北京时间·🕒 发布 09-09 00:22:00时区推断·⟳ 抓取 09-09 00:22:26·⚡ 决策 09-13 22:19:53 +4d21h·43.8 天前
本条是高盛光模块TAM上修报告在事件后第5天（现2026-09-13周日，全球市场闭市）的社媒二次转述，不含任何新增金额、指引、订单或官方确认。同一具体催化已在2026-09-07（A股）与2026-09-08（美股）被市场集中定价，且随后三个交易日普遍回吐到事件日收盘之下；自家案例库显示我们已于2026-09-08 UTC处理过同一条高盛上修+Rubin Ultra每GPU光模块假设的事件并判「不做」，9/09另有一条同主题事件同样判不做。可执行窗口已过、边际动能消失、报告原文无法公开核验，因此不做任何方向；事件本身为行业正面，不构成公司级净利空，故不输出risk_signals，也不满足做空红线（仅「涨多了/sell-the-news」不能开空）。
📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
Think optical rally today from $SIVE to $AAOI was kinda multifaceted. Goldman Sachs upgraded their optical forecast: $6…
不做 中际旭创（300308.SZ）
同一高盛TAM上修催化已于2026-09-07在A股一次性定价（当日+10.38%跳空），9/08-9/11横盘、9/11收926元仍距52周高-34.65%；本条为第5天社媒转述、无新增公司级事实，且报告原文无法公开核验，周一追多无edge。自家在该票20笔ENTER胜率仅35%、中位-1.07%。
不做 源杰科技（688498.SH）
CW激光器逻辑（1.6T硅光模块4颗CW、15-20美元）最直接，但9/07单日+16.10%已完成定价，9/08-9/11仅+0.76/+0.17/+0.06/-1.05%，动能消失；无新增订单/产能/价格事实，属旧闻。
不做 新易盛（300502.SZ）
9/07 +8.08%后连续三日小幅收跌，9/11收423元（距52周高-31.65%），催化已消化且信号滞后5天，无可执行窗口。
不做 天孚通信（300394.SZ）
9/07 +7.36%后9/08-9/11为-3.18/-0.18/+4.25/-2.62%的震荡回吐，硅光渗透率上修属已被市场知晓的行业口径，无未定价增量。
不做 仕佳光子（688313.SH）
9/07 +9.38%后回落至148.50元，事件后三日净变动为负；转述级报告不构成新的入场理由。
不做 长光华芯（688048.SH）
9/07 +10.28%、9/08再+5.17%（两日约+16%）后连跌三日收295.70元、距52周高-41.92%，典型见光死，追多风险收益比差；亦无强空催化，不满足做空红线。
另有 4 腿,见展开详情。
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