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英伟达财报超预期是真实催化，但信号到达时（北京时间13:24）CPO板块已集体大涨3小时以上：赛微电子已封20cm涨停无法买入，天孚通信/太辰光/光迅科技均已涨4-5%。催化自早盘即已公开传播，板块级重定价已基本完成，盘中追高在T+1约束下风险收益比极差。经验'confidence-vs-expectation-gap'提示：名义大但已被市场实时重定价的事件，把握度应压低。
📄 原文科创板日报↗ 原文
CPO概念持续走高 赛微电子20cm涨停
【CPO概念持续走高 赛微电子20cm涨停】财联社8月27日电，CPO概念盘中持续走高，赛微电子20cm涨停，此前青山纸业3连板，长芯博创、炬光科技涨超10%，蘅东光、太辰光、天孚通信、仕佳光子、光迅科技均涨超5%。消息面上，英伟达202…
不做 天孚通信（300394.SZ）
CPO核心受益标的，但英伟达财报催化已在早盘充分反映（当前+4.66%），盘中追高在T+1约束下无法当日止损，风险收益比不佳；若次日回调至前收附近可重新评估
不做 光迅科技（002281.SZ）
国产CPO全链条供应商，但当日已涨4.08%，催化已传播3小时以上，板块级重定价基本完成，追高edge不足
不做 太辰光（300570.SZ）
当日已涨4.68%，催化已充分反映，追高风险收益比不佳
不做 赛微电子（300456.SZ）
已20cm涨停封板无法买入；且公司CPO实际敞口较小（主业MEMS/GaN），涨停为概念炒作，不应参与
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