🐦 推特JukanCodex · 实盘观望把握 3/10
北京时间·🕒 发布 16:35:26时区推断·⟳ 抓取 16:44:58·⚡ 决策 06-30 16:57:52 +12m54s·119.0 天前
TrendForce上调3Q26与4Q26 DRAM合约价涨幅预期
TrendForce称3Q26 PC DRAM合约价涨幅预期由+8-13% QoQ上修至+15-20% QoQ，4Q26由+0-5%上修至+3-8%
📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
TrendForce: 3Q26 PC DRAM contract price growth has been revised up from the previous forecast of +8–13% QoQ to +15–20%…
观望 DRAM.US
有正面行业催化和真实价格快照，但来源为社媒转述、无先例、近5日跌幅较大且波动高，预期差不足以直接ENTER。
观望 MU.US
Micron理论上受益于DRAM合约价上修，但dossier缺少量化弹性和可比先例，且给定价格快照异常、近5日下跌，选择观察。
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研究档案
🔎 新鲜度:price-in 风险 medium
关键理由
- TrendForce称3Q26 PC DRAM合约价涨幅预期由+8-13% QoQ上修至+15-20% QoQ，4Q26由+0-5%上修至+3-8%
- 服务器DRAM 3Q26合约价预计上涨13-18% QoQ，对DRAM产业链情绪偏正面
- 信号来自二手社媒转述，缺少原文链接、盈利敏感度和可比先例，且DRAM.US与MU.US近5日均明显回落、日波动较高
主要风险
- 社媒转述可能不完整或已被市场预期
- DRAM价格上涨对具体标的利润弹性无法从dossier量化
- 关联标的近5日下跌且波动高，开盘追多容易受隔夜情绪和卖压影响
- MU.US价格快照异常偏高，可能存在复权或行情口径问题，影响入场参考
原文全文
展开原文 · 264 字
TrendForce:
3Q26 PC DRAM contract price growth has been revised up from the previous forecast of +8–13% QoQ to +15–20% QoQ. The 4Q26 forecast was also revised up from +0–5% to +3–8%.
3Q26 server DRAM contract prices are expected to rise by 13–18% QoQ.
$DRAM $MU
3Q26 PC DRAM contract price growth has been revised up from the previous forecast of +8–13% QoQ to +15–20% QoQ. The 4Q26 forecast was also revised up from +0–5% to +3–8%.
3Q26 server DRAM contract prices are expected to rise by 13–18% QoQ.
$DRAM $MU
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。