做 台积电（2330.TW）
Alphabet高capex对AI代工链偏正面，但本条未披露新增订单或供应商份额，且台积电已处AI capex主线交易中，缺少单独可回测edge。
不做 Ibiden（4062.JP）
AI ABF载板敞口存在，但Alphabet财报没有新增点名订单；该股7月22日高开后回落且当日仍涨4.79%，隔夜追二阶弹性票的逆向选择风险高。
不做 太阳诱电（6976.JP）
AI服务器MLCC长期受益逻辑已在内部定量库中反复覆盖，但本条没有公司级新增订单；该股近20日波动剧烈且7月22日高开低走，不能因Alphabet财报拆条追多。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
展开后加载成交明细、研究档案、原文全文与决策记录链。