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每日决策与收益

Codex · 北京时间 10-27 周二该臂 32 天无新决策,显示截至最近决策日 2026-09-25 的 7 天

决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五

209-25 决策2可交易0不做0观望0重复15近 7 天决策

09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25

7腿 · 多 6 · 空 1
-4.34%已结算 7 腿平均净收益 · 胜率 29%
—未结算 0 腿 · 其中 0 腿按最新收盘浮动
0 · 0逾期 · 无法定价
日期决策数 · 按北京时间决策日收益 · 按入场交易日(市场当地)
全部可交易不做观望重复当日净收益已结算/腿胜率待结算 · 逾期
09-25 五22000-4.34%7/729%0 · 0
09-24 四11000-0.78%4/450%0 · 0
09-23 三22000+1.08%14/1443%0 · 0
09-22 二33000-0.68%13/1338%0 · 0
09-21 一44000-0.10% 部分31/3758%0 · 1
09-20 日11000休市
09-19 六22000休市
近 7 天1515000累计 -4.80%69/7548%0 · 1
速览 · 可交易一览09-25(北京时间)· 做多 6 · 做空 1 · 2 条可交易决策
按市场美股7
做多Microsoft MSFT.US+1.17%Copilot 从聊天工具升级为'Office+代码生成+常驻代理'的一站式工作入口，强化 M365 Copilot 席位与消费计费的变现叙事，并通过 FinOps 功能回应企业对 AI 成本失控的顾虑。Reuters 报道早盘涨约3%，Bloomberg 收盘节目称'Micro
做空monday.com MNDY.US+4.73%Code 让非开发者用自然语言在 Copilot 内生成应用、仪表盘和内部工具，直接切入 monday.com 等低代码/工作管理平台的'业务人员自建工作流'场景；微软以 M365 捆绑分发具备渠道优势。但功能仍在 Frontier 早期，短期对收入无实际影响，更多是估值叙事压力
事件微软发布新版Copilot：Home/Code/Autopilot，Office嵌入Copilot
做多Akamai Technologies AKAM.US-9.99%116 亿美元/7 年≈年均 16.5 亿美元，相当于 AKAM 年收入（约 40 亿美元级）的 40% 左右，且可再扩 90 亿，是公司史上最大合同，将其从 CDN/安全重估为 AI 推理/CPU 云基础设施。盘后已涨约 22%，常规时段开盘追入的剩余空间取决于次日延续；需注意
做多Cloudflare NET.US-6.09%同为边缘网络/分布式云，Anthropic 选择 Akamai 做大规模 CPU 推理/agent 工作负载，验证'边缘分布式基础设施承接 AI 负载'逻辑，市场可能给 NET（Workers AI）同类重估。但也可以理解为 Akamai 抢到了本可能流向 NET 的大单，方向不
做多Fastly FSLY.US-13.06%小市值 CDN/边缘计算同业，常在 AKAM/NET 大新闻后出现同情性上涨；无直接业务关联，纯板块联动。
做多Advanced Micro Devices AMD.US-1.64%合同明确是 CPU 工作负载，且约 55 亿美元 capex 主要用于服务器与内存；Akamai Cloud（原 Linode）服务器平台大量采用 AMD EPYC，CPU 增量需求有望部分流向 AMD。相对 AMD 体量增量很小（数十亿美元分多年），更多是'agent 时代 C
做多Micron Technology MU.US-1.93%新闻稿称 2026 年追加约 17 亿美元 capex 用于'锁定并预购包括内存在内的关键供应链部件'，是内存紧缺/涨价叙事的又一佐证；对 MU 单一订单量级有限，仅作主题联动。
事件Akamai获Anthropic七年116亿美元云算力合同，附认股权证

决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。

收益 · Codex

7 天30 天60 天全部

这个窗口内没有计入收益的决策腿。

口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 18:38 · method_id m8db1cbc8f2d

决策

重置

北京时间决策日

FCC Daily Digest不做把握 4/10不做原因:证据不足🔁 +1 同一事件
北京时间·源无时间·以抓取为准·⟳ 抓取 03:00:49·⚡ 决策 09-09 07:45:53 +4h45m·48.5 天前
FCC拟于2026年9月30日表决NEPA许可改革，以加快无线与卫星基础设施建设

这是待表决的政策方案而非已生效规则，未点名上市公司，也没有新增订单、收入指引或项目清单；方向虽偏正面，但当前无法建立足够明确且可执行的公司级预期差。

📄 原文FCC Daily Digest↗ 原文
FCC Permitting Reforms to Cut Billions of Dollars' Worth of Red Tape
FCC Permitting Reforms to Cut Billions of Dollars’ Worth of Red Tape By Updating FCC’s Approach to NEPA Environmental R…
不做 American Tower Corporation（AMT.US）
政策尚未生效，缺乏公司级收入或项目增量，当前预期差不足。
不做 Crown Castle Inc.（CCI.US）
潜在受益逻辑存在，但没有最终规则、项目清单或可量化盈利传导，暂不交易。
不做 SBA Communications Corporation（SBAC.US）
事件仍是待表决政策方案，无法确认受益规模和兑现时间，暂不交易。
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北京时间决策日

Funda 财报电话会不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 08-03(时区未知)仅日期·时区推断·⟳ 抓取 13:49:57·⚡ 决策 08-05 13:50:53 +56s·83.2 天前
SBA二季度业绩基本符合预期并小幅上调全年AFFO指引

公司二季度业绩和客户活动被管理层明确表述为基本符合此前预期，全年指引仅小幅机械上调，缺少明确超预期增量。

📄 原文Funda 财报电话会↗ 原文
SBAC Q2 2026 Earnings Transcript
Operator: Welcome, and thank you all for joining today's SBA Second Quarter 2026 Results. Please note that today's call…
不做 SBA Communications（SBAC.US）
财报电话会明确称业绩基本符合预期，指引上调幅度小且抓取时已晚于电话会约54小时，缺少可交易的新增超预期edge，不做。
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北京时间决策日

Seeking Alpha不做把握 7/10
北京时间·🕒 发布 08:33:31时区推断·⟳ 抓取 08:33:42·⚡ 决策 08-04 09:07:33 +33m51s·84.4 天前
SBA Communications规划2026年约600座新塔并拟于2026年下半年恢复回购

约600座新塔与未来回购均偏正面，但新塔主要在2026年落地、回购也要到2026年下半年，短线现金流和每股收益增量不清晰。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
SBA Communications outlines ~600 new tower builds in 2026 while planning to resume buybacks in H2 2026
不做 SBA Communications（SBAC.US）
长期经营展望和未来回购计划偏正面，但无回购金额、无短期业绩增量，当前不做。
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Seeking Alpha不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:13:34时区推断·⟳ 抓取 04:13:43·⚡ 决策 08-04 06:21:33 +2h07m·84.5 天前
SBA Communications二季度FFO低于预期但收入高于预期，且同一财报催化已处理

Seeking Alpha标题显示FFO 1.87美元低于预期1.09美元、收入7.153亿美元高于预期988万美元，正文片段披露2026展望汇率假设。

📄 原文Seeking Alpha↗ 原文
SBA Communications FFO of $1.87 misses by $1.09, revenue of $715.3M beats by $9.88M
The Company’s 2026 Outlook assumes an average foreign currency exchange rate of 5.10 Brazilian Reais to 1.0 U.S. Dollar…
不做 SBA Communications（SBAC.US）
同一SBAC二季度业绩/展望催化已在20:09 UTC IR记录及后续news_center/Reuters记录中处理，当前重复转述不再出卡，risk_signals置空。
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Investing.com不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 04:11:25时区推断·⟳ 抓取 04:12:29·⚡ 决策 08-04 06:19:35 +2h07m·84.5 天前
SBA Communications每股收益高于预期0.03美元且收入超预期

当前新增信息只是EPS高于预期0.03美元和收入超预期，缺少足够大的盈利惊喜或明确指引上修。

📄 原文Investing.com↗ 原文
SBA Communications earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
不做 SBA Communications（SBAC.US）
财报beat幅度小且股价未同向确认，缺少明确指引上修或剩余edge，不做。
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📰 ReutersReuters不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06:02:14时区推断·⟳ 抓取 06:02:44·⚡ 决策 08-04 06:15:43 +12m59s·84.5 天前
SBA Communications二季度收入超预期并小幅上调全年收入和AFFO指引

二季度收入7.153亿美元高于7.06亿美元预期，AFFO每股3.05美元高于2.98美元预期。

📄 原文Reuters↗ 原文
Cell tower owner SBA Communications (SBAC.O) on Monday raised its annual revenue forecast and ​surpassed second-quarter…
不做 SBA Communications（SBAC.US）
同一二季度业绩和小幅上调展望已由IR/8-K和新闻源处理，且股价未正向确认，当前Reuters转述不重复交易。
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Investing.com不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 04:20:07时区推断·⟳ 抓取 04:21:04·⚡ 决策 08-04 05:48:58 +1h27m·84.5 天前
SBA Communications二季度业绩超预期但更新展望后股价下跌

这是SBA Communications二季度业绩与全年展望更新的同一催化后续转述；已处理消息库在2026-08-03 20:09 UTC和20:27 UTC已有对应记录。

📄 原文Investing.com↗ 原文
SBA Communications posts Q2 earnings, revenue beat; Stock falls 2% on updated outlook
不做 SBA Communications（SBAC.US）
同一SBA Communications二季度业绩和展望更新已由IR/SEC源处理；当前Investing为重复转述，且业绩beat与展望压力方向混合，不再交易。
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🇺🇸 SECSBA Communications Corp. Class A不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:23:13时区推断·⟳ 抓取 05:23:43·⚡ 决策 08-04 04:27:01 −56m42s·84.6 天前
SBA Communications盘后提交二季度业绩8-K及新闻稿附件

当前SEC抓取正文仅为目录页，未提供可重新判断业绩超预期或指引变化的核心数字。

📄 原文SBA Communications Corp. Class A↗ 原文
Directory List of /Archives/edgar/data/1034054/000119312526330639 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 SBA Communications（SBAC.US）
同一具体业绩催化已在已处理事件库20:09 UTC命中；本条SEC 8-K目录页未提供新增可交易信息，不重复出卡。
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🏢 官网IRSBAC不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:04:00(美东 08-03 16:04)·⟳ 抓取 04:07:57 +3m57s·⚡ 决策 08-04 04:09:41 +1m44s·84.6 天前
SBA Communications公布2026年二季度业绩并小幅更新全年展望

SBA Communications（SBAC.US）二季度EPS 1.87美元略高于TipRanks列示的1.85美元预期，但管理层表述为业绩符合预期，缺少明确超预期增量。

📄 原文SBAC↗ 原文
BOCA RATON, Fla.--(BUSINESS WIRE)-- SBA Communications Corporation (Nasdaq: SBAC) ("SBA" or the "Company") today report…
不做 SBA Communications（SBAC.US）
预定财报且结果总体符合预期，全年AFFO每股展望仅微幅上调，正面融资改善与经营同比下滑相互抵消；没有足够超预期增量做多，也不满足强空催化。
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北京时间决策日

🇺🇸 SECSBA Communications Corp. Class A不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 19:31:52时区推断·⟳ 抓取 08-03 13:24:50·⚡ 决策 07-24 19:34:06 −9d17h·95.0 天前
SBA Communications提交与已定价35亿美元优先票据发行相关的8-K文件

本次SEC目录显示为SBA Communications的8-K及票据相关附件，核心内容延续7月14日已披露并定价的35亿美元优先票据发行。

📄 原文SBA Communications Corp. Class A↗ 原文
Directory List of /Archives/edgar/data/1034054/000119312526315142 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 SBA Communications（SBAC.US）
不做：本次8-K是已在7月14日至16日披露的35亿美元票据发行后续归档/交割文件，缺少新的经营、盈利、指引或资本返还 surprise，且信息已充分传播。
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🇺🇸 SECSBA Communications Corp. Class A不做把握 6/10
北京时间·🕒 发布 04:15:30时区推断·⟳ 抓取 08-03 13:24:53·⚡ 决策 07-24 04:17:56 −10d09h·95.6 天前
SBA Communications提交8-K补充文件，延续此前高级票据发行/法律意见披露

本次SEC目录显示为8-K及EX-5.1法律意见等发行相关文件，性质更像此前融资交易的程序性补充，而非新增经营、业绩或订单催化。

📄 原文SBA Communications Corp. Class A↗ 原文
Item 8.01 Other Events · Item 9.01 Financial Statements and Exhibits
Directory List of /Archives/edgar/data/1034054/000119312526314131 Search Options Skip to Main Content About What We Do…
不做 SBA Communications（SBAC.US）
程序性SEC融资补充披露，核心高级票据发行事项已在7月15日披露；本条没有新增经营/业绩/股权稀释惊喜，短线无明确正期望交易。
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北京时间决策日

🏢 官网IRSBAC不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 21:12:00时区推断·⟳ 抓取 21:13:23回填·⚡ 决策 07-16 21:14:39·102.9 天前
SBA Communications 公布二季度业绩发布时间

这只是公司官方预告二季度业绩披露日期，没有披露业绩、指引、订单或资本动作。

📄 原文SBAC↗ 原文
SBA Communications Corporation Sets Date for Second Quarter 2026 Earnings Release
不做 SBA Communications（SBAC.US）
仅为二季度业绩发布时间公告，没有业绩超预期、指引变化或其他可交易增量，不做。
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