财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年第二次临时受托管理事务报告

证券简称：亿田智能
证券代码：300911
债券简称：亿田转债
债券代码：123235
财通证券股份有限公司
关于
浙江亿田智能厨电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
2026 年第二次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
二〇二六年六月

声
明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《公司债券受托管理人执业行为准则》《浙江亿田智能厨电股份有限公司与财通
证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以
下简称“《受托管理协议》”）《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（（以下简称“《募集说明书》”）等公开信
息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人财通证
券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。财通证券对本报告中所包含的
从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真
实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财通证
券不承担任何责任。

一、本期债券核准情况
本次可转债发行方案及相关事项已经由浙江亿田智能厨电股份有限公司（以
下简称“亿田智能”、“公司”或“发行人”）第二届董事会第十七次会议、第
二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三次
会议以及2022 年股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同意注册，
公司向不特定对象可转换公司债券520.21 万张，每张面值100 元，募集资金总
额为520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币5,274,321.23 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币514,935,678.77 元。
上述募集资金已于2023 年12 月27 日划至公司指定账户，由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会
师报字[2023]第ZF11374 号《验资报告》。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024 年1
月12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
二、本期债券基本情况
（一）发行主体
浙江亿田智能厨电股份有限公司。
（二）发行日期
本次可转债发行日期为2024 年1 月12 日。
（三）发行规模
本次发行的可转债募集资金总额为人民币52,021.00 万元，发行数量为
5,202,100 张。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100 元。

（五）债券存续期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年，即自2023 年12 月21 日（T
日）至2029 年12 月20 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（六）债券利率
第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第
五年为2.00%，第六年为2.50%。
（七）还本付息的期限和方式
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年12 月27 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2024 年6 月27 日）起至可转债到期日（2029
年12 月20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的