🐦 推特NVIDIAV1 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-05 02:02:46时区推断·⟳ 抓取 06-12 00:24:13回填·⚡ 决策 06-16 18:42:16·133.0 天前
NVIDIA官方发推点名Cadence、CrowdStrike、Palantir等软件合作伙伴构建AI Agents
📄 原文NVIDIA↗ 原文
Agents are becoming a new layer of enterprise software. Jensen Huang explains why companies like @Cadence, @CrowdStrike…
不做 NVDA.US
官方生态PR推文，缺乏实质性新催化剂，AI生态繁荣预期已充分定价，无交易edge
不做 PLTR.US
被点名软件合作伙伴，但作为AI软件龙头估值已高，单条PR推文无法改变基本面预期，无超额收益空间
不做 NOW.US
官方清单帖属于情绪噪音，大市值SaaS标的已充分price-in AI Agents预期，缺乏新增量信息
不做 CRWD.US
安全软件AI化预期已反映在股价中，PR推文不构成新催化，追高期望值为负
不做 CDNS.US
EDA龙头被点名，但AI赋能EDA已是市场共识且已定价，单条推文不具备驱动股价的实质动能
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研究档案
这条决策没有研究档案。
原文全文
展开原文 · 287 字
Agents are becoming a new layer of enterprise software.
Jensen Huang explains why companies like @Cadence, @CrowdStrike, @Dassault3DS, @PalantirTech, @SAP, @ServiceNow, @Siemens, and @Synopsys are building agents on NVIDIA, and why the opportunity for software partners is only growing.
Jensen Huang explains why companies like @Cadence, @CrowdStrike, @Dassault3DS, @PalantirTech, @SAP, @ServiceNow, @Siemens, and @Synopsys are building agents on NVIDIA, and why the opportunity for software partners is only growing.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。