国泰海通为境外全资子公司5亿元中票发行提供担保

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证券代码：601211
证券简称：国泰海通
公告编号：2026-038
国泰海通证券股份有限公司
关于间接全资子公司发行中期票据并由全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
被担保人名称
本次担保
金额
实际为其提供的
担保余额（不含
本次担保金额）
是否在前期预计
额度内
本次担保是
否有反担保
GUOTAI JUNAN
HOLDINGS LIMITED
5.08 亿元
人民币
1
38.79 亿元人民币
不适用：公司未
预设担保额度
否
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（亿元人民币）
无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外
担保总额（亿元人民币）
255.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净
资产的比例（%）
7.72
特别风险提示
□对外担保总额（含本次）超过上市公司
最近一期经审计净资产50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司
最近一期经审计净资产100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）
达到或超过最近一期经审计净资产30%
本次对资产负债率超过70%的单位提
供担保
1 本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率票据、债券、贷款等利息，浮动利率
利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按2026 年6 月末美元兑换人民币中间价、欧元兑
换人民币中间价、港元兑换人民币中间价（1 美元=6.8109 元人民币、1 欧元=7.7671 元人民币、1 港元
=0.86855 元人民币）折算。

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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）境外全资子公司国泰
海通金融控股有限公司（以下简称国泰海通金融控股）的附属公司GUOTAI JUNAN
HOLDINGS LIMITED（以下简称发行人或被担保人）于2021年4月12日设立本金总
额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划。2026年6月11日，
此境外中期票据计划的最高本金总额由30亿美元增加至55亿美元（或等值其他货
币）并在香港联合交易所有限公司更新上市（以下简称中票计划），由本公司或
国泰海通金融控股为发行人提供担保。
发行人于2026年7月23日在中票计划项下发行一笔中期票据（以下简称本次
发行），发行金额为5亿元人民币。本次发行后，发行人在中票计划项下已发行
票据的本金余额合计为17.03亿美元。
国泰海通金融控股作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条
件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付
款义务（以下简称本次担保）。本次担保金额为5.08亿元人民币。
（二）内部决策程序
公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开
的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授
权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负
债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。
国泰海通金融控股董事会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的
议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型
法人
被担保人名称
GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED
被担保人类型及上市
公司持股情况
全资子公司
主要股东及持股比例
通过国泰海通金融控股间接持有被担保人100%的股权

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法定代表人/公司董事阎峰、卓宏
注册号
BVI 注册号1573746
成立时间
2010 年3 月3 日
注册地
英属维尔京群岛（BVI）
注册资本
1 美元
公司类型
特殊目的公司（SPV）
经营范围
被担保人的经营范围为债务融资，未开展除债务融资以
外的其他任何业务活动，本次担保发生前处于正常存续
状态，无任何正在进行的投资。
主要财务指标
（港币，千元）
项目
2026 年3 月31 日/
2026 年1-3 月
（未经审计）
2025 年12 月31 日
/2025 年度（经审
计）
资产总额
21,155,090
23,034,156
负债总额
21,155,090
23,034,156
资产净额
8 港币
8 港币
营业收入
173,445
540,232
净利润
0
0
三、担保协议的主要内容
根据国泰海通金融控股于2026年7月23日签署的《担保协议》，国泰海通金融
控股作为担保人就发行人在中票计划项下发行的中期票据，提供无条件及不可撤
销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务。2026
年7月23日，发行人在中票计划项下发行一笔中期票据，发行金额为5亿元人民币，
由国泰海通金融控股提供担保。本次担保金额为5.08亿元人民币。
四、担保的必要性和合理性
本次中期票据的发行金额为5亿元人民币，将用于再融资。被担保人GUOTAI
JUNAN HOLDINGS LIMITED是公司的境外全资子公司国泰海通金融控股的全资附
属公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED的资产负债率超过70%，但公司通过国
泰海通金融控股对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，
该项担保不会损害公司及股东利益。

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五、董事会意见
公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开
的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授
权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负
债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。
本次担保在上述授权范围内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，若本公司已公告的担保均实施后，公司及其子公司对子公
司担保总额为255.00亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.72%。
公司对子公司担保总额为189.83亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比
例为5.75%。
公司及其境内外附属公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
国泰海通证券股份有限公司董事会
2026 年7 月24 日