🇨🇳 A股公告华菱线缆Codex · 实盘不做把握 5/10
北京时间·🕒 发布 07:54:09·⚡ 决策 06-30 15:41:08 +7h46m·119.3 天前
华菱线缆披露发行可转债购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明
本次公告为重组报告书修订说明，主要更新加期财务数据、利润分配导致的发行/转股价格调整、股权结构影响和已履行程序，不构成交易方案实质变化。
📄 原文华菱线缆↗ 原文
湖南华菱线缆股份有限公司关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-044 湖南华菱线缆股份有限公司 关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、…
不做 001208.SZ
程序性修订稿且明确不影响交易方案，叠加配套融资稀释属性和近期股价下行，缺少可交易正向预期差。
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研究档案
🔎 新鲜度:price-in 风险 high
关键理由
- 本次公告为重组报告书修订说明，主要更新加期财务数据、利润分配导致的发行/转股价格调整、股权结构影响和已履行程序，不构成交易方案实质变化。
- 该交易此前已在2026年3月30日、4月28日披露修订稿，本次更偏程序性补充，price-in风险高。
- 标的近期股价弱势，5日-8.6%、20日-12.2%、距60日高-39.4%，不适合把程序性文件当作做多催化。
主要风险
- 后续若获得交易所审核通过或交易方案出现重大有利调整，可能重新形成强催化。
- 公告涉及收购资产和配套融资，市场可能短线博弈重组预期，但 dossier 未显示新的超预期信息。
- 当前研判时点已是2026-06-30盘后，缺少6月30日真实收盘价格快照，无法确认当日反应。
原文全文
展开原文 · 1,536 字
证券代码：001208
证券简称：华菱线缆
公告编号：2026-044
湖南华菱线缆股份有限公司
关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换
公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公司（现
已变更为“安徽三竹智能科技有限公司”）35%股权，并向华菱津杉（天
津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
公司于2026 年2 月3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
下发的《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资
产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130004 号）
（以下简称“审核问询函”），并于2026 年3 月30 日披露了《湖南
华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司
于巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券
交易所的进一步审核意见，公司对相关文件进行了修订、补充及完善，
并于2026 年4 月28 日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转
换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》等文件。
公司于2026 年6 月29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通
过了《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要
的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议
案》等议案，并披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司
债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
（以下简称“《草案（修订稿）》”）等文件。
相较公司于2026 年4 月28 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公
司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了补充和修
订，主要情况如下：
章节
修订说明
重大事项提示
1、更新了加期财务数据；2、更新了利润分配对本
次交易可转债初始转股价格、股票发行价格的调整；
3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响数
据；4、更新了本次交易已经履行的程序；5、更新
了董事、高级管理人员的股份减持实施情况。
重大风险提示
更新了加期财务数据
第一节
本次
交易概况
1、更新了加期财务数据；2、更新了利润分配对本
次交易可转债初始转股价格、股票发行价格的调整；
3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响数
据；4、更新了本次交易已经履行的程序。
第二节
上市
公司基本情况
更新了加期财务数据
第三节
交易
对方基本情况
更新了加期财务数据
第四季
交易
标的情况
更新了加期财务数据
第五节
发行
可转债及募集
配套资金的情
况
更新了利润分配对本次交易可转债初始转股价格、
股票发行价格的调整
第八节
本次
交易的合规性
分析
更新了加期财务数据
第九节
管理
层讨论与分析
更新了加期财务数据
第十节
财务
会计信息
更新了加期财务数据
第十一节
同
业竞争与关联
交易
更新了加期财务数据
第十二节
风
险因素
更新了加期财务数据
除上述补充与修订外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和
自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日
证券简称：华菱线缆
公告编号：2026-044
湖南华菱线缆股份有限公司
关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换
公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公司（现
已变更为“安徽三竹智能科技有限公司”）35%股权，并向华菱津杉（天
津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
公司于2026 年2 月3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
下发的《关于湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资
产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130004 号）
（以下简称“审核问询函”），并于2026 年3 月30 日披露了《湖南
华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司
于巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券
交易所的进一步审核意见，公司对相关文件进行了修订、补充及完善，
并于2026 年4 月28 日披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转
换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》等文件。
公司于2026 年6 月29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通
过了《关于〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要
的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议
案》等议案，并披露了《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司
债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
（以下简称“《草案（修订稿）》”）等文件。
相较公司于2026 年4 月28 日披露的《湖南华菱线缆股份有限公
司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了补充和修
订，主要情况如下：
章节
修订说明
重大事项提示
1、更新了加期财务数据；2、更新了利润分配对本
次交易可转债初始转股价格、股票发行价格的调整；
3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响数
据；4、更新了本次交易已经履行的程序；5、更新
了董事、高级管理人员的股份减持实施情况。
重大风险提示
更新了加期财务数据
第一节
本次
交易概况
1、更新了加期财务数据；2、更新了利润分配对本
次交易可转债初始转股价格、股票发行价格的调整；
3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响数
据；4、更新了本次交易已经履行的程序。
第二节
上市
公司基本情况
更新了加期财务数据
第三节
交易
对方基本情况
更新了加期财务数据
第四季
交易
标的情况
更新了加期财务数据
第五节
发行
可转债及募集
配套资金的情
况
更新了利润分配对本次交易可转债初始转股价格、
股票发行价格的调整
第八节
本次
交易的合规性
分析
更新了加期财务数据
第九节
管理
层讨论与分析
更新了加期财务数据
第十节
财务
会计信息
更新了加期财务数据
第十一节
同
业竞争与关联
交易
更新了加期财务数据
第十二节
风
险因素
更新了加期财务数据
除上述补充与修订外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和
自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2026 年6 月30 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。