🇨🇳 A股公告华曙高科Doubao · 实盘不做把握 7/10不做原因:标的无直接敞口
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华曙高科下调2026年定增募集资金规模，由约39.10亿元调减至约29.40亿元
本次公告是定增在审过程中的方案调整：募资额下调约24.8%虽减少潜在摊薄，但无发行价、无认购对象、仍需交易所审核与证监会注册，且募投项目投资总额不变意味着部分投资将依赖自有或自筹资金。多空因素相互抵消，不具备明确、可执行的短期edge。
📄 原文华曙高科↗ 原文
关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告
1 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-049 湖南华曙高科技股份有限公司 关于调整公司2026年度向特定对象发行 A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大…
不做 湖南华曙高科技股份有限公司（688433.SH）
定增方案程序性调减：募资额下降略缓摊薄但募投总投资不变、缺口需自筹，且发行仍待上交所审核与证监会注册，无明确方向与短期edge，不具备交易价值
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研究档案
结论摘要
华曙高科将2026年定增募资上限由约39.10亿元调减至约29.40亿元，发行股数上限微调，属审核中的程序性方案修订；稀释减轻与自筹资金压力相抵，发行尚待监管审批，方向中性，不做交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-08 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 募资规模下调约9.70亿元轻微缓和每股摊薄压力，但发行价与实际发行股数未定，无法量化对每股权益的影响
主要风险
- 定增尚需上交所审核及证监会注册，方案仍可能继续调整，存在不确定性
- 募投项目总投资39.10亿元不变而募资减少约9.70亿元，缺口若以债务或自有资金补足可能增加财务费用或现金流压力
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-08 · 影响 weakens
公告本身显示发行价、认购对象未定且仍需审核注册，同时募投缺口需自筹，削弱任何做多逻辑
检索:华曙高科 定增 调整 募资规模 摊薄 上交所审核 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论：程序性融资方案调整不产生可交易edge
方向:无高相似先例；定增方案在审核阶段调减募资额属常规程序性修订，历史上不构成稳定的方向性催化
涨幅量级:未进行事件研究定价，因为不准备入场，无需校准止盈止损幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,335 字
1
证券代码：688433
证券简称：华曙高科
公告编号：2026-049
湖南华曙高科技股份有限公司
关于调整公司2026年度向特定对象发行
A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月28 日召
开第二届董事会第十次会议、2026 年5 月14 日召开了2026 年第一次临时股东
会，审议通过了关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次
发行”）的相关议案。具体详见公司分别于2026 年4 月29 日、2026 年5 月15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2026 年10 月8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》等议案。根据公司
2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会同
意对本次发行的发行数量、募集资金规模及用途进行如下调整，本次调整无需提
交股东会审议。
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过124,673,264 股（含本数）……
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过124,881,102 股（含本数）……
2、募集资金规模及用途
调整前：
2
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过390,969.15 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
项目投资金额
拟使用募集资金金额
1
先进增材制造设备产能提升项目
107,509.79
107,509.79
2
增材制造综合服务平台建设项目
235,616.11
235,616.11
3
全球运营中心建设项目
47,843.24
47,843.24
合计
390,969.15
390,969.15
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过293,970.45 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
项目投资金额
拟使用募集资金金额
1
先进增材制造设备产能提升项目
107,509.79
107,509.79
2
增材制造综合服务平台建设项目
235,616.11
151,287.91
3
全球运营中心建设项目
47,843.24
35,172.75
合计
390,969.15
293,970.45
除上述修订外，公司本次发行方案对募投项目的项目投资情况和项目审批备
案情况同步进行了调整，本次向特定对象发行A 股股票方案的其他内容未发生
实质性变化。
本次发行尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意
注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
证券代码：688433
证券简称：华曙高科
公告编号：2026-049
湖南华曙高科技股份有限公司
关于调整公司2026年度向特定对象发行
A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月28 日召
开第二届董事会第十次会议、2026 年5 月14 日召开了2026 年第一次临时股东
会，审议通过了关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次
发行”）的相关议案。具体详见公司分别于2026 年4 月29 日、2026 年5 月15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2026 年10 月8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》等议案。根据公司
2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，结合公司实际情况，公司董事会同
意对本次发行的发行数量、募集资金规模及用途进行如下调整，本次调整无需提
交股东会审议。
1、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过124,673,264 股（含本数）……
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过124,881,102 股（含本数）……
2、募集资金规模及用途
调整前：
2
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过390,969.15 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
项目投资金额
拟使用募集资金金额
1
先进增材制造设备产能提升项目
107,509.79
107,509.79
2
增材制造综合服务平台建设项目
235,616.11
235,616.11
3
全球运营中心建设项目
47,843.24
47,843.24
合计
390,969.15
390,969.15
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过293,970.45 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
项目投资金额
拟使用募集资金金额
1
先进增材制造设备产能提升项目
107,509.79
107,509.79
2
增材制造综合服务平台建设项目
235,616.11
151,287.91
3
全球运营中心建设项目
47,843.24
35,172.75
合计
390,969.15
293,970.45
除上述修订外，公司本次发行方案对募投项目的项目投资情况和项目审批备
案情况同步进行了调整，本次向特定对象发行A 股股票方案的其他内容未发生
实质性变化。
本次发行尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意
注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。