🐦 推特Beth KindigCodex · 实盘不做把握 8/10
北京时间·🕒 发布 07-30 06:58:44时区推断·⟳ 抓取 07-30 06:59:20·⚡ 决策 07-31 02:32:10 +19h32m·88.7 天前
Beth Kindig转述高盛AI token处理量长期增长预测并宣传个人分析
这是一条KOL转述的AI算力长期需求预测和个人研究引流，不是订单、指引、客户选型或公司级新增事实。
📄 原文Beth Kindig@Beth_Kindig↗ 原文
Goldman Sachs expects monthly token processing to rise from 1.7Q in 2025 to 120Q by 2030 - a 70X increase - with agenti…
不做 英伟达（NVDA.US）
KOL转述长期AI需求预测，无公司级新增订单、指引或供需约束变化；超大市值软背景叙事不做。
不做 Alphabet（GOOG.US）
行业token需求预测无法直接改变Alphabet短周期收入或利润预期，缺少可执行edge。
不做 Microsoft（MSFT.US）
仅为AI代理需求长期叙事，且临近Microsoft财报日，不能替代公司级超预期催化。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-29 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 这是一条KOL转述的AI算力长期需求预测和个人研究引流，不是订单、指引、客户选型或公司级新增事实。
- NVDA、Alphabet和Microsoft均为超大市值标的，泛AI需求叙事无法形成相对市值足够大的短线可交易增量。
- 事件只提供行业背景，不足以判断亚洲供应链或二阶标的在1至10个交易日内有明确、未定价的同向收入传导。
主要风险
- 若后续高盛原始报告披露具体capex上修、订单链条或公司级预测修订，应作为新事件重新研判。
原文全文
展开原文 · 276 字
Goldman Sachs expects monthly token processing to rise from 1.7Q in 2025 to 120Q by 2030 - a 70X increase - with agentic AI driving more than 80% of demand.
My analysis hitting inboxes Friday reveals why the 70X increase may still be too low. Link in bio.
$NVDA $GOOG $MSFT
My analysis hitting inboxes Friday reveals why the 70X increase may still be too low. Link in bio.
$NVDA $GOOG $MSFT
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。