🇨🇳 A股公告中国银河Codex · 实盘不做把握 8/10
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中国银河完成第五期公司债发行，合计发行58亿元且票面利率较低
这是券商常规债务融资结果公告，主要反映低成本补充负债资金，不直接改变短期经纪、投行、自营或资管收入利润。
📄 原文中国银河↗ 原文
中国银河：2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-061 中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期）发行结果公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误…
不做 中国银河（601881.SH）
常规债券发行结果公告，未形成对中国银河（601881.SH）短周期收入、利润或估值的直接可量化改善，缺少正期望交易边际。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-04 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 这是券商常规债务融资结果公告，主要反映低成本补充负债资金，不直接改变短期经纪、投行、自营或资管收入利润。
- 本期发行规模58亿元，相对中国银河证券总资产和负债规模属于日常融资安排，且此前300亿元注册额度已获批，本次只是分期落地。
主要风险
- 若市场将低票息和高认购倍数解读为信用利差改善，可能有轻微情绪正面，但缺少可量化短期业绩弹性。
原文全文
展开原文 · 929 字
证券代码：601881
证券简称：中国银河
公告编号：2026-061
中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开
发行面值总额不超过300 亿元（含300 亿元）的公司债券已于2026 年1 月6
日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向
专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕37 号）注册。
根据《中国银河证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第五期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2026 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不
超过人民币60 亿元（含60 亿元），分为两个品种：品种一期限为2 年，品种
二期限为3 年，两个品种间可互拨。发行价格为每张人民币100 元，采取网下
面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2026 年7 月3 日结束，本期债券品种一实际发行
规模人民币18 亿元，最终票面利率为1.60%，认购倍数为3.8722 倍；品种二
实际发行规模人民币40 亿元，最终票面利率为1.67%，认购倍数为3.165 倍。
经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他
关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，具体情况如下：
币种：人民币单位：亿元
认购方
参与认购并获配
的债券品种
金额
中信证券股份有限公司的关联方中信保诚基金管理
有限公司
品种一
0.3
品种二
0.2
中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公
司的关联方中信银行股份有限公司
品种二
2
中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公
司的关联方中信信托有限责任公司
品种二
0.2
前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日
证券简称：中国银河
公告编号：2026-061
中国银河证券股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开
发行面值总额不超过300 亿元（含300 亿元）的公司债券已于2026 年1 月6
日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公司向
专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕37 号）注册。
根据《中国银河证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第五期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司2026 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不
超过人民币60 亿元（含60 亿元），分为两个品种：品种一期限为2 年，品种
二期限为3 年，两个品种间可互拨。发行价格为每张人民币100 元，采取网下
面向专业投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2026 年7 月3 日结束，本期债券品种一实际发行
规模人民币18 亿元，最终票面利率为1.60%，认购倍数为3.8722 倍；品种二
实际发行规模人民币40 亿元，最终票面利率为1.67%，认购倍数为3.165 倍。
经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他
关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，具体情况如下：
币种：人民币单位：亿元
认购方
参与认购并获配
的债券品种
金额
中信证券股份有限公司的关联方中信保诚基金管理
有限公司
品种一
0.3
品种二
0.2
中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公
司的关联方中信银行股份有限公司
品种二
2
中信证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公
司的关联方中信信托有限责任公司
品种二
0.2
前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。