🇨🇳 A股公告正帆科技Codex · 实盘不做把握 8/10
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正帆科技披露可转债季度转股结果，转股比例极低
本次公告只是可转债转股结果暨股本变动的例行披露，2026年二季度仅转股780股，占转股前总股本0.0003%，对公司基本面和供需关系没有实质影响。
📄 原文正帆科技↗ 原文
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-034 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 上海正帆科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述…
不做 正帆科技（688596.SH）
正帆科技（688596.SH）本次仅披露可转债季度转股结果，二季度转股780股、占比0.0003%，对股本和基本面影响极小，缺乏正期望交易催化。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-02 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告只是可转债转股结果暨股本变动的例行披露，2026年二季度仅转股780股，占转股前总股本0.0003%，对公司基本面和供需关系没有实质影响。
- 截至2026年6月30日尚未转股金额仍占发行总量99.9945%，信息核心是程序性状态更新，不构成业绩、订单、技术或资本结构的显著催化。
- 当前组合空仓，事件本身没有正向预期差，也不适合因为例行公告去建立正帆科技（688596.SH）多头。
主要风险
- 若后续出现强赎、转股价大幅调整或大额转股导致股本显著变化，才需要重新评估稀释和交易影响。
- 本次未做行情与内部KB检索，因为从公告全文即可判断为例行低影响披露，继续查价不会改变不交易结论。
原文全文
展开原文 · 2,067 字
证券代码：688596
证券简称：正帆科技
公告编号：2026-034
转债代码：118053
转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券“正帆转债”自2025 年9 月24 日开始转股。截至
2026 年6 月30 日，累计已有人民币57,000 元“正帆转债”转换为公司股票，累
计转股数量为1,465 股，占“正帆转债”转股前公司已发行股份总额292,923,454
的0.0005%。
未转股可转债情况：截至2026 年6 月30 日，“正帆转债”尚未转股的
金额为1,041,038,000 元，占“正帆转债”发行总量的99.9945%。
本季度转股情况：2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间，合计有人
民币30,000 元“正帆转债”转换为公司股票，合计转股数量为780 股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
公司于2025 年3 月18 日向不特定对象发行了10,410,950 张可转换公司债券，每
张面值为人民币100.00 元，发行总额为1,041,095,000.00 元，存续期限为自发行
之日起6 年，即2025 年3 月18 日起至2031 年3 月17 日止。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72 号文同意，公司本次发行的
可转换公司债券于2025 年4 月3 日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“正
帆转债”，转债代码“118053”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“正帆转债”自2025 年
9 月24 日起可转换为本公司股份。
因公司股票期权自主行权和实施2024 年度权益分派，“正帆转债”转股价
格自2025 年6 月27 日起由38.85 元/股调整为38.54 元/股，具体内容详见公司于
2025 年6 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正
帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-046）。
因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自2025 年9 月18 日起由
38.54 元/股调整为38.52 元/股，具体内容详见公司于2025 年9 月17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2025-057）。
因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自2025 年12 月5 日起由
38.52 元/股调整为38.45 元/股，具体内容详见公司于2025 年12 月4 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整暨转
股停牌的公告》（公告编号：2025-077）。
因公司实施2025 年度权益分派，“正帆转债”转股价格自2026 年5 月27
日起由38.45 元/股调整为38.35 元/股，具体内容详见公司于2026 年5 月20 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025 年年度权益分
派调整“正帆转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-029）。
二、可转债本次转股情况
2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间，合计有人民币30,000 元“正帆
转债”转换为公司股票，合计转股数量为780 股，占“正帆转债”转股前公司已
发行股份总额的0.0003%。
截至2026 年6 月30 日，“正帆转债”尚未转股的金额为1,041,038,000 元，
占“正帆转债”发行总量的99.9945%。
三、股本变动情况
单位：股
类别
变动前（截至2026
年3 月31 日）
本次变动
变动后（截至2026
年6 月30 日）
无限售条件股份
294,131,139
780
294,131,919
有限售条件股份
0
0
0
总计
294,131,139
780
294,131,919
四、其他
投资者如需了解“正帆转债”的详细发行条款，请查阅公司于2025 年3 月
14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。
联系部门：证券事务部
联系电话：021-54428800-6223
联系邮箱：ir@gentech-online.com
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月2 日
证券简称：正帆科技
公告编号：2026-034
转债代码：118053
转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券“正帆转债”自2025 年9 月24 日开始转股。截至
2026 年6 月30 日，累计已有人民币57,000 元“正帆转债”转换为公司股票，累
计转股数量为1,465 股，占“正帆转债”转股前公司已发行股份总额292,923,454
的0.0005%。
未转股可转债情况：截至2026 年6 月30 日，“正帆转债”尚未转股的
金额为1,041,038,000 元，占“正帆转债”发行总量的99.9945%。
本季度转股情况：2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间，合计有人
民币30,000 元“正帆转债”转换为公司股票，合计转股数量为780 股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
公司于2025 年3 月18 日向不特定对象发行了10,410,950 张可转换公司债券，每
张面值为人民币100.00 元，发行总额为1,041,095,000.00 元，存续期限为自发行
之日起6 年，即2025 年3 月18 日起至2031 年3 月17 日止。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕72 号文同意，公司本次发行的
可转换公司债券于2025 年4 月3 日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“正
帆转债”，转债代码“118053”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“正帆转债”自2025 年
9 月24 日起可转换为本公司股份。
因公司股票期权自主行权和实施2024 年度权益分派，“正帆转债”转股价
格自2025 年6 月27 日起由38.85 元/股调整为38.54 元/股，具体内容详见公司于
2025 年6 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正
帆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-046）。
因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自2025 年9 月18 日起由
38.54 元/股调整为38.52 元/股，具体内容详见公司于2025 年9 月17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2025-057）。
因公司股票期权自主行权，“正帆转债”转股价格自2025 年12 月5 日起由
38.52 元/股调整为38.45 元/股，具体内容详见公司于2025 年12 月4 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“正帆转债”转股价格调整暨转
股停牌的公告》（公告编号：2025-077）。
因公司实施2025 年度权益分派，“正帆转债”转股价格自2026 年5 月27
日起由38.45 元/股调整为38.35 元/股，具体内容详见公司于2026 年5 月20 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025 年年度权益分
派调整“正帆转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-029）。
二、可转债本次转股情况
2026 年4 月1 日至2026 年6 月30 日期间，合计有人民币30,000 元“正帆
转债”转换为公司股票，合计转股数量为780 股，占“正帆转债”转股前公司已
发行股份总额的0.0003%。
截至2026 年6 月30 日，“正帆转债”尚未转股的金额为1,041,038,000 元，
占“正帆转债”发行总量的99.9945%。
三、股本变动情况
单位：股
类别
变动前（截至2026
年3 月31 日）
本次变动
变动后（截至2026
年6 月30 日）
无限售条件股份
294,131,139
780
294,131,919
有限售条件股份
0
0
0
总计
294,131,139
780
294,131,919
四、其他
投资者如需了解“正帆转债”的详细发行条款，请查阅公司于2025 年3 月
14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。
联系部门：证券事务部
联系电话：021-54428800-6223
联系邮箱：ir@gentech-online.com
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月2 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。