🇨🇳 A股公告赣锋锂业Codex · 实盘不做把握 8/10
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赣锋锂业子公司1亿美元可交换票据已转换为Mali Lithium优先股
本次只是2025年11月及2026年4月已审议事项的进展落地，不是新增大额订单、盈利上修或项目获批。
📄 原文赣锋锂业↗ 原文
关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的进展公告
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-083 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的进展公告 一、本次交易基本情况 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11…
不做 赣锋锂业（002460.SZ）
不做：这是已披露子公司融资方案的程序性进展，未新增可量化订单、盈利或项目获批，且子公司层面优先股转换不构成母公司短线明确利好。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-01 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 本次只是2025年11月及2026年4月已审议事项的进展落地，不是新增大额订单、盈利上修或项目获批。
- 转换发生在子公司项目层面，公告明确不改变合并报表范围且不会对公司及项目产生不利影响，难以形成短周期同向交易。
- 1亿美元融资用于Goulamina锂辉石项目资金保障，但对赣锋锂业母公司股价的新增边际有限，且此前方案已披露。
主要风险
- 若后续披露优先股条款、估值或权益稀释明显不利，需重新评估子公司项目权益被摊薄风险。
原文全文
展开原文 · 1,065 字
证券代码：002460
证券简称：赣锋锂业
编号：临2026-083
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的进展公告
一、本次交易基本情况
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年11 月27 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于赣锋
国际向特定对象发行可交换票据的议案》，为优化公司资本结构，公
司全资子公司GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）
拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行总额为1
亿美元的可交换票据，中非基金可以根据可交换票据中未偿付的票据
金额及应付利息转换成赣锋国际全资子公司Mali Lithium B.V.（以下
简称“Mali Lithium”）的A 类优先股，由公司为本次交易事项提供
担保。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。（详见
公司公告：2025-138）
2026 年4 月29 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通
过了《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议
的议案》，同意在原认购协议基础上，各方签署本次发行可交换票据
之一系列《补充协议》，由赣锋国际向中非基金发行一亿美元的可交
换票据，中非基金可将持有的可交换票据交换为Mali Lithium 拟发行
的优先股（“交换股份”），交换过程中Mali Lithium 将直接向中非
基金发行交换股份。（详见公司公告：2026-046）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次交易进展情况
2026 年7 月30 日，公司收到赣锋国际的通知，中非基金已将持
有的可交换票据转换为Mali Lithium 发行的优先股，优先股发行契据
已签署完毕。
三、本次交易对公司的影响
本次交易有利于提升公司及赣锋国际资金实力，优化资本结构，
为马里Goulamina 锂辉石项目发展提供资金保障，助力公司锂生态上
下游一体化战略布局，符合公司发展战略规划和长远利益，符合公司
全体股东利益。
本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对
公司、Mali Lithium 及马里Goulamina 锂辉石项目产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026 年8 月1 日
证券简称：赣锋锂业
编号：临2026-083
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据的进展公告
一、本次交易基本情况
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年11 月27 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于赣锋
国际向特定对象发行可交换票据的议案》，为优化公司资本结构，公
司全资子公司GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）
拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行总额为1
亿美元的可交换票据，中非基金可以根据可交换票据中未偿付的票据
金额及应付利息转换成赣锋国际全资子公司Mali Lithium B.V.（以下
简称“Mali Lithium”）的A 类优先股，由公司为本次交易事项提供
担保。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。（详见
公司公告：2025-138）
2026 年4 月29 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通
过了《关于赣锋国际向特定对象发行可交换票据进展暨签署补充协议
的议案》，同意在原认购协议基础上，各方签署本次发行可交换票据
之一系列《补充协议》，由赣锋国际向中非基金发行一亿美元的可交
换票据，中非基金可将持有的可交换票据交换为Mali Lithium 拟发行
的优先股（“交换股份”），交换过程中Mali Lithium 将直接向中非
基金发行交换股份。（详见公司公告：2026-046）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、本次交易进展情况
2026 年7 月30 日，公司收到赣锋国际的通知，中非基金已将持
有的可交换票据转换为Mali Lithium 发行的优先股，优先股发行契据
已签署完毕。
三、本次交易对公司的影响
本次交易有利于提升公司及赣锋国际资金实力，优化资本结构，
为马里Goulamina 锂辉石项目发展提供资金保障，助力公司锂生态上
下游一体化战略布局，符合公司发展战略规划和长远利益，符合公司
全体股东利益。
本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对
公司、Mali Lithium 及马里Goulamina 锂辉石项目产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026 年8 月1 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。