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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 17:46 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

🏢 官网IRCOHU不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-31 04:00:00(美东 07-30 16:00)·⟳ 抓取 07-31 04:00:43 +43s·⚡ 决策 08-01 06:49:07 +1d02h·87.5 天前
科休公布二季度业绩超预期并上调AI/HPC收入展望

科休二季度收入同比增长38%至1.49亿美元，非GAAP EPS为0.26美元，并把FY26高性能计算收入估计上调至1.00亿至1.10亿美元。

📄 原文COHU↗ 原文
Cohu Reports Second Quarter 2026 Results
Second quarter net sales increased 38% year-over-year to $149.0 million Gross margin of 45.4%; non-GAAP gross margin of…
不做 科休（COHU.US）
同一具体催化已在已处理库命中：2026-08-01 01:46 CST 的 COHU.US「科休二季度业绩超预期并上调AI/HPC收入展望」；本条为重复源，不再推卡或建仓。
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🇺🇸 SECCohu Inc.不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07-31 04:07:00时区推断·⟳ 抓取 07-31 06:20:21·⚡ 决策 08-01 01:46:39 +19h26m·87.7 天前
科休二季度业绩超预期并上调AI/HPC收入展望

科休（COHU.US）Q2收入1.49亿美元、非GAAP EPS 0.26美元，分别高于约1.442亿美元收入和0.14美元EPS共识，事件本身为正面财报 surprise。

📄 原文Cohu Inc.↗ 原文
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 8-K CURRENT REPORT Pursuant to Section 13…
不做 科休（COHU.US）
财报本身利好，但当前已进入次日美股盘中且股价已涨约5.1%；同时stock_quote连续504无法校验可回测真实价位，按ENTER契约不追。
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北京时间决策日

Investing.com不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 00:10:33时区推断·⟳ 抓取 00:12:31·⚡ 决策 07-24 00:13:08 +37s·95.7 天前
B. Riley上调/维持半导体后道设备股观点但未披露新的公司级硬催化

这是一篇券商观点和旧订单/既有财报预期的汇总，核心信息是买入评级、目标价和行业景气判断，而非新的订单、业绩或客户确认。

📄 原文Investing.com↗ 原文
B Riley names top semiconductor capital equipment stocks
Alphabet plunges 7% as higher AI spending outlook rattles investors Investing.com -- B Riley has identified leading inv…
不做 Cohu（COHU.US）
券商观点更新叠加旧订单信息，缺少新鲜且可量化的公司级催化，不做。
不做 Camtek（CAMT.US）
核心订单已在6月披露，本条只是研报观点汇总，price-in风险高，不做。
不做 Amkor Technology（AMKR.US）
B. Riley为中性且下调目标价，事件方向不构成同向做多机会，不做。
不做 Kulicke and Soffa Industries（KLIC.US）
财报和分红不是本条新增催化，且股价已围绕预期交易，不做。
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北京时间决策日

🏢 官网IRCOHU不做把握 9/10
北京时间·🕒 发布 04:00:00时区推断·⟳ 抓取 04:01:36回填·⚡ 决策 07-17 04:02:43·102.6 天前
科休半导体宣布将于7月30日发布二季度财报

这只是公司官方发布的财报日期和电话会安排，不包含业绩数据、指引变化或订单等可交易增量。

📄 原文COHU↗ 原文
Cohu To Announce Second Quarter Financial Results on July 30
Skip to main navigation Release Details Cohu To Announce Second Quarter Financial Results on July 30 July 16, 2026 PDF…
不做 Cohu（COHU.US）
只是财报日期和电话会通知，没有业绩超预期、指引变化或订单等方向性增量；当前不做，等7月30日实际财报再评估。
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