🐦 推特Wall St EngineCodex · 实盘重复把握 7/10
北京时间·🕒 发布 20:41:06时区推断·⟳ 抓取 20:41:06·⚡ 决策 07-22 20:46:08 +5m02s·96.7 天前
杰瑞股份控股子公司拿下国际云厂商14.65亿美元燃气轮机发电机组订单
杰瑞股份（002353.SZ）公告控股子公司J&F Power Systems LLC签署14.65亿美元订单，约合99.5亿元人民币，占公司2025年经审计营收61.33%，属于可量化重大合同。
📄 原文Wall St Engine@wallstengine↗ 原文
$FTAI confirms its J&F Power Systems joint venture secured a $1.465 billion order from an unnamed global cloud provider…
○ 未成交
决策后走势暂无图(这条腿还没有复盘打分的日线切片)
💡 交易逻辑百亿云厂订单落地，营收占比61%
怎么买 限价买入 不高于昨收 +3%、2 个交易日内有效
怎么卖 止盈 +8%(半仓)/+15%(清仓) · 止损 -6% · 时间止损 5日
不做 FTAI Aviation（FTAI.US）
美股盘前已据订单上涨约11.5%，且FTAI Power产能售罄逻辑此前已多次披露；相比直接签约且A股收盘后尚未交易的杰瑞股份，FTAI当前追高性价比不足。
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分时走势
做多 002353.SZ 杰瑞股份
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 002353.SZ 杰瑞股份
| 收益状态 | 未成交 未成交 |
|---|---|
| 进场成交 | — |
| 离场成交 | — |
| 成本 | +0.00% |
| 计入收益 | +0.00% |
| 未成交原因 | limit_up |
| 计入 | 同日重复,不计入曲线 |
| 建仓日 | 2026-07-23 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 14:42
研究档案
消息传播链
- FTAI此前已披露与Jereh Group成立战略封装与分销合资企业，支持2027年100台Mod-1生产目标。
- 第一财经转述杰瑞股份公告：J&F Power Systems LLC签署14.65亿美元订单，占2025年营收61.33%。市场反应:公告发生在A股收盘后，002353.SZ当日连续交易已结束。
- 证券时报e公司同步报道控股子公司签署14.65亿美元燃气轮机发电机组供应合同。
- 财联社补充披露合同分批交付至2027年11月、设价格调整机制，且为与该客户再次合作。
- 英文社交源同步称FTAI确认J&F Power Systems获得未具名全球云厂商14.65亿美元订单。市场反应:Barron's称FTAI盘前上涨约11.5%。
关键理由
- 杰瑞股份（002353.SZ）公告控股子公司J&F Power Systems LLC签署14.65亿美元订单，约合99.5亿元人民币，占公司2025年经审计营收61.33%，属于可量化重大合同。
- 订单来自国际知名云服务提供商，标的为数据中心燃气轮机发电机组，直接验证FTAI/Jereh航改燃方案在AI数据中心电力缺口中的商业化落地。
- 现有营收基数约162亿元人民币，本次订单约99.5亿元并分批交付至2027年11月，若履约顺利将显著支撑2026-2027年收入确认和市场对第二增长曲线的估值。
主要风险
- 杰瑞股份（002353.SZ）近期波动极大，7月初曾冲高后连续回撤，且7月21日已大涨9.79%，存在题材提前交易和次日高开低走风险。
- 合同涉及部件采购、供货、客户履约、交付验收、性能调价和汇率波动，订单金额不等于一次性利润确认。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-22 · 影响 weakens
公告和媒体均提示部件采购、供货、客户履约、交付验收、宏观环境和汇率波动风险，但未否定合同本身。
检索:杰瑞股份 14.65亿美元 合同 风险 交付 验收 汇率 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-21 · 影响 weakens
002353.SZ在公告前最近可得行情显示7月21日上涨9.79%，此前7月中旬波动剧烈，存在预期交易和高开低走风险。
检索:杰瑞股份 002353 近期股价 7月21日 9.79% 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-05-06 · 影响 none
FTAI管理层此前已称2027年产能接近售罄，说明方向不新，但本次订单金额落地提高确定性。
检索:FTAI Jereh Group joint venture Mod-1 demand sold out 2027 risk 原文 ↗
历史先例(按相似度)
- 相似度 9/10 002353 2025-11-27 杰瑞股份披露北美数据中心发电机组销售订单超1亿美元,属于业务突破型海外数据中心供电订单。 原文 ↗
事件后 +1日 +10.0% · +2日 +21.0% · +3日 +16.8% · +4日 +28.5% · +5日 +30.0%
相似度依据:同一标的、同一数据中心发电机组订单机制,但金额仅超1亿美元,显著小于当前14.65亿美元订单。 - 相似度 9/10 002353 2026-02-01 杰瑞股份全资子公司GPS签署1.82亿美元美国数据中心燃气轮机发电机组合同,约12.65亿元。 原文 ↗
事件后 +1日 +6.3% · +2日 +5.2% · +3日 -1.8% · +4日 -3.6% · +5日 +4.0%
相似度依据:同一标的、同类美国数据中心燃气轮机发电机组合同,金额占收入口径低于当前。 - 相似度 9/10 002353 2026-03-30 杰瑞股份签署3.41亿美元燃气轮机发电机组合同,约23.59亿元,占2024年营收17.66%。 原文 ↗
事件后 +1日 +3.2% · +2日 +7.1% · +3日 +15.2% · +4日 +14.5% · +5日 +8.4%
相似度依据:同一标的、同类海外燃气轮机发电机组合同,金额23.59亿元且占2024年营收17.66%,但量级低于当前。 - 相似度 9/10 002353 2026-04-01 杰瑞股份签署3.01亿美元燃气轮机发电机组合同,约20.8亿元,占2024年营收15.58%。 原文 ↗
事件后 +1日 +7.6% · +2日 +6.9% · +3日 +1.2% · +4日 +11.4% · +5日 +12.0%
相似度依据:同一标的、同类海外燃气轮机发电机组合同,金额20.8亿元且占2024年营收15.58%,但量级低于当前。 - 相似度 8/10 GEV 2025-01-28 Chevron与Engine No.1联合GE Vernova拟建设4GW美国数据中心供电项目,使用7台GE Vernova 7HA燃机。 原文 ↗
事件后 +1日 -0.5% · +2日 +7.8% · +3日 +5.0% · +4日 +1.9% · +5日 +0.4%
相似度依据:同为数据中心电力基础设施使用大型燃气轮机,且量级达4GW,但GEV是项目设备槽位而非单一云厂采购订单。 - 相似度 8/10 CAT 2026-01-28 AIP、Caterpillar和Boyd CAT达成战略联盟及采购协议,为Monarch AI园区供应2GW天然气发电机组。 原文 ↗
事件后 +1日 +3.4% · +2日 +2.2% · +3日 +7.4% · +4日 +9.3% · +5日 +7.5%
相似度依据:同为AI数据中心天然气发电机组大单且量级达2GW,但客户为AI园区开发商而非云厂商直采。 - 相似度 7/10 BE 2026-04-13 Bloom Energy与Oracle扩大AI基础设施供电合作,初始1.2GW已签约,主协议最高2.8GW。 原文 ↗
事件后 +1日 +24.0% · +2日 +21.0% · +3日 +18.9% · +4日 +17.6% · +5日 +23.6%
相似度依据:同为云厂商AI基础设施供电大单且量级高达1.2GW已签/最高2.8GW,但技术路线为燃料电池而非燃气轮机。 - 相似度 6/10 BE 2024-07-16 Bloom Energy宣布与CoreWeave合作,为AI数据中心部署现场燃料电池电力方案。 原文 ↗
事件后 +1日 +1.3% · +2日 -2.9% · +3日 -6.0% · +4日 -5.5% · +5日 +0.2%
相似度依据:同为AI数据中心现场供电订单,但供应品类为燃料电池且客户为CoreWeave,不是燃气轮机整机订单。 - 相似度 6/10 GEV 2025-03-04 GE Vernova与AWS签署战略框架协议,支持AWS数据中心扩张和全球能源需求。 原文 ↗
事件后 +1日 +1.2% · +2日 -6.3% · +3日 -7.6% · +4日 -13.7% · +5日 -9.2%
相似度依据:同一关键交易对手方类型且直接涉及AWS数据中心能源需求,但为战略框架协议,不是可确认金额的燃机供货订单。
原文全文
展开原文 · 411 字
$FTAI confirms its J&F Power Systems joint venture secured a $1.465 billion order from an unnamed global cloud provider for Mod-1 mobile gas turbine generators.
Deliveries are scheduled through November 2027, with milestone payments beginning at signing
Note: The order represents a substantial portion of FTAI Power’s targeted 2027 deliveries and sits under a five-year agreement allowing additional orders.
Deliveries are scheduled through November 2027, with milestone payments beginning at signing
Note: The order represents a substantial portion of FTAI Power’s targeted 2027 deliveries and sits under a five-year agreement allowing additional orders.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。