🐦 推特JukanV3 · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 06-26 19:54:22时区推断·⟳ 抓取 14:11:49回填·⚡ 决策 06-29 21:38:56·119.7 天前
Episil(漢磊)董事长辟谣英伟达800VDC延期传闻,称2027路线图按计划推进
这是对 SemiAnalysis '800V延至2028' 延期传闻的辟谣(再确认2027),属removal of tail risk的安抚性消息,而非新增正向催化,本身不具方向性edge
📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
J. H. Shyu (徐建華), chairman of Taiwan-based power semiconductor company Episil Technologies / 漢磊科技, pushed back against…
不做 NVDA.US
①4.71万亿美元市值megacap,一则'800VDC时间线2027按计划'的安抚性再确认对其股价完全无重量;②NVDA近期反而走弱(5日-6.66%/20日-7.66%,13周轨迹冲到134后回落到111),此消息不构成做多催化;③本质是旧传闻辟谣、3天偏旧、单一供应商软性口径,无方向性edge
观望 VRT.US
代表算力800VDC供电链记录:方向温和偏多但2027时间线本就是基准情形已price-in,前期真正错杀在光模块/CPO而非电力侧,本条无可利用的价格错位;等真正的订单/规模量产/份额型催化或明显错杀再考虑小仓介入,本次不建仓
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
关键理由
- 这是对 SemiAnalysis '800V延至2028' 延期传闻的辟谣(再确认2027),属removal of tail risk的安抚性消息,而非新增正向催化,本身不具方向性edge
- modeling_kb 显示 800VDC 2027E 起规模放量、方向确定性=高(伯恩斯坦建模2027渗透10%),该2027时间线本就是市场基准情形,单一供应商董事长'按计划'的软性表态不改变定价
主要风险
- 若把它误读成正向催化去追算力供电链:前期真正的价格错位发生在光模块/CPO(AAOI-17%/Lumentum-8%),而本条只谈800V电力侧,既不能de-risk光模块,电力链又没出现可利用的错杀
- 消息仅为推文转述某台系供电公司董事长口径('as far as I know'),非英伟达一手确认,可信度中等且已3天偏旧
原文全文
展开原文 · 343 字
J. H. Shyu (徐建華), chairman of Taiwan-based power semiconductor company Episil Technologies / 漢磊科技, pushed back against rumors of an 800V delay in comments to Tech Taiwan today.
“Nvidia’s goal has always been to introduce the 800VDC architecture in 2027,” he said. “As far as I know, everything is still proceeding according to that schedule.”
“Nvidia’s goal has always been to introduce the 800VDC architecture in 2027,” he said. “As far as I know, everything is still proceeding according to that schedule.”
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。