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这是一条社媒二次汇总（五条互相独立的供应链color），无一手披露、无任何金额/百分比/份额，本轮联网检索工具对中、英、韩多组查询均返回与提问无关的结果，无法找到韩国产业媒体原文做独立坐实；两条真正带方向的信号在标的层面互相抵消（第1/2条压制玻璃基板主题但对象是零营收的pre-revenue业务且帖内自带反方caveat；第5条利多指向韩系模组PCB而非已大涨的A股PCB），且韩、A、港、台市场此刻全部收盘、美股无直接上市载体，无法形成方向明确、量级可估、可执行的正期望交易。
📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Semiconductor Supply Chain News Roundup, September 14 1. Samsung Electro-Mechanics submitted TGV module samples for its…
不做 沃格光电（603773.SH）
做空不满足红线：三星电机玻璃基板投资节奏放缓仅来自单一社媒源、无一手确认，且帖内自带“市场尚未开启、不应读成延期”的反方口径；内部库A级证据显示沃格光电TGV/CPI仍处送样验证、对2025营收贡献极低，三星电机亦非其客户，不存在已确认的经营净损害。做多同样不成立：13周轨迹持续走低、20日−11.35%、距52周高−55.21%，“低位”不是看多理由且无需求验证。
不做 东威科技（688700.SH）
同一汇总内两条信号在该标的上相互抵消：TGV电镀设备（玻璃基板延后→负）vs. 主营PCB垂直连续电镀设备（SOCAMM2/RDIMM PCB订单上修→正），净方向不明；且近5日已涨17.34%（9/7单日+15.09%），追多面临明显price-in，做空面对上行动量与无一手证据的催化，风险收益均不成立。
不做 三星电机（009150.KS）
本汇总直接主体但净方向不明：玻璃基板/TGV延后属pre-revenue业务的节奏调整（负面有限），而资源转向FC-BGA与AI/车规MLCC对应内部库A级证据中25Q4 FC-BGA营收6444亿韩元、同比+17%、2026年接近满产的强势主业（正面）。帖内无任何金额或指引数字可估materiality，韩股此刻已收盘，最早只能等周二开盘。
不做 上银科技（2049.TW）
第4条方向为正但无法量化：仅为SEMES混合键合机（D2W，客户推定三星电子）的单轴平台供货且处测试终段，帖内未给金额、数量或份额；相对上银整体运动控制营收规模无法证明重大性，台股已收盘，缺乏可执行的正期望边界。
不做 深南电路（002916.SZ）
SOCAMM2/RDIMM模组PCB订单上修的直接受益方是韩系模组基板厂；内部专家纪要明确三星/SK海力士PCB供应链以韩系体系为主、与A股服务器PCB客户体系关联小，无法坐实对该股的直接因果敞口。该股近5日已涨19.55%（9/7涨停），本汇总未带来指向它的新增事实，追多属主题beta而非事件edge。
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