🇨🇳 A股公告隆华新材Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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隆华新材9.6亿元可转债发行结果公告：原股东配售82.05%，主承销商包销比例仅0.21%
这是可转债发行结果的程序性、明牌披露：发行方案与注册批文此前已公开，本公告仅确认认购与包销结果。包销率0.21%极低、认购顺利，但属于预期内的顺利发行，不含经营、订单、业绩或超预期信息，对正股没有可交易的方向性edge。
📄 原文隆华新材↗ 原文
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-060 山东隆华新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、…
不做 山东隆华新材料股份有限公司(隆华新材)（301149.SZ）
可转债发行结果为程序性明牌公告，包销率0.21%属预期内顺利发行，无新增经营/业绩信息与预期差，不构成可交易edge。
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研究档案
结论摘要
隆华新材9.6亿元可转债发行顺利，原股东配售82.05%、包销率仅0.21%，但这是预期内的程序性发行结果公告，无新增基本面催化，不构成短线交易机会，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-11 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
主要风险
- 可转债未来转股存在潜在股本摊薄，但属发行方案既定内容，非本公告新增冲击。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认不交易：无新增事实、无预期差，直接AVOID，不设tp/sl。
方向:可转债发行结果(尤其低包销率)为程序性明牌事件，市场通常不据此产生方向性重定价。
涨幅量级:无对齐先例可用于校准幅度；本类公告缺乏正预期差，不需要以涨幅先例支撑交易。
形态:无明确见光死或上涨模式可迁移，核心判断是无edge而非方向。
原文全文
展开原文 · 1,697 字
证券代码：301149
证券简称：隆华新材
公告编号：2026-060
山东隆华新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆华新材”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“隆新转债”或“可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2026〕2350号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以
下简称“东吴证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“隆新转债”，债券代码为“123288”。
本次发行的可转债规模为96,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计
960.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在
股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足96,000.00
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年9月29日（T日）结束，本
次发行向原股东优先配售隆新转债共计7,876,677张，即787,667,700.00元，约占
本次发行总量的82.05%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2026年10月8日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳
分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司对本
次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,703,028
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：170,302,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,292
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,029,200.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商全额包销。此外，《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股
东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的余额3张由保荐人（主承销商）
包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为20,295张，包销金额为2,029,500.00
元，包销比例为0.21%。
2026年10月12日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金
与可转债认购资金扣除保荐承销费用（不含税）后划转至发行人，由发行人向中
国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话：0512-62936311、62936312
联系人：资本市场部
发行人：山东隆华新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2026 年 10 月 12 日
（此页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
山东隆华新材料股份有限公司
年
月
日
（此页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
东吴证券股份有限公司
年
月
日
证券简称：隆华新材
公告编号：2026-060
山东隆华新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“隆华新材”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“隆新转债”或“可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会证监许可〔2026〕2350号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以
下简称“东吴证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“隆新转债”，债券代码为“123288”。
本次发行的可转债规模为96,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计
960.00万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在
股权登记日（2026年9月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足96,000.00
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年9月29日（T日）结束，本
次发行向原股东优先配售隆新转债共计7,876,677张，即787,667,700.00元，约占
本次发行总量的82.05%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2026年10月8日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳
分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司对本
次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,703,028
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：170,302,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：20,292
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,029,200.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商全额包销。此外，《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股
东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的余额3张由保荐人（主承销商）
包销。保荐人（主承销商）包销数量合计为20,295张，包销金额为2,029,500.00
元，包销比例为0.21%。
2026年10月12日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金
与可转债认购资金扣除保荐承销费用（不含税）后划转至发行人，由发行人向中
国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话：0512-62936311、62936312
联系人：资本市场部
发行人：山东隆华新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2026 年 10 月 12 日
（此页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
山东隆华新材料股份有限公司
年
月
日
（此页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
东吴证券股份有限公司
年
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
1913633291· 2026-10-11 15:34 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前