*ST集友披露重大资产重组独立财务顾问核查意见

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华福证券股份有限公司
关于安徽集友新材料股份有限公司
本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“集友股份”）拟
以支付现金的方式向黄华、邹平、毕伟国、南通慧平科技合伙企业（有限合伙）、
南通慧源智能科技合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的江苏慧聚药业股份有
限公司（以下简称“慧聚药业”）50.76%的股权（以下简称“本次交易”）。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。
华福证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交
易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第9号”）
第四条规定进行核查，核查意见如下：
（一）本次交易拟购买的标的资产为慧聚药业50.76%股权，不涉及立项、环
保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易尚需履行的程序
已在重组报告书中进行了详细披露，且已对可能无法获得批准的风险作出了特别提
示。本次交易符合《上市公司监管指引第9 号》第四条第（一）项的规定。
（二）根据《股权收购协议》，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，
股权权属清晰，不存在限制或者禁止转让的情形，标的资产不存在出资不实或影响
其合法存续的情况。本次交易符合《上市公司监管指引第9 号》第四条第（二）项
的规定。
（三）本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。本次交易
有利于上市公司资产的完整性，不会影响上市公司在业务、资产、财务、人员、
机构等方面的独立性。因此，本次交易符合《上市公司监管指引第9 号》第四条
第(三)项的规定。


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（四）本次交易完成后，上市公司将新增医药制造相关业务，有利于上市
公司改善财务状况、增强持续盈利能力，不会导致财务状况发生重大不利变化；
有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性，不
会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关
联交易。因此，本次交易符合《上市公司监管指引第9 号》第四条第（四）项
的规定。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第9号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。
（以下无正文）


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（本页无正文，为《华福证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公
司本次交易符合<上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求>第四条规定的核查意见》之签章页）




独立财务顾问主办人：
都佳 任爱华




华福证券股份有限公司
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