🇨🇳 A股公告丰茂股份Codex · 实盘不做把握 6/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 15:32:24·⟳ 抓取 15:35:33 +3m09s·⚡ 决策 08-23 18:59:53 +3h24m·65.5 天前
丰茂股份可转债发行结果落地，包销比例仅0.07%
本次公告是可转债发行流程中的结果确认，低包销说明发行顺利但不改变丰茂股份经营预期；正股此前围绕可转债发行已有明显波动，当前缺少新的业绩、订单或估值重估触发点。
📄 原文丰茂股份↗ 原文
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-046 浙江丰茂科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果…
不做 丰茂股份（301459.SZ）
不做丰茂股份（301459.SZ）：可转债发行结果是流程性确认，低包销比例未带来经营增量；发行规模和配售比例已提前披露，正股此前已有明显波动，当前没有正期望追买点。
不做 丰茂转债（123283.SZ）
不做丰茂转债（123283.SZ）：公告仅到登记申请阶段，尚未披露上市交易日和二级市场价格，当前无法执行。
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
丰茂股份本次披露的是60,752.98万元可转债发行结果，核心事实为原股东优先配售93.03%、主承销商包销0.07%。这证明发行完成度较高，但该融资计划和申购配售信息此前已公开，当前新增事实主要是缴款与包销结果，对正股盈利没有直接增量；可转债本身尚未上市，正股也不适合因流程性公告追高。
消息传播链
- 8月18日已披露丰茂转债发行规模60,752.98万元、原股东优先配售93.03%和网上申购结果，说明核心融资事实此前已公开。市场反应:丰茂股份8月18日下跌12.05%，8月19日下跌10.37%，可转债发行相关信息并未继续支撑正股。
- 公司披露发行结果公告，确认网上投资者放弃认购44.18万元、主承销商包销44.24万元、包销比例0.07%。
关键理由
- 低包销比例只说明可转债发行认购顺利，不等同于丰茂股份短期盈利上修。
- 发行规模60,752.98万元是融资现金流，需看募投项目兑现，当前公告没有新增订单、收入或利润贡献。
- 正股在8月14日至17日已连续大涨，8月18日至19日又大幅回落，说明可转债发行信息已被交易且波动拥挤。
主要风险
- 若丰茂转债上市首日出现明显超预期溢价，可能带来短线转债交易机会，但这不是当前公告可执行的信息。
- 可转债未来转股会带来潜在摊薄，融资投向兑现前不宜把募集资金到账直接视为正股利好。
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不足且当前事件增量弱，最终选择不对丰茂股份或丰茂转债开新仓。
方向:流程性可转债发行结果公告通常更接近证券供需和融资进度确认，若无超预期包销失败或募投重大变化，难以单独支持正股方向交易。
涨幅量级:未取得合格event_study样本，不能用历史涨幅校准tp/sl。
形态:当前个股自身在发行公告后已有先涨后跌，提示本次流程性结果公告存在较高price-in和见光回落风险。
原文全文
展开原文 · 1,589 字
1
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：301459
证券简称：丰茂股份
公告编号：2026-046
浙江丰茂科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕
1756 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“丰茂转债”，债
券代码为“123283”。
本次发行的可转债规模为60,752.98 万元，每张面值为人民币100 元，共计
6,075,298 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登
记日（2026 年8 月17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足60,752.98
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年8 月18 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售5,651,932 张，即565,193,200.00 元，占本次可转债
发行总量的93.03%。
二、网上中签缴款情况
2
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2026 年8 月20 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司对
本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：418,942
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：41,894,200
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：4,418
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：441,800
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，按照《浙江丰茂科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10 张为1 个申
购单位，向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位，因此所产生的余额6 张由保
荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计4,424
张，包销金额为442,400 元，包销比例为0.07%。
2026 年8 月24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将根据承销协议将包销
资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路119 号东方证券大厦
联系电话：021-23153791
联系人：股权资本市场部
3
发行人：浙江丰茂科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
2026 年8 月24 日
4
（本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
浙江丰茂科技股份有限公司
年
月
日
（本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
东方证券股份有限公司
年
月
日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：301459
证券简称：丰茂股份
公告编号：2026-046
浙江丰茂科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕
1756 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）
为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“丰茂转债”，债
券代码为“123283”。
本次发行的可转债规模为60,752.98 万元，每张面值为人民币100 元，共计
6,075,298 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登
记日（2026 年8 月17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足60,752.98
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年8 月18 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售5,651,932 张，即565,193,200.00 元，占本次可转债
发行总量的93.03%。
二、网上中签缴款情况
2
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2026 年8 月20 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司对
本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：418,942
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：41,894,200
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：4,418
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：441,800
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，按照《浙江丰茂科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10 张为1 个申
购单位，向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位，因此所产生的余额6 张由保
荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共计4,424
张，包销金额为442,400 元，包销比例为0.07%。
2026 年8 月24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将根据承销协议将包销
资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向
中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路119 号东方证券大厦
联系电话：021-23153791
联系人：股权资本市场部
3
发行人：浙江丰茂科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
2026 年8 月24 日
4
（本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
浙江丰茂科技股份有限公司
年
月
日
（本页无正文，为《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
东方证券股份有限公司
年
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。