🐦 推特SerenityCodex · 实盘不做把握 4/10
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网红称美国政府拟持有GlobalFoundries 1%股权并给3亿美元CHIPS资金，利好CPO/硅光供应链
若属实，3亿美元CHIPS资金用于GlobalFoundries CPO研发，会强化其SCALE硅光平台生态，对已进入参考设计的Sivers激光阵列是正向背书。
📄 原文Serenity@aleabitoreddit↗ 原文
US Gov to take 1% stake in $GFS, and award them $300m for the US CHIPS ACT. This is actually a strong read through on $…
不做 Sivers Semiconductors（SIVE.SE）
受益链条成立但核心合作已在6月公开，SIVE近1个月和年内涨幅极大且本次盘中已涨约11%，3亿美元CPO资金一手确认不足，当前不追高。
不做 Lumentum（LITE.US）
Lumentum是CPO激光供应链读出，但未找到本次资金对其新增订单或份额金额，且AI光通信已是强共识高波动交易，缺少足够预期差。
不做 GlobalFoundries（GFS.US）
GFS是受资助主体但市值约446亿美元，传闻3亿美元资金相对市值弹性有限，且股价已大幅同向反应，不做主标的追高。
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研究档案
消息传播链
- GF已在5月公开推出SCALE CPO光模块平台，说明CPO主线并非本次社媒首次出现。
- Sivers已公告其激光阵列将进入GF硅光参考设计和SCALE平台，本次推文对Sivers的读出建立在旧合作之上。
- 高影响力账号称美国政府将持有GFS 1%并给3亿美元资金，指向CPO和硅光，带动SIVE/LITE读出。市场反应:SIVE.ST网页报价显示盘中约47.90 SEK、+11.03%；LITE此前已连续大幅波动。
关键理由
- 若属实，3亿美元CHIPS资金用于GlobalFoundries CPO研发，会强化其SCALE硅光平台生态，对已进入参考设计的Sivers激光阵列是正向背书。
- Sivers 2026年6月已公告与GlobalFoundries合作，其激光阵列将进入GF硅光参考设计和SCALE平台，因此本条更像旧合作的政策资金再催化。
- Lumentum属于可读出的公开激光供应商，但本条未给出Lumentum新增订单、份额或金额，且公司已是AI光通信强共识大票。
主要风险
- 核心3亿美元CPO资金与1%持股未在检索到的NIST/Commerce一手稿中完全坐实，当前主要来自高影响力社媒转述。
- Sivers已在7月大幅上涨且盘中已反应，追高容易被旧合作和CPO主题高拥挤度反噬。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-06-02 · 影响 weakens
Sivers-GF合作早在6月已公告，本次社媒读出不是首次披露敞口。
检索:GlobalFoundries Sivers CPO old news June 2026 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-29 · 影响 weakens
SIVE.ST网页报价显示1个月涨幅约184%、YTD约1053%，本次盘中又涨约11%，追高price-in和拥挤风险高。
检索:SIVE.ST stock price July 2026 1M YTD 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 影响 weakens
未找到本次CHIPS资金直接授予Lumentum或披露其新增订单金额的证据，LITE只能作为宽泛CPO读出。
检索:Lumentum CHIPS GlobalFoundries CPO named laser supplier amount revenue exposure
原文全文
展开原文 · 644 字
US Gov to take 1% stake in $GFS, and award them $300m for the US CHIPS ACT.
This is actually a strong read through on $SIVE / $LITE, given this CHIPS ACT is specifically aimed at advancing CPO + Silicon Photonics.
(For reference, Sivers and Lumentum were the only two public laser suppliers named in GFS presentation slides. Sivers laser arrays was named recently as a reference design in Globalfoundries SCALE for CPO).
Per US Gov announcement: "GlobalFoundries will receive up to $300 million to accelerate domestic CPO R&D by two to three years" (NIST)
Never thought we'd see the US Gov / $INTC foundry playbook for CPO in specific...
This is actually a strong read through on $SIVE / $LITE, given this CHIPS ACT is specifically aimed at advancing CPO + Silicon Photonics.
(For reference, Sivers and Lumentum were the only two public laser suppliers named in GFS presentation slides. Sivers laser arrays was named recently as a reference design in Globalfoundries SCALE for CPO).
Per US Gov announcement: "GlobalFoundries will receive up to $300 million to accelerate domestic CPO R&D by two to three years" (NIST)
Never thought we'd see the US Gov / $INTC foundry playbook for CPO in specific...
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。