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🐦 推特JukanCodex · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 14:14:01时区推断·⟳ 抓取 14:16:45·⚡ 决策 08-05 14:22:21 +5m36s·83.0 天前

韩媒称苹果向长鑫科技压低移动DRAM价格未果，CXMT坚持接近或高于韩厂报价

若报道属实，CXMT拒绝苹果降价要求说明移动DRAM供需仍紧，利好CXMT与存储价格周期，但不等于新增确定订单。

📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
SOUTH KOREAN MEDIA: APPLE RECENTLY NEGOTIATED WITH CXMT OVER SUPPLY PRICES FOR MOBILE DRAM, INCLUDING LPDDR5X, IN AN EF…
不做 长鑫科技（688825.SH）
报道未披露苹果正式订单、价格或规模，且CXMT主题已多次扩散；长鑫科技市值约3.65万亿元、近5日已涨约17%，本条盘中未带来正向重定价，不做。
不做 兆易创新（603986.SH）
A股存储映射只属主题联动而非苹果-CXMT谈判直接受益，盘中已涨6.86%，且同类存储主线已被多次交易，不追。
不做 苹果（AAPL.US）
移动DRAM成本压力对苹果偏负面但早已被财报和行业新闻反复讨论，当前转述不足以构成超大市值标的的强做空催化。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)

研究档案

🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-05 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗ ↗ ↗

消息传播链

  1. 2026-08-05 06:14 UTC首发Jukan/X非一手原文 ↗
    Jukan转述韩媒称苹果近期与CXMT谈LPDDR5X等移动DRAM供价但被拒绝降价；未在公开搜索中命中韩媒原文。
  2. 2026-08-05 14:19 CST市场反应stock_quote非一手
    长鑫科技（688825.SH）盘中报54.62元、跌0.69%，未显示本条带来直接正向重定价；A股存储映射股多已因板块行情涨约5%-7%。
    市场反应:688825.SH -0.69%；603986.SH +6.86%；688525.SH +6.24%；301308.SZ +7.09%。

关键理由

  • 若报道属实，CXMT拒绝苹果降价要求说明移动DRAM供需仍紧，利好CXMT与存储价格周期，但不等于新增确定订单。
  • 苹果洽购中国DRAM、移动LPDDR涨价与存储紧缺已从6月末至7月被彭博、路透、TrendForce等多次报道，本条更像同主题细节补充。
  • 长鑫科技（688825.SH）市值约3.65万亿元，盘中未随本条上涨且近5日已涨约17%；兆易创新、佰维存储、江波龙等A股存储映射盘中已涨约6%-7%，追入没有清晰事件级edge。

主要风险

  • 若后续出现苹果正式接受CXMT高价供货或披露实质采购规模，则长鑫科技及A股存储链需要重新评估。
  • 当前未命中韩媒原文，Jukan转述无法确认谈判时间、采购规模和最终结果。

反向证据

  • 做多前查反向 · 来源 kb_search · 日期 2026-06-29 · 影响 weakens
    内部库显示6月末已有苹果拟通过预付款或长协支持DRAM供应、存储涨价和长鑫相关讨论，削弱本条新鲜度。
    检索:长鑫存储 CXMT Apple LPDDR5X DRAM 供应 价格 三星 海力士 原文 ↗
  • 做多前查反向 · 来源 search_processed_events · 日期 2026-08-05 · 影响 weakens
    近46小时内系统已多次处理CXMT扩产、LPDDR6、PC客户采用、DRAM份额等相关催化且多为不做，说明CXMT主题已经高频扩散。
    检索:688825.SH processed events CXMT Apple DRAM LPDDR6
  • 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-08-01 · 影响 weakens
    美国政治合规压力可能限制苹果大规模采用CXMT，削弱把谈判转化为确定订单的概率。
    检索:US senators Apple abandon CXMT YMTC memory chips 原文 ↗
工具调用 · 历史记录,结果未知(5 种)
  • search_processed_events · 结果未知
  • supply_chain_lookup · 结果未知
  • kb_search · 结果未知
  • normalize_ticker · 结果未知
  • stock_quote · 结果未知

原文全文

展开原文 · 409 字
SOUTH KOREAN MEDIA: APPLE RECENTLY NEGOTIATED WITH CXMT OVER SUPPLY PRICES FOR MOBILE DRAM, INCLUDING LPDDR5X, IN AN EFFORT TO EASE MANUFACTURING COST PRESSURES ON ITS NEXT-GENERATION IPHONE AND SMART DEVICE LINEUP, BUT CXMT REJECTED ITS REQUEST FOR PRICE CUTS

SOUTH KOREAN MEDIA: CXMT INSTEAD INSISTED ON PRICES THAT WERE HIGHER THAN OR COMPARABLE TO THOSE OFFERED BY SAMSUNG ELECTRONICS AND SK HYNIX

$AAPL

决策记录链 · 只追加

每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。

这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。