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这篇彭博报道是行业回顾综述，无新增离散事实：BI调查为6月、摩根士丹利70%自给率测算为3月旧报告、2万亿元数据中心计划为6月旧报道、华为910C年产60万颗为去年报道、摩尔线程H1营收+149%指引为上月已披露
📄 原文Bloomberg↗ 原文
China’s AI chip designers are expecting bumper sales this earnings season off the back of Beijing’s push to get local f…
不做 寒武纪（688256.SH）
彭博稿为零新增信息的行业综述，盘面亦未增量定价；真正催化是明日（8/8）半年报，但A股业绩追多硬闸要求归母净利同比>10倍且未被price-in——2025H1基数10.38亿元下H1净利10倍以上几乎不可能，且本篇报道本身就是财报预期充分化的证据，财报前基于综述买入不予允许；待财报落地后由新信号另行研判
不做 海光信息（688041.SH）
仅在6月BI调查中被提及'被大量受访企业评估'，无任何新增订单/指引/政策；国产算力为最拥挤共识、市值约6765亿元，软叙事无市值级增量，今晨盘面+0.7%亦证伪增量催化
不做 摩尔线程（688795.SH）
报道引用的'H1营收最高+149%'为公司上月已披露指引，属旧闻复述、已price-in；本稿无新增事实，不构成做多催化
不做 天数智芯（09903.HK）
'H1销售增至三倍'是外部预期而非公司公告，中报尚未披露、财报前猜测不予允许；该股盘中已+6.8%、20日日波动率约9.9%、近月单日±7~14%为常态，基于综述稿追高波动次新股风险收益比极差
不做 沐曦股份（688802.SH）
文章仅提及其上月WAIC展示万卡机架（旧事），无任何新增离散催化；2025年12月上市的次新高波动标的，纯主题联动且无增量信息，不做
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