长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

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证券代码：000415
证券简称：渤海租赁
债券代码：112723
债券简称：18渤金01
债券代码：112765
债券简称：18渤金02
债券代码：112771
债券简称：18渤金03
债券代码：112783
债券简称：18渤金04
债券代码：112810
债券简称：18渤租05
长城证券股份有限公司
关于渤海租赁股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼10-19 层）
签署时间：2026 年6 月

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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018 年公开发行公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海金控投资股份有限公司2018 年公
开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定以及
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“渤海租赁”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限
公司（以下简称“长城证券”）编制。
渤海租赁股份有限公司分别于2016 年1 月13 日、2 月1 日召开2016 年第
二次临时董事会、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名
称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控
投资股份有限公司”。
渤海租赁股份有限公司分别于2018 年10 月24 日、11 月9 日召开2018 年
第十五次临时董事会、2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司名称的议案》，同意将公司中文名称由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤
海租赁股份有限公司”。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺
或声明。
下一步，长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情
况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及
《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

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一、本期公司债券的基本情况
“18 渤金01”基本情况
根据发行人2021 年7 月2 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
01”2021 年第二次债券持有人决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18 渤
金01”本金展期的议案》等议案。“18 渤金01”自2021 年6 月20 日到期之日起本
金展期2 年，展期后兑付日变更为2023 年6 月20 日（如遇非交易日，则顺延至
其后的第1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票面利率为4%，按年付
息。根据“18 渤金01”2023 年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金01”自2023
年6 月20 日到期之日起本金再次展期3 年，再次展期期间票面利率为4%，按年
付息。
根据发行人2026 年6 月12 日披露的《渤海租赁股份有限公司关于“18 渤金
01”2026 年第一次债券持有人会议决议的公告》，会议审议通过了《关于申请“18
渤金01”本金展期的议案》等议案。发行人于2026 年6 月20 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低
于发行面值5%的本金，并全额支付上一个计息期的利息，上一个计息期为2025
年6 月20 日（含该日）至2026 年6 月20 日（不含该日）；“18 渤金01”剩余债
券本金自2026 年6 月20 日到期之日起展期3 年，“18 渤金01”剩余债券本金兑
付日变更为2029 年6 月20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，
顺延期间不另计息），展期期间票面利率为2.85%，按年付息。发行人分别于2027
年、2028 年对应的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺
延期间不另计息）向本期债券持有人兑付不低于发行面值5%的本金，该等已兑
付本金自其兑付之日起停止计息（为免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期
间）。
1、债券简称及代码：本期债券简称为“18 渤金01”，债券代码为“112723”。
2、发行主体：“18 渤金01”的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

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3、发行规模：本期债券的发行总额为40 亿元，采用分期发行方式，第一期
债券“18 渤金01”发行规模为10.60 亿元。
4、债券期限：“18 渤金01”的期限为3 年期，附第2 年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于“