荣丰控股控股股东拟29.99%协议转让+新主发起5.01%部分要约，要约价18.63元折价于市价

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2026-068

荣丰控股集团股份有限公司
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.2026 年 10 月 10 日，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“荣丰控股”、“上市公司”）控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世
达”）与广州昕图企业发展有限公司（以下简称“广州昕图”）签署《关于荣丰
控股集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
盛世达拟以协议转让方式向广州昕图转让其持有的公司无限售流通股
45,072,141 股，占上市公司总股本的比例为 29.99%，协议转让价格为每股人民
币 18.63 元，股份转让价款总额为人民币 839,693,986.83 元（以下简称“本次
股份转让”）。
2.以本次股份转让实施完成为前提，广州昕图拟向上市公司除广州昕图以外
的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为 7,529,700 股，占上市公司
总股本的比例为 5.01%，盛世达承诺以其所持上市公司 7,529,700 股无限售条件
流通股份有效申报预受要约（以下简称“本次要约收购”，本次股份转让及本次
要约收购合称“本次交易”）。
3.根据《股份转让协议》约定，盛世达同意并不可撤销地承诺，在要约收购
期限起始之日后 5 日内以其所持上市公司 7,529,700 股无限售条件流通股份（占
上市公司股份总数的 5.01%）有效申报预受要约；未经广州昕图书面同意，盛世
达不得撤回其预受要约且预受要约股份在要约收购期间不得处置；自《股份转让
协议》签署之日起至本次要约收购在中登公司办理完成过户登记之日止，盛世达
不得转让、质押预受要约股份或以其他任何方式处置其所持预受要约股份，亦不
得实施或配合第三方实施任何影响本次要约收购实施的行为或安排。

公司于 2026 年 10 月 12 日收到广州昕图就本次要约收购事宜出具的《荣丰
控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“本报告书摘要”），
现将具体情况公告如下：
一、要约收购报告书摘要情况简介
（一）收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称：广州昕图企业发展有限公司
住所：广州市天河区大观南路 12 号四层 3405 房自编 E058
通讯地址：广州市天河区龙口西路 1 号保利中辰广场 A 座 2507 房。
（二）本次要约收购的目的
收购人及其股东认同上市公司中长期价值，拟通过本次要约收购进一步增强
对上市公司的控制权。本次要约收购完成后，收购人将以有利于上市公司可持续
发展、有利于上市公司股东特别是中小股东权益为出发点，进一步完善上市公司
的经营和管理，促进上市公司长期、健康发展。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购
不以终止荣丰控股的上市地位为目的。
（三）收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份的说
明
截至要约收购报告书摘要签署日，除本次交易涉及的事项外，收购人暂无在
未来 12 个月内继续增持上市公司股份的安排。若收购人后续拟继续增持上市公
司股份，收购人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及
相关信息披露义务。
（四）本次要约收购股份的情况
本次要约收购股份的情况如下：
被收购公司名称

荣丰控股集团股份有限公司

被收购公司股票名称

荣丰控股

被收购公司股票代码

000668.SZ

收购股份的种类

无限售条件流通股（A 股）

要约收购价格

18.63 元/股

要约收购股份数量

7,529,700 股

占荣丰控股已发行股份的比例

5.01%

支付方式

现金支付

本次要约收购需以收购人通过协议转让方式受让盛世达持有的上市公司
45,072,141 股股份（占上市公司总股本的比例为 29.99%）完成交割过户为前提。
收购人将按照相关法律法规规定向除其自身外的上市公司全体股东发出部分要
约收购。本次要约收购上市公司的股份数量为 7,529,700 股，占上市公司总股本
的比例为 5.01%，要约收购价格为 18.63 元/股。若荣丰控股在提示性公告日至
要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。
本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约
收购股份数量 7,529,700 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要
约的股份；若预受要约股份的数量超过 7,529,700 股，则收购人将按照同等比例
收购已预受要约的股份，计算公式如下：
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数
量×（7,529,700 股÷本次要约收购期限内所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按
照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。
根据《股份转让协议》约定，盛世达同意并不可撤销地承诺，在要约收购期
限起始之日后 5 日内以其所持上市公司 7,529,700 股无限售条件流通股份（占上
市公司股份总数的 5.01%）有效申报预受要约；未经广州昕图书面同意，盛世达
不得撤回其预受要约且预受要约股份在要约收购期间不得处置；自《股份转让协
议》签署之日起至本次要约收购在中登公司办理完成过户登记之日止，盛世达不
得转让、质押预受要约股份或以其他任何方式处置其所持预受要约股份，亦不得
实施或配合第三方实施任何影响本次要约收购实施的行为或安排。
本次要约收购完成后，收购人最多持有上市公司 52,601,841 股股份，占上
市公司股份总数的比例为 35.00%。本次要约收购类型为主动要约，并非履行法
定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的，若本次要约收购完成后上市
公司的股权分布不具备上市条件，收购人将协调其他股东共同提出解决股权分布
问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。
（五）要约价格及计算基础
1、本次要约收购价格

本次要约收购的要约价格为人民币 18.63 元/股。
2、计算基础
依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及
其计算基础如下：
（1）本次要约收购系收购人在协议转让的基础上通过要约收购方式进一步
增持上市公司股份，是巩固收购人的实际控制人对荣丰控股控制权的安排，因此
本次要约收购价格延续协议转让价格，即 18.63 元/股。
（2）根据《收购管理办法》第三十五条第一款：“收购人按照本办法规定
进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日
前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”
要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人拟取得荣丰控股股票所支付的价
格情况如下：
2026 年 10 月 10 日，广州昕图与盛世达签署《股份转让协议》，广州昕图
拟通过协议转让方式受让盛世达持有的上市公司 45,072,141 股股份（占上市公
司总股本的比例为 29.99%），股份转让单价为 18.63 元/股。
除上述协议转让情形外，在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，收购人
未通过其他任何方式取得荣丰控股股票。因此，在本次要约收购提示性公告日前
6 个月内，收购人取得荣丰控股股票拟支付的最高价格为 18.63 元/股。本次要
约价格不低于收购人在要约收购提示性公告日前 6 个月内取得荣丰控股股票所
支付的最高价格，符合要约定价的法定要求，符合《收购管理办法》第三十五条
第一款的规定。
（3）根据《收购管理办法》第三十五条第二款“要约价格低于提示性公告
日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的，收购人聘请的
财务顾问应当就该种股票前 6 个月的交易情况进行分析，说明是否存在股价被操
纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前 6 个月取得公司股份是否存在
其他支付安排、要约价格的合理性等。”
在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，上市公司股票
的每日加权平均价格的算术平均值（保留两位小数，向上取整）为 20.98 元/股，
本次要约收购的要约价格为 18.63 元/股，要约价格低于提示性公告日前 30 个交

易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值。
根据《上市公司收购管理办法》第三十五条相关内容，具体分析如下:
1）本次收购不以终止荣丰控股上市地位为目的
2026 年 10 月 10 日，广州昕图与盛世达签署《股份转让协议》，广州昕图
拟通过协议转让方式受让盛世达持有的上市公司 45,072,141 股股份（占上市公
司总股本的 29.99%），股份转让单价为 18.63 元/股。以本次股份转让完成交割
为前提，广州昕图拟通过部分要约收购的方式进一步增持上市公司的股份，以巩
固对上市公司的控制权，本次收购并不以终止荣丰控股上市地位为目的。
2）收购人不存在其他未披露的一致行动人
收购人承诺：本次收购不存在其他未披露的一致行动人；本公司未通过没有
产权关系的第三方持有被收购公司的股份或者与其他股东就共同控制被收购公
司达成一致行动安排（包括但不限于合作、协议、默契及其他一致行动安排）。
3）本次要约价格与股份协议转让作价一致，具有合理性
根据《股份转让协议》约定，本次要约收购系收购人在协议转让的基础上继
续通过要约收购方式增持上市公司股份，是巩固收购人对上市公司控制权的安排，
因此本次要约收购的要约价格与协议转让价格一致，即 18.63 元/股。
若上市公司在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份
数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。
（六）要约收购资金的有关情况
基于要约价格 18.63 元/股、预定收购股份数量 7,529,700 股的前提，本次
要约收购所需最高资金总额为 140,278,311 元。
本次要约收购所需最高资金总额为 140,278,311 元。收购人将于要约收购报
告书摘要公告后的两个交易日内，将 2,810 万元（不低于要约收购所需最高资金
总额的 20%）存入中登公司深圳分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履
约保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中登公
司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
本次交易的资金来源为广州昕图自有及自筹资金，广州昕图就本次收购的资
金来源说明如下：“1、本公司用于本次交易的资金全部来源于合法自有和自筹

资金，不存在直接或间接来源于上市公司或其关联方的情形，不存在通过与上市
公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在上市公司及其控股股东
或实际控制人直接或通过其利益相关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益
或其他协议安排的情形。2、本公司本次自筹资金拟通过向银行申请并购贷款取
得，目前正在与银行洽谈申请并购贷款的相关事宜，拟使用并购贷款不超过本次
收购价款的 50%，具体贷款情况以届时签订生效的并购贷款协议为准。3、本公
司用于本次交易的资金不存在直接或间接来自于利用本次交易所得的上市公司
股份向银行等金融机构质押取得的融资。4、本公司具备本次交易的履约能力。”
（七）要约收购期限
本次要约收购期限共计 30 个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约
收购报告书全文相关内容。在本次要约收购期限内，投资者可以在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以
及撤回预受要约的股份数量。
二、其他说明
本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国结算深圳分公
司办理股份转让过户登记手续。本次要约收购需以本次股份转让为前提，本次收
购要约尚未生效，具有不确定性。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披
露义务。公司所有公开披露的信息以深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和公司指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《荣丰控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。
特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日