江山股份拟用募集资金置换73271.99万元预先投入自筹资金

1
证券代码：600389
证券简称：江山股份
公告编号：临2026-051
南通江山农药化工股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金73,271.99万元，本次募集资金置
换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
公司于2026年7月30日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用（不含增值税）的自筹资金73,271.99
万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江山农药化工股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1417号）同意注册，公司向不
特定对象发行可转换公司债券11,850,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，
募集资金总额为人民币118,500万元，扣除承销费用人民币651.75万元后，实收募集资
金人民币117,848.25万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计
1,129.88万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币117,370.12万元。上述募集
资金已于2026年7月20日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《南
通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
（XYZH/2026SUAA2B0220）。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与开户

2
银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金承诺投资项目的情况
根据《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》以及公司同日披露的《江山股份关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金
金额的公告》（临2026-050）的相关内容，各募投项目调整后使用募集资金投资额如下：
单位：万元
序号
项目名称
项目总投资
本次调整前拟使用
募集资金投资额
本次调整后拟使用
募集资金投资额
1
新型创制绿色除草剂原药及制
剂项目
69,926.70
56,000.00
54,870.12
2
年产10,000 吨绿色高效手性农
药精异丙甲草胺原药及副产
4,000 吨氯化钠、20,165 吨盐
酸、2,446 吨次氯酸钠技改项目
38,304.28
34,000.00
34,000.00
3
补充流动资金
28,500.00
28,500.00
28,500.00
合计
136,730.98
118,500.00
117,370.12
三、自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
在本次发行的募集资金到位之前，公司根据项目需要以自筹资金进行先期投入，截
至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为72,756.97万元。
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序号
项目名称
项目总投资
本次调整后拟使用
募集资金投资额
已预先投入金额/
本次置换募集资金
金额
1
新型创制绿色除草剂原药及制
剂项目
69,926.70
54,870.12
52,223.57
2
年产10,000 吨绿色高效手性农
药精异丙甲草胺原药及副产
4,000 吨氯化钠、20,165 吨盐
酸、2,446 吨次氯酸钠技改项目
38,304.28
34,000.00
20,533.40
3
补充流动资金
28,500.00
28,500.00
-
合计
136,730.98
117,370.12
72,756.97

3
（二）已支付发行费用情况及置换安排
本次募集资金各项发行费用共计1,129.88万元（不含增值税），截至2026年7月23
日，公司已使用自筹资金支付发行费用515.02万元（不含增值税），本次拟使用募集资
金515.02万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
序号
项目名称
发行费用金额
（不含增值
税）
自筹资金已支付
金额（不含增值
税）
拟置换募集资金
金额
1
保荐费及承销费
803.54
188.68
188.68
2
律师费用
92.45
92.45
92.45
3
会计师费用
105.66
105.66
105.66
4
资信评级费用
42.45
42.45
42.45
5
信息披露及发行手续费用等
85.78
85.78
85.78
合计
1,129.88
515.02
515.02
（三）募集资金置换总额
同意公司使用募集资金置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
73,271.99万元。
四、审议程序及相关意见
公司2026年7月30日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金
合计人民币73,271.99万元，该事项无需提交公司股东会审议。前述事项符合募集资金
到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的
规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付的发行费用，不存在与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

4
费用的自筹资金已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的决策程序。
同时，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规
的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2026年7月31日