🐦 推特SerenityV1 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-11 14:30:29时区推断·⟳ 抓取 06-11 23:52:33·⚡ 决策 06-14 19:07:32 +2d19h·135.0 天前
KOL梳理台积电先进封装已知台股供应链清单，无新催化剂
📄 原文Serenity↗ 原文
Lot of $TSM CoPoS posts on X... just some of their likely external suppliers for this: Favite(3535) ~$306M: Inspection…
不做 TSM.US
KOL梳理已知供应链清单，无新订单或技术突破等底层催化剂，对TSM本身无基本面边际影响。
不做 3131.TW
弘塑为已知台积电先进封装湿制程核心供应商，市场已充分认知并定价，KOL清单帖无信息差，不构成买入理由。
不做 3680.TW
家登为已知先进封装载具供应商，无新订单或业绩超预期信息，清单帖属旧闻梳理。
不做 2360.TW
致茂为已知测试设备龙头，市值较大，KOL清单帖无新催化剂，缺乏边际弹性。
不做 3583.TW
辛耘为已知湿制程供应商，与弘塑同属成熟概念股，无新基本面变化，不追清单帖。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
这条决策没有研究档案。
原文全文
展开原文 · 538 字
Lot of $TSM CoPoS posts on X... just some of their likely external suppliers for this:
Favite(3535) ~$306M: Inspection / metrology
GMM (6640) ~$930M: Panel-level alignment
V5 (7822) ~1.43B: AOI / metrology
Gudeng (3680) ~$1.50B: advanced-packaging carriers
Scientech (3583) ~$1.99B: Wet process / cleaning
Ta Liang(3167) ~$2.39B: precision equipment
C SUn (2467) ~$2.67B: thermal process
GPTC (3131) ~$2.90B: Wet process
APT (7734) ~$2.93B: thermal
Chroma (2360: ~$29.63B: measurement / automation
In case people found any interesting
Favite(3535) ~$306M: Inspection / metrology
GMM (6640) ~$930M: Panel-level alignment
V5 (7822) ~1.43B: AOI / metrology
Gudeng (3680) ~$1.50B: advanced-packaging carriers
Scientech (3583) ~$1.99B: Wet process / cleaning
Ta Liang(3167) ~$2.39B: precision equipment
C SUn (2467) ~$2.67B: thermal process
GPTC (3131) ~$2.90B: Wet process
APT (7734) ~$2.93B: thermal
Chroma (2360: ~$29.63B: measurement / automation
In case people found any interesting
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。