威海广泰发布广泰转债2025年度受托管理事务报告(例行程序性披露)

威海广泰空港设备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2025 年度）
债券受托管理人
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际金融大厦A 栋41 层）
二〇二六年六月

重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《威
海广泰空港设备股份有限公司与中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称
“《受托管理协议》”）、《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《威海广泰空港设备股
份有限公司2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见等，由本次债券受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）
编制。中航证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验
证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担
任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中航证
券不承担任何责任。

目录
重要声明............................................................................................................................................ 2
目录.................................................................................................................................................... 3
第一节本次债券概况......................................................................................................................6
一、核准文件及核准规模........................................................................................................6
二、本次债券的主要条款........................................................................................................6
（一）发行主体................................................................................................................ 6
（二）债券名称................................................................................................................ 6
（三）发行规模................................................................................................................ 6
（四）票面金额和发行价格............................................................................................6
（五）债券期限................................................................................................................ 7
（六）债券利率................................................................................................................ 7
（七）还本付息的期限和方式........................................................................................7
（八）转股期限................................................................................................................ 8
（九）转股价格的确定和调整........................................................................................8
（十）转股价格的向下修正条款....................................................................................9
（十一）转股数量确定方式..........................................................................................10
（十二）赎回条款..........................................................................................................10
（十三）回售条款.......................................................................................................... 11
（十四）转股年度有关股利的归属..............................................................................12
（十五）债券持有人会议相关事项..............................................................................12
（十六）本次募集资金用途..........................................................................................15
（十七）本次可转债的受托管理人..............................................................................16
（十八）担保事项..........................................................................................................16
（十九）评级事项..........................................................................................................16
（二十）违约情形、责任及争议解决..........................................................................16
第二节债券受托管理人履行职责情况........................................................................................18
第三节发行人年度经营情况和财务情况....................................................................................19
一、发行人基本情况..............................................................................................................19

二、发行人2025 年度经营情况及财务情况....................................................................... 19
第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...............................................21
一、募集资金基本情况..........................................................................................................21
（一）实际募集资金金额和资金到账时间..................................................................21
（二）募集资金使用和期末结余情况..........................................................................21
二、募集资金管理情况..........................................................................................................22
（一）募集资金管理情况..............................................................................................22
（二）募集资金专户存储情况......................................................................................22
三、本年度募集资金的实际使用情况..................................................................................22
（一）募集资金使用情况对照表..................................................................................22
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况..................................... 25
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况..........................................................25
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况......................................................25
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况..............................................................26
（六）募集资金使用的其他情况..................................................................................27
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况..................................................................... 27
五、募集资金使用及披露中存在的问题..............................................................................27
第五节增信机制及偿债保障措施情况........................................................................................28
一、增信机制.......................................................................................................................... 28
二、偿债保障措施及有效性分析..........................................................................................28
第六节债券持有人会议召开的情况............................................................................................29
第七节本次债券付息情况............................................................................................................30
一、本期债券付息方案..........................................................................................................30
二、本期债券债权登记日、付息日及除息日..................................................................... 30
三、本期债券兑付兑息对象..................................................................................................30
四、本期债券付息办法..........................................................................................................30
第八节本次债券的跟踪评级情况................................................................................................31
第九节发行人偿债意愿和能力分析............................................................................................32
一、发行人偿债意愿情况......................................................................................................32
二、发行人偿债能力分析......................................................................................................32

第十节对债券持有人权益有重大影响的其他事项................................................................... 34
一、是否发生债券受托管理协议第3.4 条约定的重大事项.............................................. 34
二、转股价格调整..................................................................................................................36

第一节本次债券概况
一、核准文件及核准规模
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、
“公司”、
“发行人”）
本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经2022 年12 月5
日召开的第七届董事会第十次会议、2023 年1 月31 日召开的2023 年第一次临
时股东大会、2023 年2 月24 日召开的第七届董事会第十二次会议以及2023 年3
月13 日召开的2023 年第二次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威海广泰空港设备股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972 号文)
的批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,000,000 张，每张面值为人民
币100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币700,000,000.000 元，扣
除发行费用合计人民币8,068,396.23 元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77
元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并
于2023 年10 月25 日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034 号）。
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体
本次可转换公司债券的发行主体为：威海广泰空港设备股份有限公司。
（二）债券名称
本次可转换公司债券的名称：2023 年威海广泰空港设备股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“广泰转债”，债券代码：“127095”）。
（三）发行规模
本次可转换公司债券的发行规模为人民币70,000.00 万元。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转债公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。

（五）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起6 年，即2023 年10 月18 日至2029
年10 月17 日。
（六）债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，
第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。
（七）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可
转债本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日，即2023 年10 月18 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债券登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年10 月24 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024 年4 月24 日至
2029 年10 月17 日。
（九）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格为9.38 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公
司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派发现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后有效的转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股
本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布相关公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发
生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股
价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和

股票面值。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和中国证监会指定的
上市公司信息披露媒体发布相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股数量确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五
个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按本次可转换公司债券面值
的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的
收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或
部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，
可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转
债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债
按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足
后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不
实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第（十一）
条赎回条款的相关内容）。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）债券持有人会议相关事项
公司聘任中航证券作为本次可转债的受托管理人，并就受托管理相关事宜与
其签订受托管理协议。
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定的条件将所持有的本次可转债转为本公司股票；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会

议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可