🐦 推特SemiAnalysisV3 · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 06-28 07:00:07时区推断·⟳ 抓取 06-28 07:01:12·⚡ 决策 06-29 13:45:05 +1d06h·120.0 天前
SemiAnalysis 称多家 neocloud 高管担心若用非英伟达网络或提供 AMD/TPU 会遭英伟达报复(断早期供货/不支持 IPO)
📄 原文SemiAnalysis@SemiAnalysis_↗ 原文
SHOCKING: Many neocloud executives we spoke with feel that if they have non-NVIDIA networking gear on their cluster, or…
不做 NVDA.US
软性定性评论非硬催化,对 $4.66T 巨头不构成可交易事件;方向本身不明(锁定/定价权=利好 vs 反垄断风险=利空),且 NVDA 近5日 -8.6%、13周轨迹自峰值 132 回落至 117 处下行趋势,逆势做多=接飞刀,无 edge
不做 AMD.US
该叙事对 AMD 偏负面但属公开已知的软性信息,非'强空催化'(做空红线不满足:仅高管'感觉',无业绩/监管硬证据),不可裸开空;AMD 13周轨迹 100→250 强势上行,无理由逆势,且做多也无新增 edge
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-06-27 · 扩散 medium · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 软性叙事易被'SHOCKING'标题放大成方向性事件,但对 NVDA($4.66T)/AMD($850B)巨头无可交易弹性;若误读成 NVDA 利好而逆其近期下行趋势做多=接飞刀
- KB 检索此次超时,未能交叉印证该叙事的机构覆盖度,故新鲜度判断主要基于'英伟达锁定/分配权'本就是公开已知叙事这一先验
原文全文
展开原文 · 309 字
SHOCKING: Many neocloud executives we spoke with feel that if they have non-NVIDIA networking gear on their cluster, or if their cloud has an AMD GPU or TPU offering, NVIDIA will retaliate. They feel that retaliation includes not giving early allocation or no longer supporting a potential IPO/VC raise.(1/3)🧵
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。