华泰证券境外附属公司发行0.5亿美元中期票据并由全资子公司担保

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证券代码：601688
证券简称：华泰证券
公告编号：临2026-038
华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划
进行发行并由全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
被担保人名称
本次担保金额
实际为其提供
的担保余额（不
含本次担保金
额）
是否在前
期预计额
度内
本次担保
是否有反
担保
华泰国际财务有限公司
0.5 亿美元
21.15 亿美元
是
否
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（人民币亿元）
-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿元）
429.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
20.76
特别风险提示
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产
100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经
审计净资产30%
本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
一、担保情况概述
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外
全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的
附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于2020
年10 月27 日设立本金总额最高为30 亿美元（或等值其他货币）的

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境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际
提供担保（以下简称“本次担保”）。2026 年7 月13 日，华泰国际财
务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为0.50 亿美元。
按2026 年6 月30 日美元兑人民币及汇率（1 美元=6.8109 元人民币）
折算，担保金额共计为人民币3.41 亿元。
二、被担保人基本情况
被担保人类型
法人
被担保人名称
华泰国际财务有限公司
被担保人类型及上市公司
持股情况
其他：公司全资子公司华泰国际的附属公司
主要股东及持股比例
公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人
王磊
公司编号（英属维京群岛)
1838149
成立时间
2014 年8 月22 日
注册地
英属维京群岛
注册资本
1 美元
公司类型
特殊目的公司（SPV）
经营范围
被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开
展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任
何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何
正在进行的投资。
主要财务指标
（港币万元）
项目
2026 年3 月31 日
/2026 年一季度
（未经审计）
2025 年12 月31 日
/2025 年度
（未经审计）
资产总额
2,195,935.76
1,253,103.69
负债总额
2,195,821.64
1,252,972.01
资产净额
114.11
131.68
营业收入
(17.56)
15,475.19
净利润
(17.56)
(9.29)

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三、担保协议的主要内容
根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限
公司（作为受托人）于2025 年1 月24 日签署的《信托契据》，华泰
国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提
供无条件及不可撤销的保证担保。2026 年7 月13 日，华泰国际财务
在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为0.50 亿美元，由
华泰国际提供担保。
截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计
划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担
保余额为21.15 亿美元。本次发行后，担保余额为21.65 亿美元。
四、担保的必要性和合理性
本次共发行一笔中期票据，发行金额合计为0.50 亿美元，主要
为配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是
公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负
债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及
时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利
益。
五、担保事项的内部决策程序及董事会意见
公司2026 年3 月30 日召开的第七届董事会第三次会议和2026
年6 月26 日召开的2025 年度股东会审议通过了《关于公司境内外债
务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席
执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理
发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资
工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需
要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债
率超过70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围
包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押

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担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。根据该议案，上述
一般性授权的决议有效期至2028 年度股东会召开之日止。
近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计
划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的
中期票据提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币429.50
亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总
额为人民币274.32 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资
产的比例为20.76%及13.26%。
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实
际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公
司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2026 年7 月15 日