晶瑞电材发行股份购湖北晶瑞76%股权——1.5年旧重组的程序性修订稿摘要

股票代码：300655
股票简称：晶瑞电材
上市地点：深圳证券交易所
债券代码：123124
债券简称：晶瑞转2
晶瑞电子材料股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）摘要（修订稿）
交易对方名称
住所
湖北长江（潜江）产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
潜江市园林办事处章华南路34 号
国家集成电路产业投资基金二期股份
有限公司
北京市北京经济技术开发区景园北街2 号52 幢7
层701-6
厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业
（有限合伙）
厦门市翔安区大嶝街道环嶝北路98 号2 楼202 室
之十
深圳市国信亿合新兴产业私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）
深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路
112 号罗湖投资控股大厦塔楼2 座901
独立财务顾问
二〇二六年六月

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-1
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容以及公司所
出具的相关申请文件的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事、高级管理人员保证，向参与本次重组的各中介机构所提
供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印
件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签
署人业经合法授权并有效签署该文件，保证为本次交易所出具的说明及确认均
为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全体董事、高级管理人员承诺：如本次重组因所提供或者披露的信
息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国
证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公
司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代本人向证券交易所和登记结
算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公
司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账
户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信
息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或注册。审批机关对
于本次交易相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价
值或投资者的收益做出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，
除本报告书及其摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还
应认真考虑本报告书及其摘要披露的各种风险因素。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-2
律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-3
交易对方声明
本次交易的交易对方均已做出如下承诺与声明：
保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任；保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资
料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文
件；
在参与本次交易的过程中，将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和
证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保
证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；
如本企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结
论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其
向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请
的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息
和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身
份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。
如调查结论发现本企业存在相关违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于
相关投资者赔偿安排。

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-4
中介机构声明
根据相关规定，公司本次重大资产重组的证券服务机构对于本次交易申请
文件的相关信息，分别承诺如下：
一、长城证券股份有限公司
本公司及本公司经办人员同意《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要引用本公司出具的独立财务顾问报
告的内容，并已对所引用的内容进行了审阅，确认《晶瑞电子材料股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
二、北京市万商天勤律师事务所
本所及本所经办律师同意《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本所针对本次交易出具的法律意
见书内容，并已对所引用的内容进行了审阅，确认《晶瑞电子材料股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本所及签字注册会计师已阅读《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报告书）及其摘要，确认重
组报告书及其摘要与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕12657 号）和
《备考审阅报告》（天健审〔2026〕12656 号）的内容无矛盾之处。本所及签
字注册会计师对晶瑞电子材料股份有限公司在重组报告书及其摘要中引用的上
述报告内容无异议，确认重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-5
误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
四、沃克森（北京）国际资产评估有限公司
本公司及本公司签字资产评估师同意《晶瑞电子材料股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报告书）及其摘要引
用本公司出具的评估数据，并已对所引用的内容进行了审阅，确认重组报告书
及其摘要中引用的相关内容与本公司出具的《资产评估报告》（沃克森评报字
〔2024〕第2781 号）、《资产评估报告》（沃克森评报字〔2025〕第1315 号）
的内容无矛盾之处，确认重组报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
五、天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司
本公司及本公司签字资产评估师同意《晶瑞电子材料股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称重组报告书）及其摘要引
用本公司出具的评估数据，并已对所引用的内容进行了审阅，确认重组报告书
及其摘要中引用的相关内容与本公司出具的《资产评估报告》（天昊资评报字
【2026】第0032 号）、《资产评估报告》（天昊资评报字【2026】第0455 号）
的内容无矛盾之处，确认重组报告书及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-6
目录
上市公司声明....................................................... 1
交易对方声明....................................................... 3
中介机构声明....................................................... 4
一、长城证券股份有限公司....................................... 4
二、北京市万商天勤律师事务所................................... 4
三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）........................... 4
四、沃克森（北京）国际资产评估有限公司......................... 5
五、天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司..................... 5
目录.............................................................. 6
释义............................................................... 7
重大事项提示...................................................... 13
一、本次交易方案简要介绍...................................... 13
二、本次交易方案调整情况...................................... 17
三、本次交易对上市公司的影响.................................. 21
四、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序............................. 23
五、上市公司控股股东、实际控制人关于本次交易的原则性意见............. 24
六、上市公司控股股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员
自本次交易首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................. 25
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................. 25
八、减值补偿.................................................. 30
九、信息披露查阅.............................................. 31
重大风险提示...................................................... 32
一、与本次交易相关的风险...................................... 32
二、本次交易后上市公司面临的风险.............................. 33
三、其他风险.................................................. 34
第一章本次交易概况............................................... 36
一、本次交易的背景............................................ 36
二、本次交易的目的............................................ 37
三、本次交易的具体方案........................................ 38
四、本次交易的性质............................................ 43
五、本次交易对上市公司的影响.................................. 45
六、本次交易已履行的和尚需履行的程序.......................... 47
七、本次交易相关方作出的重要承诺.............................. 49
八、本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》
第八条的规定...................................................... 63

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-7
释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、普通术语
上市公司、晶瑞电
材、本公司、公司
指
晶瑞电子材料股份有限公司，曾用名苏州晶瑞化学股份有限公
司。
标的公司、湖北晶瑞
指
晶瑞（湖北）微电子材料有限公司
标的资产
指
晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权
交易对方
指
湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集
成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基
金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）
潜江基金
指
湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
基明基金
指
马鞍山基明私募基金管理有限公司，曾用名马鞍山基石浦江资产
管理有限公司，为潜江基金普通合伙人
大基金二期
指
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
厦门闽西南
指
厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）
国信亿合
指
深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
财务投资人
指
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛
科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本次交易、本次重组
指
晶瑞电材向交易对方发行股份收购其合计持有晶瑞（湖北）微电
子材料有限公司76.0951%股权
新银国际（BVI）
指
NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有
限公司），于2009 年7 月20 日在英属维尔京群岛注册成立
新银国际（香港）
指
原名BIG PROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司），于
2009 年8 月5 日在香港注册成立；2009 年12 月21 日更名为
NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有
限公司）
瑞红苏州
指
瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司，公司控股子公司
瑞红锂电池
指
瑞红锂电池材料（苏州）有限公司，公司全资子公司
眉山晶瑞
指
眉山晶瑞电子材料有限公司，公司全资子公司
善丰投资
指
善丰投资（江苏）有限公司，公司全资子公司
江化微
指
江阴江化微电子材料股份有限公司
中巨芯
指
中巨芯科技股份有限公司
格林达
指
杭州格林达电子材料股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-8
上海新阳
指
上海新阳半导体材料股份有限公司
达诺尔
指
江苏达诺尔科技股份有限公司
阳恒化工
指
江苏阳恒化工有限公司，公司持股69.52%的控股子公司
潜江益和
指
潜江益和化学品有限公司，公司控股子公司
无锡阳阳
指
无锡阳阳物资贸易有限公司，阳恒化工的全资子公司
晶瑞新能源
指
晶瑞新能源科技有限公司（原名为载元派尔森新能源科技有限公
司），公司全资子公司
渭南美特瑞
指
渭南美特瑞科技有限公司，晶瑞新能源全资子公司
南通晶瑞
指
晶瑞化学（南通）有限公司，公司全资公司
洮南金匮
指
洮南金匮光电有限公司，公司联营公司
光华科技
指
广东光华科技股份有限公司
西陇科学
指
西陇科学股份有限公司
三安光电
指
三安光电股份有限公司
三一硅能
指
三一硅能（株洲）有限公司
报告书、重组报告书
指
《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》
《审计报告》
指
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审
〔2026〕12657 号）
《备考审阅报告》
指
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审阅报告（天健
审〔2026〕12656 号）
《资产评估报告》
指
沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字
〔2024〕第2781 号评估报告
《加期资产评估报
告》
指
沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字
〔2025〕第1315 号评估报告
《再次加期资产评估
报告》
指
天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的评估报告（天
昊资评报字【2026】第0032 号）
《天昊再次加期资产
评估报告》
指
天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的评估报告（天
昊资评报字【2026】第0455 号）
《法律意见书》
指
北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书
《发行股份购买资产
协议》、本协议
指
《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产
协议之补充协议》、
补充协议
指
《发行股份购买资产协议之补充协议》
《业绩承诺及补偿协
议》、减值补偿协议
指
《晶瑞电子材料股份有限公司与湖北长江（潜江）产业投资基金
合伙企业（有限合伙）关于晶瑞（湖北）微电子材料有限公司业
绩承诺及补偿协议》
报告期
指
2024 年度、2025 年度

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-9
报告期各期末
指
2024 年末、2025 年末
定价基准日
指
晶瑞电材第三届董事会第四十五次会议决议公告日
评估基准日
指
本次交易涉及资产的审计及评估基准日，即2024 年6 月30 日
加期评估基准日
指
标的资产加期评估的评估基准日，为2024 年12 月31 日
再次加期评估基准日
指
标的资产再次加期评估的评估基准日，为2025 年6 月30 日
天昊再次加期评估基
准日
指
天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司以2025 年12 月31
日，对标的资产进行评估的基准日
交割日
指
交割发生之日，以主管公司注册登记机关核发标的公司变更通知
书或标的公司变更后的营业执照之日为准
过渡期
指
本次交易标的资产的评估基准日至标的资产股权变更登记至上市
公司名下的工商变更登记完成之日
长城证券、独立财务
顾问
指
长城证券股份有限公司
天健会计师、审计机
构
指
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
沃克森评估、评估机
构
指
沃克森（北京）国际资产评估有限公司
天昊评估
指
天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司
万商天勤、法律顾问
指
北京市万商天勤律师事务所
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
深交所
指
深圳证券交易所
中证登深圳分公司
指
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》
指
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
指
《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》
指
《上市公司重大资产重组管理办法》
《监管指引第9 号》
指
《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求》
《格式准则26 号》
指
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市
公司重大资产重组申请文件》
《财务顾问业务管理
办法》
指
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《重组审核规则》
指
《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
《发行注册管理办
法》
指
《上市公司证券发行注册管理办法》
《创业板持续监管办
法》
指
《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《创业板股票上市规
则》
指
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-10
《公司章程》
指
《晶瑞电子材料股份有限公司章程》
元、万元、亿元
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
电子材料
指
电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料，包括介电
材料、半导体材料、压电与铁电材料、导电金属及其合金材料、
磁性材料、光电子材料、电磁波屏蔽材料以及其他相关材料。
电子化学品
指
为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器
件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发
光二极管（LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机
生产与组装用各种精细化工材料
湿电子化学品
指
湿电子化学品属于电子化学品领域的分支，是微电子、光电子湿
法工艺制程中使用的各种液体化工材料，公司高纯化学品等产品
属于湿电子化学品
易制毒化学品
指
国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质
高纯化学品
指
超净高纯化学品之简称，亦称为湿电子化学品，系化学试剂产品
中对品质、纯度要求较高的细分领域，包括单组分化学品、功能
配方材料及光刻胶配套试剂，主要用于半导体、光伏太阳能电池
和显示面板等电子信息产品的清洗、蚀刻、显影等工艺环节
电子级双氧水
指
主要用于半导体硅材料的清洗和腐蚀，亦称高纯双氧水
显影液
指
一种光刻胶配套试剂，使已曝光的感光材料显出可见影像、图形
剥离液
指
一种光刻胶配套试剂，将膜层上面覆盖的光刻胶去除，露出下层
的图案
蚀刻液
指
一种功能配方材料，通过曝光制版、显影后，将膜层不需要的部
分去除得到所需要的图案，化学成分主要为酸碱类化学品
光刻胶
指
利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏
剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广
泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工
技术的关键性材料
正性光刻胶
指
系按显影效果不同进行的光刻胶分类，正性光刻胶在光刻工艺
中，曝光部分溶于显影液，显影时形成的图形与掩膜版上的图形
相同
负性光刻胶
指
系按显影效果不同进行的光刻胶分类，负性光刻胶在光刻工艺
中，曝光部分不溶于显影液，显影时形成的图形与掩膜版相反
树脂型聚合物
指
又称树脂，系惰性的聚合物，用于把光刻胶中的不同材料聚在一
起的粘合剂，给予光刻胶机械的化学性质
溶剂
指
集成电路制造光刻工艺光刻胶配方中所使用的溶剂
感光材料
指
系光刻胶材料中的光敏成分，对光能发生光化学反应，包括光增
感剂、光致产酸剂等
单体
指
又称活性稀释剂，含有可聚合官能团的小分子，一般参与光固化
反应，降低光固化体系黏度，同时调节光固化材料的各种性能
添加剂
指
控制光刻胶材料的化学物质，用来控制和改变光刻胶材料的特定

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-11
化学性质，包括颜料、固化剂、分散剂等
光刻胶配套试剂
指
光刻工艺中所涉及到的电子化学品，包括稀释剂、显影液、剥离
液等，光刻胶配套试剂与光刻胶配套使用
锂电池粘结剂
指
一种将锂电池电极活性物质粘附在集流体上的高分子化合物
锂电池材料
指
锂离子电池的主要构成材料，其中包括电解液、隔离材料、正负
极材料等
导电浆
指
导电浆料，一种由固体粉末和有机溶剂均匀混合的浆料，在锂电
池行业多用于箔片的涂布，增加活性物质间的导电接触，提高电
子电导率
晶圆
指
硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称
为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有
特定电性功能之IC 产品
SEMI
指
Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设
备与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会
G5
指
国际半导体设备和材料组织（SEMI）制定的最高等级标准，专门
用于规范IC 制造中对湿电子化学品的纯度要求。G5 标准能够满
足<0.09μm 的大规模集成电路和超大规模集成电路制造的需求
NMP
指
N-甲基吡咯烷酮，是一种极性的非质子传递溶剂，沸点高、极性
强、粘度低、溶解能力强、无腐蚀、毒性小、生物降解能力强、
挥发度低、化学稳定性、热稳定性优良
PCB
指
Printed Circuit Board 的简称，又称印刷电路板、印刷线路板，是
重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连
接的提供者
LED
指
Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见
光的固态的半导体器件，直接把电转化为光
OLED
指
Organic Light-Emitting Diode，又称为有机电激光显示、有机发光
半导体，属于一种电流型的有机发光器件，是通过载流子的注入
和复合而致发光的现象，发光强度与注入的电流成正比。
TFT-LCD
指
Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display，薄膜晶体管型液晶显
示器，主要用于电脑和电视的显示器件
IC
指
Integrated Circuit，集成电路，是采用半导体制作工艺，在一块较
小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并
按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路
BOE
指
缓冲氧化物（Buffered Oxide Etch）蚀刻液，由氢氟酸与氨水或氟
化铵与氨水按照一定比例配制而成。
ppm/ppb/ppt
指
part per million / part per billion/part per trillion 的缩写，表示浓度的
单位符号，分别为百万分之一/十亿分之一/万亿分之一，即10-
6/10-9/10-12
μm、nm
指
长度单位，μm 为10-6 米，nm 为10-12 米
CNAS
指
中国合格评定国家认可委员会的缩写，由国家认证认可监督管理
委员会（CNCA）批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认
证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。经CNAS 认

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-12
证的实验室，可在认可的范围内使用CNAS 国家实验室认可标
志，表明具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力
代线、高世代线
指
generation，指玻璃基板的尺寸，代线越大，面板的面积越大，可
以切出小液晶面板的数量越多；高世代线指8.5 世代及以上生产
线，主要生产32 英寸以上的大尺寸液晶面板
线宽
指
IC 生产工艺可达到的最小导线宽度，是IC 工艺先进水平的主要指
标。线宽越小，集成度就越高，在同一面积上就集成更多电路单
元
02 专项
指
由国家科技部发布的《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》
项目，因次序排在国家科技重大专项所列16 个重大专项第二位，
在行业内被称为“02 专项”。02 专项“十二五”期间重点实施的
内容和目标分别是：重点进行45-22 纳米关键制造装备攻关，开
发32-22 纳米互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺、90-65 纳米
特色工艺，开展22-14 纳米前瞻性研究，形成65-45 纳米装备、材
料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，进一步缩小与世界先
进水平差距，装备和材料占国内市场的份额分别达到10%和
20%，开拓国际市场
注：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务
数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之
和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
2-1-13
重大事项提示
本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。
一、本次交易方案简要介绍
（一）重组方案概况
交易形式
发行股份购买资产
交易方案简介
上市公司向潜江基金、大基金二期、厦门闽西南、国信亿合发
行股份购买其持有的湖北晶瑞76.0951%股权
交易价格
本次交易以湖北晶瑞100%股权估值78,200 万元为作价依据，标
的资产76.0951%股权的交易作价为59,506.3689 万元
交易
标的
名称
晶瑞（湖北）微电子材料有限公司
主营业务
从事高纯化学品研发、生产和销售，主要产品包括高纯双氧
水、高纯氨水等
所属行业
根据《国民经济行业分类指引》，标的公司所处行业分类为
“C3985 电子专用材料制造”
其他（如为拟购买
资产）
符合板块定位
√是
□否
□不适用
属于上市公司的同行业或上下游
√是
□否
与上市公司主营业务具有协同效应
√是
□否
交易性质
构成关联交易
√是
□否
构成《重组管理办法》第十二条规定
的重大资产重组
□是
√