科博达发布可转债发行提示性公告，7月3日进行原股东配售和网上申购

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：603786
证券简称：科博达
公告编号：2026-037
科博达技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科博达”）向不特定对象
发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2026〕1170 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国
国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”或“主承
销商”）。
《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）与《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）已于2026 年7 月1 日
（T-2 日）披露，投资者可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询
《募集说明书》全文及相关资料。
公司根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令
〔第228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227 号〕）、《上
海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发
〔2025〕47 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销
业务指南第2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323
号）、
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4 号——上市公司证券发行与
承销备案（2025 年3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）等相关规定组织实施本
次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科博转债”）。

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本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026
年7 月2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。
本次向不特定对象发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
1、本次发行人民币149,074.00 万元可转债，每张面值为人民币100 元，共
计14,907,400 张，1,490,740 手，按面值发行。本次发行的可转债简称为“科博
转债”，债券代码为“113707”。
2、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东
优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股
东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分
公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2026 年7 月3 日（T 日），所有原
股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2026
年7 月3 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“753786”，配售简称
为“科博配债”。
（2）原股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》披露的原股东优先配
售比例0.003691 手/股。截至本次发行可转债股权登记日2026 年7 月2 日（T-1
日）公司可参与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。
请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“科博配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
（3）发行人现有总股本403,856,700 股，无回购专户库存股，全部可参与原
股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上
限总额为1,490,740 手。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2026 年7 月2 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有科博达的股份数量按每股配

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售3.691 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000 元/手的比例转
换为手数，每1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售0.003691 手可转债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753786”，配售
简称为“科博配债”。原股东优先配售不足1 手的部分按照精确算法原则取整。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参
与优先配售的部分，应当在T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
4、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相
关事项的通知（2025 年3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。一般
社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。申购代码为“754786”，申
购简称为“科博发债”。每个账户最小认购单位为1 手（10 张，1,000 元），每1
手为一个申购单位，超过1 手的必须是1 手的整数倍，每个账户申购上限是1,000
手（1 万张，100 万元），如超过申购上限则该笔申购无效。投资者参与可转债
网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与科博转债
申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与科博转债申购的，以该投资者
的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者应结合行业监管要
求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发
现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人
（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表
达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，
证券公司在中签认购资金交收日2026 年7 月8 日前（含T+3 日），不得为其申
报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行由中金公司承销，认购金额不足149,074.00 万元的部分由保荐人
（主承销商）余额包销。包销基数为149,074.00 万元，保荐人（主承销商）根

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据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销
比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%，即原则上最大包销金额为
44,722.20 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，
将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2026 年7 月2 日（T-1 日），
该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有A 股股东均可参加优先配售。
7、本次发行的优先配售日和网上申购日为2026 年7 月3 日（T 日）。
8、本次发行的科博转债不设持有期限制，投资者获得配售的科博转债上市
首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理
办法》等相关规定。
9、本次发行的可转债转股股份全部来源于新增股份。
10、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读2026 年7 月1 日（T-2 日）发布的《发行公告》及披露于上交所
网站（http://www.sse.com.cn）的《募集说明书》全文。
11、上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风
险揭示书必备条款》。自2020 年10 月26 日起，投资者参与向不特定对象发行的
可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转
换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投
资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管
理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以
及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。
一、向发行人原股东优先配售
（一）发行对象
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026 年7 月2
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。
（二）优先配售数量

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原股东可优先配售的科博转债数量为其在股权登记日2026 年7 月2 日（T-1
日）收市后登记在册的持有科博达的股份数量按每股配3.691 元面值可转债的比
例计算可配售可转债金额，再按1,000 元/手的比例转换为手数，每1 手（10 张）
为一个申购单位，即每股配售0.003691 手可转债。
原股东网上优先配售不足1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1 手的部分（尾数
保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排
序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配科博转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔
认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“科博配债”的可配余额。
发行人现有总股本403,856,700 股，无回购专户库存股，全部可参与原股东
优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额
为1,490,740 手。
（三）优先认购方式
1、原股东优先配售的重要日期
股权登记日：2026 年7 月2 日（T-1 日）。
原股东优先配售认购及缴款日：2026 年7 月3 日（T 日），在上交所交易系
统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00 进行，逾期视为自动放弃优先配
售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代
码为“753786”，配售简称为“科博配债”。
2、原股东的优先认购方式
公司原股东（含有限售条件股东）的优先认购通过上交所交易系统进行，优
先认购时间为2026 年7 月3 日（T 日）（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为
“753786”，配售简称为“科博配债”。
3、原股东优先认购数量
原股东认购1 手“科博配债”的价格为1,000 元，每个账户最小认购单位为
1 手（1,000 元），超过1 手必须是1 手的整数倍。若原股东的有效申购数量小于
或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配科博转债。请投资者仔

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细查看证券账户内“科博配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可
优先认购总额，则该笔认购无效。
原股东持有的“科博达”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
4、原股东的优先认购程序
（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“科博配债”的可配
余额。
（2）原股东参与网上优先配售的部分，应当在T 日申购时缴付足额资金。
（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜
台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网
点规定办理委托手续。
（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（6）原股东除可参加优先配售外，还可在2026 年7 月3 日（T 日）通过上
交所交易系统参加优先配售后余额的申购。具体申购方法请参见本公告“二、网
上向社会公众投资者发售”。原股东参与优先配售的部分，应当在T 日申购时缴
付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）发行对象
持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的
通知（2025 年3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
（二）发行数量
本次科博转债的发行总额为149,074.00 万元。本次发行的科博转债向发行人

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在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公
众投资者发售的方式进行。
（三）发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为100 元/张。
（四）申购时间
申购时间为2026 年7 月3 日（T 日），上交所交易系统的正常交易时间内，
即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交
易日继续进行。
（五）配售原则
上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定
申购者及其可认购的科博转债数量。确定的方法为：
1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按照其
有效申购量认购科博转债。
2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统主机
自动按每1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇
号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1 手科博转债。
（六）申购办法
1、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后
余额的申购，申购代码为“754786”，申购简称为“科博发债”。
2、申购价格为100 元/张。
3、参与本次网上定价发行的每个账户最小认购单位为1 手（10 张，1,000
元），每1 手为一个申购单位，超过1 手的必须是1 手的整数倍。每个账户申购
上限是1,000 手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自
具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执
行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模
或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监

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管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该
投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申
购。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关
事项的通知（2025 年3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与科博转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与科博转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认
多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名
称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和
注销的证券账户不得参与可转债的申购。
（七）申购程序
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2026 年7 月3 日（T 日）（含该
日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
2、申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容
无误后即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
（八）投资者认购债券数量的确定方法
1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽
签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购可转债；
2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部门监督下根据

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总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每一
中签号码认购1 手。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2026 年7 月3 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易
的证券公司在申购时间内进行申购委托。
上交所将于T 日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据
进行配号，按每1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证
券交易网点。各证券公司营业部应于T 日向投资者发布配号结果。
2、公布中签率
2026 年7 月6 日（T+1 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《科博达技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果
公告》上公告本次发行的网上中签率。
3、摇号抽签
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方
式确定发售结果。2026 年7 月6 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在
公证部门公证下，由发行人和保荐人（主承销商）共同组织摇号抽签。
4、公布中签结果
2026 年7 月7 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将公告摇号中签
结果，投资者根据中签号码确认认购科博转债的数量并准备认购资金，每一中签
号码认购1 手（10 张，1,000 元）。
（十）中签投资者缴款
2026 年7 月7 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额
的认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购。网上投资者放弃
认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1 手。投资者放弃认购的部分由保

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荐人（主承销商）包销。
投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计
算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况
详见2026 年7 月9 日（T+4 日）刊登的《科博达技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行结果公告》。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如中止发行，将公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由中金公司承销，认购金额不足
149,074.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。包销基数为149,074.00
万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
主承销商包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%，即原则上最大包销
金额为44,722.20 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程

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序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公
告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：科博达技术股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388 号1-2 幢
电话：021-6097 8935
联系人：赵泽元、徐萍萍
2、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
电话：010-65051166
联系人：资本市场部
发行人：科博达技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2026年7月3日

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年
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保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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