🐦 推特Patrick MoorheadCodex · 实盘不做把握 2/10
北京时间·🕒 发布 05:48:23时区推断·⟳ 抓取 05:48:58·⚡ 决策 07-29 05:49:39 +41s·90.4 天前
Patrick Moorhead发帖评论中国存储竞争与苹果、存储厂商利润率，未披露具体新事实
该推文是个人观点/评论，核心是对中国国家支持型存储竞争的担忧，并未披露订单、定价、监管或公司经营层面的新增事实。
📄 原文Patrick Moorhead@PatrickMoorhead↗ 原文
We should be skeptical about “too good to be true” value propositions on price-performance-reliability. And on Chinese…
不做 苹果（AAPL.US）
社交媒体观点未披露苹果新增经营或政策事实，无法形成可交易催化。
不做 美光科技（MU.US）
仅为存储行业竞争评论，没有具体价格、订单、监管或业绩新增信息，不做。
不做 SK Hynix（SKHY.US）
仅被动出现在主题标签中，缺少公司级新增事实与可执行交易边界，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-28 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 该推文是个人观点/评论，核心是对中国国家支持型存储竞争的担忧，并未披露订单、定价、监管或公司经营层面的新增事实。
- 提到苹果、Micron和SK Hynix仅是语境中的相关公司，无法形成短周期、同向、可回测的交易催化。
主要风险
- 若后续出现官方反补贴、关税、出口管制或存储价格实质变化公告，需要按新事件重新评估。
原文全文
展开原文 · 482 字
We should be skeptical about “too good to be true” value propositions on price-performance-reliability. And on Chinese state sponsored companies that support pricing and investments that could drive other companies out of business or reduce investment capabilities just to raise prices years later.
To be clear, I’m all for competition unless it’s state sponsored with the nefarious end in mind.
But, hey, isn’t it important for $AAPL to maintain 90% memory margins?
$MU $SKHY
To be clear, I’m all for competition unless it’s state sponsored with the nefarious end in mind.
But, hey, isn’t it important for $AAPL to maintain 90% memory margins?
$MU $SKHY
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。