🐦 推特SerenityV1 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 17:38:11时区推断·⟳ 抓取 17:43:07·⚡ 决策 06-18 17:46:16 +3m09s·130.9 天前
KOL发帖看好光子学概念股(AAOI/SIVE/COHR)，强调2027年营收放量
📄 原文Serenity↗ 原文
非常感谢中文社区对我最看好股票的投资思路进行的深度剖析！ 总的来说，像 $AAOI 和 $SIVE 这样的激光公司是我个人的最爱，因为它们在拓展营收方面有着极大的想象空间。它们可以不仅仅局限于销售激光器，还能制造完整的光模块 以及各种光引…
不做 AAOI.US
纯KOL观点输出与长期展望(2027年)，无新基本面催化剂，光子学概念已充分定价，缺乏短期edge，防范喊单出货。
不做 COHR.US
纯KOL观点输出与长期展望，无新基本面催化剂，垂直整合逻辑为已知信息，缺乏短期edge。
不做 SIVE.US
代码SIVE.US无法唯一消歧确认对应活跃美股标的(疑为Sivers Semiconductors等误拼)，无法执行交易。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
这条决策没有研究档案。
原文全文
展开原文 · 413 字
非常感谢中文社区对我最看好股票的投资思路进行的深度剖析！
总的来说，像 $AAOI 和 $SIVE 这样的激光公司是我个人的最爱，因为它们在拓展营收方面有着极大的想象空间。它们可以不仅仅局限于销售激光器，还能制造完整的光模块 以及各种光引擎或 ELS (外部光源) 组件。
又或者像 $COHR 那样，甚至可以向上游延伸进军衬底制造领域，从而实现垂直整合，并不断提升自身的毛利率和总潜在市场规模 TAM
这其中很大一部分的关键在于要率先精准踩中投资主线，毕竟去年很多人甚至都不觉得“光子学（photonics）”能成为一个真正的热门概念。
而且我认为最会让大多数人感到惊讶的是，我们目前仍处于极其早期的阶段。绝大多数的营收放量（爬坡）要到明年，也就是 2027 年的上半年乃至下半年才会真正开始！
不过，能看到中文社区大家持续不断的支持，真的让我感觉非常棒。我会尽我所能，不辜负大家给我起的 “白毛股神” 这个称号。
总的来说，像 $AAOI 和 $SIVE 这样的激光公司是我个人的最爱，因为它们在拓展营收方面有着极大的想象空间。它们可以不仅仅局限于销售激光器，还能制造完整的光模块 以及各种光引擎或 ELS (外部光源) 组件。
又或者像 $COHR 那样，甚至可以向上游延伸进军衬底制造领域，从而实现垂直整合，并不断提升自身的毛利率和总潜在市场规模 TAM
这其中很大一部分的关键在于要率先精准踩中投资主线，毕竟去年很多人甚至都不觉得“光子学（photonics）”能成为一个真正的热门概念。
而且我认为最会让大多数人感到惊讶的是，我们目前仍处于极其早期的阶段。绝大多数的营收放量（爬坡）要到明年，也就是 2027 年的上半年乃至下半年才会真正开始！
不过，能看到中文社区大家持续不断的支持，真的让我感觉非常棒。我会尽我所能，不辜负大家给我起的 “白毛股神” 这个称号。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。