长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告

长江证券股份有限公司
（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）
2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告



联席主承销商、债券受托管理人、簿记管理人


（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
牵头主承销商
联席主承销商
联席主承销商



（广东省深圳市福田区中心
三路8号卓越时代广场（二
期）北座）
（北京市朝阳区安立路66号4号
楼）
（中国（上海）自由贸易
试验区北张家浜路128号
302-1、302-2、303-3室）

签署日期：2026 年6 月



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2025 年9 月
24 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投
资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2145 号）同意面向专业
投资者发行面值总额不超过（含）200 亿元的公司债券的注册。
2、长江证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币40 亿元（含40 亿元），本
期债券品种一简称为“26 长江02”，代码为524876；本期债券品种二简称为“26 长
江03”，代码为524877。本期债券每张面值为100 元，发行数量不超过4000 万
张（含4000 万张），发行价格为人民币100 元/张。
3、根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所
公司债券上市规则（2023 年修订）》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步
规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业
投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与
发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构
投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行
为无效。
4、经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，
本期债券无债项评级。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为420.19 亿
元（2025 年12 月31 日合并财务报表中的股东权益合计），合并口径资产负债
率为69.33%，母公司口径资产负债率为70.59%；发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为23.60 亿元（2023 年度、2024 年度和2025 年度实现的归属
于母公司股东的净利润15.48 亿元、18.35 亿元和36.96 亿元的平均值），预计不
少于本期债券一年利息的1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。


5、本期发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上
市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公
司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法
保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行
上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司，具体回售安排将由本公司与投
资人商议后确定。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，
由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所
上市。
6、本期债券分为两个品种，其中品种一期限为3 年期，品种二期限为5 年
期。本期债券设置品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下申购情况，
决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨，即减少其中一个品
种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨无比例限
制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品
种）。
7、本期债券无增信措施。
8、本期债券品种一的询价区间为1.20%-2.20%，品种二的询价区间为1.30%-
2.30%。发行人和主承销商将于2026 年6 月29 日（T-1 日）向投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2026
年6 月29 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。
9、本期债券发行采取网下面向