DeepSeek据称拟在内蒙古数据中心部署至少16万颗华为Ascend 950DT芯片
直接主体不可交易，但事件若属实代表国产AI算力集群订单量级明显放大；A股可交易映射中，光互联和高速连接器链条最直接。由于消息为媒体转述且供应商订单未一手确认，只给小仓条件单，不追集合竞价。
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分时走势
做多 000988.SZ 华工科技
建仓日早于近 30 天,只有日线图
做多 688629.SH 华丰科技
建仓日早于近 30 天,只有日线图
成交明细 · 纸面
做多 000988.SZ 华工科技
| 收益状态 | +4.38% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-09-07 · 开盘 · @97.32 |
| 离场成交 | 2026-09-08 · 开盘 · @102 |
| 毛收益 | +4.81% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +4.38% |
| 计入收益 | +4.38% |
| 建仓日 | 2026-09-07 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
做多 688629.SH 华丰科技
| 收益状态 | +1.30% 已平仓 |
|---|---|
| 进场成交 | 2026-09-07 · 开盘 · @124.701 |
| 离场成交 | 2026-09-08 · 开盘 · @126.849 |
| 毛收益 | +1.72% |
| 成本 | +0.42% |
| 净收益 | +1.30% |
| 计入收益 | +1.31% |
| 建仓日 | 2026-09-07 · 进场不早于新闻时刻 + 2 分钟 |
收益口径 event_time_plus_2min_10min_walk_open_topup_to_next_open_exchange_calendar_fill_model_local_notional_v9 · method_id m8db1cbc8f2d · 截至 2026-10-27 17:46
研究档案
结论摘要
本次催化来自Bloomberg转述的DeepSeek 160000颗Ascend 950DT部署计划，规模约相当于19套以上8192卡Atlas 950 SuperPoD，显著放大国产AI集群对光互联、连接器和液冷等环节的需求。华为与DeepSeek本身不可交易，英伟达受损方向被训练仍依赖英伟达部分抵消；A股映射中华工科技和华丰科技更贴近超节点光互联/高速互联硬件，但缺少这笔订单的一手供应确认且A股已收盘，只适合次日限价小仓参与。
消息传播链
- Moneycontrol标注Bloomberg来源，报道DeepSeek计划部署至少160000颗华为Ascend 950DT芯片；未命中Bloomberg原文。
- 瑞典财经媒体同日转载称DeepSeek计划使用至少160000颗Ascend 950DT，且DeepSeek拒评、华为未回复。
- 华为官方确认Atlas 950 SuperPoD基于Ascend 950DT、单套最大8192卡、采用全光互联和液冷等超节点架构，这是产业链量级测算的产品基础。
关键理由
- 160000颗Ascend 950DT约等于19.5套8192卡Atlas 950 SuperPoD，对光模块/光引擎、高速背板连接器和集群互联硬件形成明确需求外溢。
- 华为官方披露Atlas 950 SuperPoD采用全光互联、液冷和8192卡无收敛全互联，说明光互联与高速连接器是大规模部署的核心增量环节。
- 华工科技（000988.SZ）和华丰科技（688629.SH）分别对应光模块/光引擎与高速连接器环节，但未能量化本次订单对收入和利润的确定增量。
主要风险
- DeepSeek和华为尚未公开确认该采购，若官方否认或实际只属远期意向，应优先退出。
- 华为950产业链已被市场反复交易，若次日高开超过5%或封板无量，短线性价比快速恶化。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-09-04 · 影响 weakens
转载报道提到DeepSeek拒绝置评、华为未回复，且华为产能可能使完整交付超过一年，削弱短线业绩兑现确定性。
检索:DeepSeek Huawei Ascend 950DT official denial comment capacity bottleneck 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-03-22 · 影响 weakens
可见公司互动只确认400G/800G在主要互联网及设备厂商批量交付，没有直接披露DeepSeek或华为950DT订单金额。
检索:华工科技 华为 昇腾 950 光模块 官方 确认 订单 原文 ↗ - 做多前查反向 · 来源 web · 日期 2026-07-27 · 影响 weakens
浙商证券研报转述提示光模块弹性不能按卡数线性外推，需按组网拓扑和价值卡位测算，限制对业绩增量的激进推算。
检索:华为950超节点 光模块 数量弹性 已过时 研报 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不足使仓位降为small，并采用BUY_LIMIT而非A股盘后集合竞价追高。
方向:未取得足够高相似、首发锚干净的历史样本，不能用先例强行推导胜率。
涨幅量级:缺少同为中国AI大模型公司大额采购国产AI加速器并映射A股光互联/连接器的可比事件，tp/sl按低置信事件保守设置。
形态:华为昇腾950产业链已存在多次主题炒作，见光死风险主要来自预期拥挤而非本次先例统计。
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原文全文
展开原文 · 719 字
DeepSeek plans to deploy at least 160,000 Huawei Ascend 950DT chips at its new Inner Mongolia data center, potentially creating one of the largest known clusters of Chinese AI accelerators.
For context, China’s first publicly reported 10,000-chip Huawei cluster only came online about six months ago.
The chips are expected to primarily run DeepSeek models, while the company still plans to rely on $NVDA hardware for training.
The broader site is being built at gigawatt scale, enough power at full utilization for roughly 750,000 homes.
Huawei’s production capacity remains the main bottleneck, with fulfillment of the full order potentially taking more than a year.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。