亿道信息(001314.SZ)发行股份+现金收购成为信息100%股权重组报告书（草案修订稿）

证券代码：001314
证券简称：亿道信息
上市地点：深圳证券交易所
深圳市亿道信息股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
项目
交易对方
发行股份及支付现
金购买资产
汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、成为科技、成为一号、成为
二号、成为三号9 名交易对方
募集配套资金
不超过35 名特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
二〇二六年六月

深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
2-1-1
声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、取消监事会前曾任监事、高级管理人员保证本报告书内
容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、出
具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成
损失的，本公司将依法承担相应法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前曾任监事、高级管理人
员承诺：如本公司或本人在本次交易中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调
查的，在形成调查结论以前，本公司或本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股
份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股
票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司或本人向证券交易所和
登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司或本人同意
授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司或本
人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结
算公司报送本公司或本人的身份信息和账户信息的，本公司或本人同意授权证券
交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，
本公司或本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司
股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关
本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。投资者在评价本次交易事
项时，除本报告书及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报
告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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2-1-2
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证在本次交易过程中将依据相关规定，
及时向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，
并保证所提供的信息真实、准确、完整。
交易对方保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供和披露的资料
均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资
料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授
权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交易对方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因交易对方所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形
成调查结论以前，交易对方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案
稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，
由上市公司董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内
提交锁定申请的，同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算
公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券
交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易
所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对
方承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺，交易对方愿意就此依法承担相应的法律责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、
准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

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2-1-3
目录
声明................................................................................................................1
一、上市公司声明.....................................................................................1
二、交易对方声明.....................................................................................2
三、相关证券服务机构及人员声明............................................................2
目录................................................................................................................3
释义................................................................................................................9
一、普通术语............................................................................................ 9
二、专业术语.......................................................................................... 11
重大事项提示................................................................................................. 12
一、本次交易方案简要介绍.....................................................................12
二、募集配套资金情况简要介绍..............................................................14
三、本次交易方案的调整情况................................................................. 15
四、本次交易的性质............................................................................... 18
五、本次交易对上市公司的影响..............................................................26
六、本次交易已履行及尚需履行的程序...................................................28
七、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性意
见，以及上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、取消监事
会前曾任监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间
的股份减持计划.......................................................................................29
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................30
九、独立财务顾问的保荐机构资格..........................................................33
十、其他需要提醒投资者重点关注的事项............................................... 33
重大风险提示................................................................................................. 34
一、与本次交易相关的风险.....................................................................34
二、交易标的相关风险............................................................................38
三、其他风险.......................................................................................... 40
第一节本次交易概况.....................................................................................41
一、本次交易的背景、目的及必要性...................................................... 41

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二、本次交易的具体方案........................................................................ 49
三、本次交易方案的调整情况................................................................. 65
四、本次交易的性质............................................................................... 68
五、本次交易对于上市公司的影响..........................................................69
六、本次交易已履行及尚需履行的程序...................................................69
七、本次交易的业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励............................. 69
八、本次交易相关方作出的重要承诺...................................................... 82
第二节上市公司基本情况..............................................................................95
一、基本情况.......................................................................................... 95
二、公司股本结构及前十大股东情况...................................................... 95
三、控股股东及实际控制人情况..............................................................96
四、公司最近三十六个月的控制权变动及最近三年重大资产重组情况.... 97
五、上市公司最近三年的主营业务发展情况............................................97
六、上市公司主要财务数据及财务指标...................................................97
七、上市公司合法合规情况.....................................................................98
第三节交易对方基本情况..............................................................................99
一、交易对方总体情况............................................................................99
二、发行股份及支付现金购买资产的交易对方........................................ 99
三、募集配套资金的交易对方............................................................... 176
四、其他事项说明.................................................................................176
第四节交易标的基本情况............................................................................178
一、基本情况........................................................................................ 178
二、历史沿革情况.................................................................................178
三、股权结构及控制关系...................................................................... 186
四、控股及参股子公司情况...................................................................188
五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况...................................... 192
六、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况..........................................205
七、主营业务发展情况..........................................................................205
八、主要财务数据.................................................................................265

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九、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项
..............................................................................................................266
十、债权债务转移情况..........................................................................266
十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理...................................... 266
第五节发行股份及募集配套资金的情况......................................................272
一、发行股份购买资产情况...................................................................272
二、募集配套资金情况..........................................................................272
第六节标的资产评估及定价情况.................................................................275
一、标的资产评估总体情况...................................................................275
二、标的资产具体评估情况...................................................................279
三、董事会关于评估合理性及定价公允性分析...................................... 383
第七节本次交易合同的主要内容.................................................................389
一、《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信
息股份有限公司股权的协议书》的主要内容..........................................389
二、《<深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为
信息股份有限公司股权的协议书>之补充协议》的主要内容.................. 393
三、《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信
息股份有限公司股权之业绩补偿协议》的主要内容...............................397
四、《〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为
信息股份有限公司股权之业绩补偿协议〉的补充协议》的主要内容......403
第八节本次交易的合规性分析.................................................................... 405
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定........................... 405
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形
..............................................................................................................408
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定........................408
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定........................409
五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则
适用指引——上市类第1 号》相关解答的要求......................................410
六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定........................411
七、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定........................411

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八、本次交易不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象
发行股票的情形.....................................................................................412
九、本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十二条及相关法规的规
定.......................................................................................................... 412
十、本次交易符合《发行注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十
七条、第五十九条之规定...................................................................... 413
十一、本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第八十七条的规定
..............................................................................................................413
十二、本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》第四条的规定.................................................413
十三、本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》第六条的规定.................................................414
十四、相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重
大资产重组的规定.................................................................................414
十五、独立财务顾问和法律顾问对本次交易符合《重组管理办法》等规定发
表的明确意见........................................................................................ 415
第九节管理层讨论与分析............................................................................416
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析...............................416
二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析........................... 423
三、标的公司的核心竞争力及行业地位.................................................432
四、标的公司的财务状况分析............................................................... 435
五、标的公司的盈利能力及未来趋势分析............................................. 470
六、标的公司现金流量分析...................................................................549
七、上市公司对拟购买资产的整合管控安排..........................................552
八、本次交易对上市公司的影响............................................................555
第十节财务会计信息...................................................................................560
一、交易标的财务会计资料...................................................................560
二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料........................... 567

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第十一节同业竞争和关联交易.................................................................... 570
一、本次交易对上市公司同业竞争的影响............................................. 570
二、本次交易对上市公司关联交易的影响............................................. 570
第十二节风险因素...................................................................................... 577
一、与本次交易相关的风险...................................................................577
二、交易标的相关风险..........................................................................581
三、其他风险........................................................................................ 583
第十三节其他重要事项............................................................................... 584
一、标的公司和上市公司资金占用及担保情况...................................... 584
二、本次交易对于上市公司负债结构的影响..........................................584
三、上市公司本次交易前12 个月内购买、出售资产情况......................584
四、本次交易对上市公司治理机制的影响............................................. 584
五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况
的说明...................................................................................................585
六、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况.................................. 588
七、上市公司股票停牌前及重大调整事项披露前股价波动情况的说明.. 594
八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意