🐦 推特JukanCodex · 实盘不做把握 6/10不做原因:无增量信息
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AMD在花旗会议称仍以台积电为主要晶圆供应商
该信号是会议问答中的开放式表态，核心结论仍是台积电为AMD主要晶圆供应商；没有确认Intel Foundry订单、份额转移、金额、产能安排变化或业绩指引变化，无法形成正期望交易。
📄 原文Jukan@jukan05↗ 原文
Quoted from the Citi conference: Q: Is there a possibility that AMD could use Intel Foundry? A: AMD will evaluate all p…
不做 Intel（INTC.US）
不做Intel：AMD未确认使用Intel Foundry，只是称会评估所有供应商，且明确台积电仍为主要晶圆供应商。
不做 台积电（TSM.US）
不做台积电：主要供应商地位延续不是新增订单或指引上修，短线edge不足。
不做 AMD（AMD.US）
不做AMD：供应商策略表述没有改变收入、成本、毛利或产能确定性。
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研究档案
结论摘要
事件事实是AMD在会议上给出供应商评估的通用回答，同时强调台积电仍是主要晶圆供应商；这不构成Intel获得AMD代工订单，也不构成台积电新增需求确认。对AMD、Intel、台积电均缺少可量化新增基本面影响，因此回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-08 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续出现AMD正式宣布Intel Foundry订单或封装合作，本次判断需重新评估。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不足不改变结论；核心否决点是当前事件没有新增可交易事实。
方向:无明确订单或供应商切换，不适合用历史订单/代工合作先例校准。
涨幅量级:没有可量化金额、产能或份额迁移，无法校准幅度。
形态:模板化会议表态通常缺少可交易边际，本次未进入先例测算。
原文全文
展开原文 · 413 字
Quoted from the Citi conference:
Q: Is there a possibility that AMD could use Intel Foundry?
A: AMD will evaluate all providers for advanced wafer and packaging technologies, but its position is that TSMC will remain its primary wafer supplier going forward. It is also pursuing geographic diversification within TSMC by utilizing its Arizona fabs and other facilities.
It’s a fairly boilerplate answer, though.
Q: Is there a possibility that AMD could use Intel Foundry?
A: AMD will evaluate all providers for advanced wafer and packaging technologies, but its position is that TSMC will remain its primary wafer supplier going forward. It is also pursuing geographic diversification within TSMC by utilizing its Arizona fabs and other facilities.
It’s a fairly boilerplate answer, though.
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。