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事件方向偏正面：DigiTimes称英飞凌AI数据中心功率半导体需求仍超过供给，并有头部客户锁定多年产能。
📄 原文DigiTimes↗ 原文
Infineon sees AI demand outpacing supply as customers lock in long-term capacity
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不做 英飞凌（IFX.DE）
本条是财报日AI电源供需强劲的再确认，未披露新增合同金额或客户，且IFX.DE盘中下跌，主标的无正向交易edge。
不做 Monolithic Power Systems（MPWR.US）
同品类需求外溢成立但没有MPS自身订单或指引增量，且美股盘中未出现同向确认，不用英飞凌摘要追买竞争对手。
不做 安森美（ON.US）
安森美有AI数据中心功率敞口，但本条没有其客户或收入增量，且ON.US盘中下跌，方向不足以单独交易。
不做 杰华特（688141.SH）
国产AI电源芯片映射逻辑存在，但本条未坐实公司级订单或英飞凌供应链关系，且收盘已涨11.3%，次日后手追高无优势。
不做 晶丰明源（688368.SH）
仅为AI服务器电源半导体品类景气外溢，缺少公司级敞口增量和订单金额，收盘已涨6.09%，不做后手题材单。
不做 南芯科技（688484.SH）
电源管理标签受益链偏间接，本条不能量化对南芯科技收入或利润的增量，且A股已收盘无法盘中低吸。
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