🇨🇳 A股公告南亚新材Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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南亚新材9亿元定增完成股份登记，股本仅扩张1.37%且新股锁定6个月
这是一笔早已走完董事会、股东会、交易所审核、证监会注册、竞价定价和缴款验资的定增，本公告仅披露登记完成结果，属程序性收尾；既无新业务/订单信息，也不构成立即流通的解禁供给（6个月限售），摊薄仅1.37%，对短线价格缺乏可交易的新增催化。
📄 原文南亚新材↗ 原文
向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-079 南亚新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真…
不做 南亚新材（688519.SH）
定增发行结果暨股本变动公告为长流程融资的程序性收尾：价格(279.11元)、金额(9亿元)、认购人均在9月发行缴款阶段确定，本次仅确认10-14登记完成；股本扩张1.37%、新股锁定6个月、控制权不变，无新增经营催化，亦无即期解禁压力，不构成可交易方向。
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研究档案
结论摘要
南亚新材9亿元定增登记完成，但发行已在2026年6月获批、9月完成定价缴款，本公告无新增基本面信息；新股锁定6个月、股本仅扩1.37%，属中性程序性事件，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-15 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
主要风险
- 9亿元现金到账增强净资产、降低资产负债率，不排除被市场作弱正面解读，但该信息在发行阶段已被消化。
- 6个月后(约2027年4月)322.45万股限售股解禁才构成实际流通供给，属远期事件而非当前催化。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-15 · 影响 none
本公告仅为发行结果与股本变动，募投项目为既有方案，未披露新订单、新产能投产或业绩指引上修等增量利好。
检索:南亚新材 定增 募投项目 进展 2026 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:支持AVOID：不为程序性收尾开仓。
方向:无足够对齐先例；定增完成暨股本变动登记公告在A股通常为中性程序性事件，不形成方向性交易信号。
涨幅量级:未做event_study，因本事件缺乏增量催化、不值得据以定tp/sl。
形态:定增结果登记类公告一般无系统性超额收益，定价缴款节点才是主要信息释放点。
原文全文
展开原文 · 13,228 字
证券代码：688519
证券简称：南亚新材
公告编号：2026-079
南亚新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
1、发行数量：3,224,535 股
2、发行价格：279.11 元/股
3、募集资金总额：人民币 899,999,963.85 元
4、募集资金净额：人民币 888,724,492.52 元
预计上市时间：南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对
象发行”）新增 3,224,535 股股份已于 2026 年 10 月 14 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售
期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
新增股份的限售安排：本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司
分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定
安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简
称“上交所”）的有关规定执行。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情
况。
1
本次发行对公司股本结构的影响：本次发行完成后，公司增加
3,224,535 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司
的控股股东、实际控制人仍为包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包
爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人。本次向特定对象发行完成后，公
司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序及监管部门注册过程
1、本次发行履行的内部决策程序
公司本次发行履行了以下内部决策程序：
（1）董事会决议
2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域
的说明的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于
公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提
请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》等与本次发行
有关的事项。
2026 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司<前次募集资金使用情况报告（更新稿）>的议案》等与本次发行有
关的事项。
2026 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，会议逐项审议
并通过了《关于开设 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户并
授权签署监管协议的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议
案》等与本次向特定对象发行相关的各项议案。
（2）股东会决议
2
2026 年 1 月 7 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了本次发行的相关议案。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2026 年 5 月 19 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过。
2026 年 6 月 3 日，中国证监会出具《关于同意南亚新材料科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1309 号），同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》，本次预计发行的股票数量不超过 70,554,132 股（含本数），且
未超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次拟发行股票数量不超过
3,816,470 股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本 235,180,442 股的
30%，即不超过 70,554,132 股（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
3,224,535 股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的
最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过
3,816,470 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的
70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。
3、发行价格和发行方式
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2026 年 9 月 14 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 80%，即不低于人民币 235.82 元/股。
国浩律师（上海）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行了见证。
3
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《南亚新材料科技股
份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，
确定本次发行价格为 279.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价的 80%，发行价格与发行底价的比率为 118.36%。
4、募集资金金额及发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 899,999,963.85 元，扣除各项发行费用
人 民 币 11,275,471.33 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
888,724,492.52 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经
中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金
上限 900,000,000.00 元。
5、限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的本次发行的股票限售
期需符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和中国证监会、
上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。
限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股
份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行 A 股股票的转让按
中国证监会及上交所的有关规定执行。
6、上市地点
在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板
上市交易。
7、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）出具
4
的《验证报告》（天健验〔2026〕336 号），截至 2026 年 9 月 22 日 12 时止，
光大证券在平安银行上海分行营业部开立的账号为 19014529424974 的账户，已
收到参与本次发行的获配投资者缴存的申购资金共计 899,999,963.85 元。
2026 年 9 月 23 日，光大证券向南亚新材开立的募集资金专户划转了认股款。
2026 年 9 月 24 日，天健会计师对光大证券划转的认股款进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验〔2026〕343 号）。截至 2026 年 9 月 23 日止，南亚
新材实际已向 10 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 3,224,535 股，
应募集资金总额 899,999,963.85 元，减除发行费用人民币 11,275,471.33 元后，
募集资金净额为 888,724,492.52 元。其中，计入实收股本 3,224,535.00 元，计入
资本公积（股本溢价）885,499,957.52 元。
2、新增股份登记托管情况
公司本次发行新增 3,224,535 股股份已于 2026 年 10 月 14 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性
意见
保荐人（主承销商）光大证券认为：
本次发行获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注
册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请
书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法
律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次
发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关
规定，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》及《实施细则》等
有关法律、法规的规定。
本次参与认购的对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
5
董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际
控制人未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（六）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：本次发行的发行过程符合《上市公司证券发行注册管理
办法》等相关规定，发行结果公平、公正；本次发行签署的认购协议等法律文
书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次的发行对象具
备本次认购对象的主体资格，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规以及规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对所
有有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高到低进
行 排 序， 确 定 本 次 发 行 价 格为 279.11 元 / 股 ， 本 次 发 行 对 应 认 购 总 数量 为
3,224,535 股，募集资金总额为 899,999,963.85 元。本次发行对象最终确定为 10
名，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序号
发行对象
获配股数（股）
认购金额（元）
限售期（月）
1
财通基金管理有限公司
749,458
209,181,222.38
6
2
国泰基金管理有限公司
716,563
199,999,898.93
6
3
UBS AG
419,189
116,999,841.79
6
4
华泰资产管理有限公司
377,270
105,299,829.70
6
5
诺德基金管理有限公司
296,728
82,819,752.08
6
6
6
申万宏源证券有限公司
186,306
51,999,867.66
6
7
华安证券资产管理有限公司
154,061
42,999,965.71
6
8
南方基金管理股份有限公司
109,992
30,699,867.12
6
9
信达澳亚基金管理有限公司
107,484
29,999,859.24
6
10
吉安市兴善电子信息产业投资
基金合伙企业（有限合伙）
107,484
29,999,859.24
6
3,224,535
899,999,963.85
-
合计
经核查，主承销商认为，本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在
《发行方案》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述发行对象不包含
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方，本次发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管
理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人
董事会、股东会相关决议通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。
（二）发行对象情况
1、财通基金管理有限公司
企业名称：
财通基金管理有限公司
统一社会信用代码：
91310000577433812A
企业类型：
其他有限责任公司
法定代表人：
吴林惠
注册资本：
20,000 万元
注册地址：
上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址：
上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
经营范围：
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会允许的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配股数（股）
749,458
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
2、国泰基金管理有限公司
7
企业名称：
国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码：
91310000631834917Y
企业类型：
有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：
周向勇
注册资本：
11,000 万元
注册地址：
中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
主要办公地址：
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 15-20 层
经营范围：
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务
获配股数（股）
716,563
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
3、UBS AG
企业名称：
UBS AG
合格境外机构投资者
证券投资业务许可
证：
QF2003EUS001
企业类型：
合格境外机构投资者
法定代表人：
房东明
注册资本：
385,840,847 瑞士法郎
注册地址：
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland and Aeschenvorstadt
1,4051 Basel,Switzerland
主要办公地址：
51st Floor Two IFC,8 Finance Street,Central,Hong Kong
经营范围：
境内证券投资
获配股数（股）
419,189
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
4、华泰资产管理有限公司
企业名称：
华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码：
91310000770945342F
企业类型：
其他有限责任公司
法定代表人：
赵明浩
注册资本：
60,060 万元
注册地址：
中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址：
上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7 层
8
经营范围：
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）
377,270
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
5、诺德基金管理有限公司
企业名称：
诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码：
91310000717866186P
企业类型：
其他有限责任公司
法定代表人：
郑成武
注册资本：
10,000 万元
注册地址：
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址：
上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 18 层
经营范围：
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）
296,728
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
6、申万宏源证券有限公司
企业名称：
申万宏源证券有限公司
统一社会信用代码：
913100003244445565
企业类型：
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：
张剑
注册资本：
5,350,000 万元
注册地址：
上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
主要办公地址：
上海市徐汇区长乐路 989 号 37 层 05 室
经营范围：
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；
证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
获配股数（股）
186,306
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
7、华安证券资产管理有限公司
9
企业名称：
华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码：
91340100MAD7TEBR46
企业类型：
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：
唐泳
注册资本：
60,000 万元
注册地址：
安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金
大厦 A 座 506 号
主要办公地址：
安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号
经营范围：
许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
获配股数（股）
154,061
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
8、南方基金管理股份有限公司
企业名称：
南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码：
91440300279533137K
企业类型：
股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：
周易
注册资本：
36,172 万元
注册地址：
广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
主要办公地址：
广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
经营范围：
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
获配股数（股）
109,992
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
9、信达澳亚基金管理有限公司
企业名称：
信达澳亚基金管理有限公司
统一社会信用代码：
91440300717866151P
企业类型：
有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：
方敬
注册资本：
10,000 万元
注册地址：
主要办公地址：
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L1001
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
10 层
10
经营范围：
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
获配股数（股）
107,484
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
10、吉安市兴善电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称：
吉安市兴善电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：
91360802MAE6GWDM55
企业类型：
有限合伙企业
执行事务合伙人：
吉安市财兴产业投资有限公司、上海善达投资管理有限公司
注册资本：
100,000 万元
注册地址：
江西省吉安市吉州区北京路 8 号凯旋世纪 A 幢商业 4-01 号
主要办公地址：
上海市杨浦区辽阳路 188 号保利绿地广场 K 楼 3 层 301 室
经营范围：
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
获配股数（股）
107,484
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
（三）发行对象与公司的关联关系
本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际
控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不
存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损
害公司利益的情形。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至上市公
告书签署日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，
公司将严格按照《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
11
三、本次发行前后公司前十大股东、相关股东变化情况
（一） 本次发行前，公司前十大股东持股情况
本次向特定对象发行前（截至 2026 年 6 月 30 日），公司前十名股东持股
情况如下：
序号
股东名称
股份性质
持股数量
（股）
1
2
上海南亚科技集团有限公司
包秀银
南亚新材料科技股份有限公司
回购专用证券账户
中国工商银行股份有限公司－
财通成长优选混合型证券投资
基金
深圳市恒邦兆丰私募证券基金
管理有限公司－恒邦企成 1 号
私募证券投资基金
香港中央结算有限公司
中国工商银行股份有限公司－
财通价值动量混合型证券投资
基金
包秀春
中国银行股份有限公司－易方
达战略新兴产业股票型证券投
资基金
中国工商银行股份有限公司－
财通集成电路产业股票型证券
投资基金
合计
A 股流通股
A 股流通股
126,048,600
8,410,268
-
持股比
例
（%）
53.60
3.58
A 股流通股
5,592,049
-
2.38
A 股流通股
4,802,501
-
2.04
A 股流通股
4,465,765
-
1.90
A 股流通股
2,715,553
-
1.15
A 股流通股
2,547,450
-
1.08
A 股流通股
1,948,621
-
0.83
A 股流通股
1,939,054
-
0.82
A 股流通股
1,791,208
-
0.76
160,261,069
-
68.14
3
4
5
6
7
8
9
10
限售股份数
量（股）
（二） 本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为 238,404,977 股，截
至 2026 年 10 月 14 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：
126,048,600
8,410,268
限售股份
数量
（股）
-
持股比
例
（%）
52.87
3.53
A 股流通股
4,660,803
-
1.95
A 股流通股
4,455,765
-
1.87
序号
股东名称
股份性质
持股数量
（股）
1
2
上海南亚科技集团有限公司
包秀银
中国工商银行股份有限公司－财
通成长优选混合型证券投资基金
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管
理有限公司－恒邦企成 1 号私募
证券投资基金
A 股流通股
A 股流通股
3
4
12
5
6
7
8
9
10
南亚新材料科技股份有限公司回
购专用证券账户
香港中央结算有限公司
中国银行股份有限公司－易方达
战略新兴产业股票型证券投资基
金
包秀春
中国工商银行股份有限公司－财
通价值动量混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财
通集成电路产业股票型证券投资
基金
合计
A 股流通股
3,240,249
-
1.36
A 股流通股
2,829,029
-
1.19
A 股流通股
2,175,977
-
0.91
A 股流通股
1,948,621
-
0.82
A 股流通股
1,869,114
-
0.78
A 股流通股
1,773,690
-
0.74
157,412,116
66.03
注：上述表格比例数据如有尾差，系四舍五入造成。
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
本次发行后，公司总股本由 235,180,442 股增加至 238,404,977 股，公司实
际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，合计持股比例由 59.66%被动稀释
至 58.85%，权益变动触及 1%刻度，具体情况如下：
股东名称
实际控制人及其一致行动人
（合并计算）
变动前持股比例 变动后持股数 变动后持股比例
量（股）
（%）
（%）
变动前持股数量
（股）
140,298,987
59.66
140,298,987
58.85
包秀银
8,410,268
3.58
8,410,268
3.53
包秀春
1,948,621
0.83
1,948,621
0.82
郑广乐
1,162,853
0.49
1,162,853
0.49
黄剑克
934,543
0.40
934,543
0.39
包爱芳
541,308
0.23
541,308
0.23
包秀良
325,171
0.14
325,171
0.14
周巨芬
307,526
0.13
307,526
0.13
包爱兰
258,095
0.11
258,095
0.11
包垚崇
103,210
0.04
103,210
0.04
包思娇
102,508
0.04
102,508
0.04
包航榆
104,008
0.04
104,008
0.04
包欣洋
42,058
0.02
42,058
0.02
龚缨
10,218
0.00
10,218
0.00
126,048,600
53.60
126,048,600
52.87
上海南亚科技集团有限公司
注：上述表格比例数据如有尾差，系四舍五入造成。
四、本次发行前后公司股本变动表
13
本次发行完成后，公司将增加 3,224,535 股限售流通股，截至本公告披露日
的具体股份变动情况如下：
股份类型
发行前
股份数量（股）
无限售条件流通股
235,180,442
股份占比
100%
有限售条件流通股
0
235,180,442
总股本
发行后
股份数量（股）
235,180,442
股份占比
98.65%
0%
3,224,535
1.35%
100%
238,404,977
100%
五、管理层讨论与分析
（一） 对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加 3,224,535 股有限售条件流通股。本次发行不会
导致公司控制权发生变化，公司的控股股东、实际控制人仍为包秀银、包秀春、
周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人。本
次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的上市条件。
（二） 对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下
降，公司资金实力和偿债能力得到增强，有利于降低财务风险，公司抗风险能
力得到提高，从而提高公司的综合实力。
（三） 对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合产业发展方向和公司战略
布局，本次发行完成后，公司主营业务保持不变。公司不存在因本次发行而导
致的业务及资产整合计划。
（四） 对公司章程的影响
本次发行完成后，公司将根据发行结果修改《公司章程》所记载的注册资
本及股权结构等相关条款。除此之外，公司暂无其他修改或调整《公司章程》
的计划。
（五） 对公司治理的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
14
本次发行不会对公司现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业
务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的
规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（六） 对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关
系、管理关系和不存在同业竞争状况不会发生变化，也不会产生新的关联交易
和同业竞争。
（七） 对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。
六、本次发行相关的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：光大证券股份有限公司
法定代表人：赵陵（代）
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
保荐代表人：刘丽敏、王如意
项目协办人：马文辉
项目组其他人员：范建新、朱洪瑞、袁熙文、赖皓
电话：021-22169999
传真：021-62151789
（二）律师事务所
名称：国浩律师（上海）事务所
负责人：徐晨
办公地址：上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼
签字律师：方杰、张乐天、吕程
电话：021-52341668
传真：021-52341670
（三）会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
15
会计师事务所负责人：李德勇
办公地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
签字注册会计师：赵静娴、杨婷伊、陈梦兰
电话：0571-89726888
传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：李德勇
办公地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
签字注册会计师：赵静娴、陈梦兰
电话：0571-89726888
传真：0571-88216999
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
16
证券简称：南亚新材
公告编号：2026-079
南亚新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
1、发行数量：3,224,535 股
2、发行价格：279.11 元/股
3、募集资金总额：人民币 899,999,963.85 元
4、募集资金净额：人民币 888,724,492.52 元
预计上市时间：南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对
象发行”）新增 3,224,535 股股份已于 2026 年 10 月 14 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售
期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
新增股份的限售安排：本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司
分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定
安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简
称“上交所”）的有关规定执行。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情
况。
1
本次发行对公司股本结构的影响：本次发行完成后，公司增加
3,224,535 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司
的控股股东、实际控制人仍为包秀银、包秀春、周巨芬、包爱芳、包秀良、包
爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人。本次向特定对象发行完成后，公
司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序及监管部门注册过程
1、本次发行履行的内部决策程序
公司本次发行履行了以下内部决策程序：
（1）董事会决议
2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域
的说明的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于
公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提
请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》等与本次发行
有关的事项。
2026 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司<前次募集资金使用情况报告（更新稿）>的议案》等与本次发行有
关的事项。
2026 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，会议逐项审议
并通过了《关于开设 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户并
授权签署监管协议的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议
案》等与本次向特定对象发行相关的各项议案。
（2）股东会决议
2
2026 年 1 月 7 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了本次发行的相关议案。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2026 年 5 月 19 日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过。
2026 年 6 月 3 日，中国证监会出具《关于同意南亚新材料科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1309 号），同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》，本次预计发行的股票数量不超过 70,554,132 股（含本数），且
未超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据《南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次拟发行股票数量不超过
3,816,470 股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本 235,180,442 股的
30%，即不超过 70,554,132 股（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
3,224,535 股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的
最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过
3,816,470 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的
70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。
3、发行价格和发行方式
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2026 年 9 月 14 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 80%，即不低于人民币 235.82 元/股。
国浩律师（上海）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行了见证。
3
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《南亚新材料科技股
份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，
确定本次发行价格为 279.11 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价的 80%，发行价格与发行底价的比率为 118.36%。
4、募集资金金额及发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 899,999,963.85 元，扣除各项发行费用
人 民 币 11,275,471.33 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
888,724,492.52 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经
中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金
上限 900,000,000.00 元。
5、限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的本次发行的股票限售
期需符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和中国证监会、
上交所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。
限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股
份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，本次发行 A 股股票的转让按
中国证监会及上交所的有关规定执行。
6、上市地点
在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板
上市交易。
7、保荐人（主承销商）
本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）出具
4
的《验证报告》（天健验〔2026〕336 号），截至 2026 年 9 月 22 日 12 时止，
光大证券在平安银行上海分行营业部开立的账号为 19014529424974 的账户，已
收到参与本次发行的获配投资者缴存的申购资金共计 899,999,963.85 元。
2026 年 9 月 23 日，光大证券向南亚新材开立的募集资金专户划转了认股款。
2026 年 9 月 24 日，天健会计师对光大证券划转的认股款进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验〔2026〕343 号）。截至 2026 年 9 月 23 日止，南亚
新材实际已向 10 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 3,224,535 股，
应募集资金总额 899,999,963.85 元，减除发行费用人民币 11,275,471.33 元后，
募集资金净额为 888,724,492.52 元。其中，计入实收股本 3,224,535.00 元，计入
资本公积（股本溢价）885,499,957.52 元。
2、新增股份登记托管情况
公司本次发行新增 3,224,535 股股份已于 2026 年 10 月 14 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性
意见
保荐人（主承销商）光大证券认为：
本次发行获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注
册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请
书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法
律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次
发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关
规定，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》及《实施细则》等
有关法律、法规的规定。
本次参与认购的对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
5
董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际
控制人未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（六）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：本次发行的发行过程符合《上市公司证券发行注册管理
办法》等相关规定，发行结果公平、公正；本次发行签署的认购协议等法律文
书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次的发行对象具
备本次认购对象的主体资格，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规以及规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对所
有有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高到低进
行 排 序， 确 定 本 次 发 行 价 格为 279.11 元 / 股 ， 本 次 发 行 对 应 认 购 总 数量 为
3,224,535 股，募集资金总额为 899,999,963.85 元。本次发行对象最终确定为 10
名，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序号
发行对象
获配股数（股）
认购金额（元）
限售期（月）
1
财通基金管理有限公司
749,458
209,181,222.38
6
2
国泰基金管理有限公司
716,563
199,999,898.93
6
3
UBS AG
419,189
116,999,841.79
6
4
华泰资产管理有限公司
377,270
105,299,829.70
6
5
诺德基金管理有限公司
296,728
82,819,752.08
6
6
6
申万宏源证券有限公司
186,306
51,999,867.66
6
7
华安证券资产管理有限公司
154,061
42,999,965.71
6
8
南方基金管理股份有限公司
109,992
30,699,867.12
6
9
信达澳亚基金管理有限公司
107,484
29,999,859.24
6
10
吉安市兴善电子信息产业投资
基金合伙企业（有限合伙）
107,484
29,999,859.24
6
3,224,535
899,999,963.85
-
合计
经核查，主承销商认为，本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在
《发行方案》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述发行对象不包含
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方，本次发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管
理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人
董事会、股东会相关决议通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求。
（二）发行对象情况
1、财通基金管理有限公司
企业名称：
财通基金管理有限公司
统一社会信用代码：
91310000577433812A
企业类型：
其他有限责任公司
法定代表人：
吴林惠
注册资本：
20,000 万元
注册地址：
上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址：
上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
经营范围：
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会允许的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配股数（股）
749,458
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
2、国泰基金管理有限公司
7
企业名称：
国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码：
91310000631834917Y
企业类型：
有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：
周向勇
注册资本：
11,000 万元
注册地址：
中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
主要办公地址：
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 15-20 层
经营范围：
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务
获配股数（股）
716,563
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
3、UBS AG
企业名称：
UBS AG
合格境外机构投资者
证券投资业务许可
证：
QF2003EUS001
企业类型：
合格境外机构投资者
法定代表人：
房东明
注册资本：
385,840,847 瑞士法郎
注册地址：
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland and Aeschenvorstadt
1,4051 Basel,Switzerland
主要办公地址：
51st Floor Two IFC,8 Finance Street,Central,Hong Kong
经营范围：
境内证券投资
获配股数（股）
419,189
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
4、华泰资产管理有限公司
企业名称：
华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码：
91310000770945342F
企业类型：
其他有限责任公司
法定代表人：
赵明浩
注册资本：
60,060 万元
注册地址：
中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址：
上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7 层
8
经营范围：
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）
377,270
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
5、诺德基金管理有限公司
企业名称：
诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码：
91310000717866186P
企业类型：
其他有限责任公司
法定代表人：
郑成武
注册资本：
10,000 万元
注册地址：
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址：
上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 18 层
经营范围：
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）
296,728
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
6、申万宏源证券有限公司
企业名称：
申万宏源证券有限公司
统一社会信用代码：
913100003244445565
企业类型：
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：
张剑
注册资本：
5,350,000 万元
注册地址：
上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
主要办公地址：
上海市徐汇区长乐路 989 号 37 层 05 室
经营范围：
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；
证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
获配股数（股）
186,306
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
7、华安证券资产管理有限公司
9
企业名称：
华安证券资产管理有限公司
统一社会信用代码：
91340100MAD7TEBR46
企业类型：
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：
唐泳
注册资本：
60,000 万元
注册地址：
安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金
大厦 A 座 506 号
主要办公地址：
安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号
经营范围：
许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
获配股数（股）
154,061
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
8、南方基金管理股份有限公司
企业名称：
南方基金管理股份有限公司
统一社会信用代码：
91440300279533137K
企业类型：
股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：
周易
注册资本：
36,172 万元
注册地址：
广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
主要办公地址：
广东省深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
经营范围：
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
获配股数（股）
109,992
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
9、信达澳亚基金管理有限公司
企业名称：
信达澳亚基金管理有限公司
统一社会信用代码：
91440300717866151P
企业类型：
有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：
方敬
注册资本：
10,000 万元
注册地址：
主要办公地址：
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L1001
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
10 层
10
经营范围：
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
获配股数（股）
107,484
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
10、吉安市兴善电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称：
吉安市兴善电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：
91360802MAE6GWDM55
企业类型：
有限合伙企业
执行事务合伙人：
吉安市财兴产业投资有限公司、上海善达投资管理有限公司
注册资本：
100,000 万元
注册地址：
江西省吉安市吉州区北京路 8 号凯旋世纪 A 幢商业 4-01 号
主要办公地址：
上海市杨浦区辽阳路 188 号保利绿地广场 K 楼 3 层 301 室
经营范围：
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
活动），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
获配股数（股）
107,484
限售期：
自本次发行结束之日起 6 个月
（三）发行对象与公司的关联关系
本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际
控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不
存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损
害公司利益的情形。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至上市公
告书签署日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，
公司将严格按照《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
11
三、本次发行前后公司前十大股东、相关股东变化情况
（一） 本次发行前，公司前十大股东持股情况
本次向特定对象发行前（截至 2026 年 6 月 30 日），公司前十名股东持股
情况如下：
序号
股东名称
股份性质
持股数量
（股）
1
2
上海南亚科技集团有限公司
包秀银
南亚新材料科技股份有限公司
回购专用证券账户
中国工商银行股份有限公司－
财通成长优选混合型证券投资
基金
深圳市恒邦兆丰私募证券基金
管理有限公司－恒邦企成 1 号
私募证券投资基金
香港中央结算有限公司
中国工商银行股份有限公司－
财通价值动量混合型证券投资
基金
包秀春
中国银行股份有限公司－易方
达战略新兴产业股票型证券投
资基金
中国工商银行股份有限公司－
财通集成电路产业股票型证券
投资基金
合计
A 股流通股
A 股流通股
126,048,600
8,410,268
-
持股比
例
（%）
53.60
3.58
A 股流通股
5,592,049
-
2.38
A 股流通股
4,802,501
-
2.04
A 股流通股
4,465,765
-
1.90
A 股流通股
2,715,553
-
1.15
A 股流通股
2,547,450
-
1.08
A 股流通股
1,948,621
-
0.83
A 股流通股
1,939,054
-
0.82
A 股流通股
1,791,208
-
0.76
160,261,069
-
68.14
3
4
5
6
7
8
9
10
限售股份数
量（股）
（二） 本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为 238,404,977 股，截
至 2026 年 10 月 14 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：
126,048,600
8,410,268
限售股份
数量
（股）
-
持股比
例
（%）
52.87
3.53
A 股流通股
4,660,803
-
1.95
A 股流通股
4,455,765
-
1.87
序号
股东名称
股份性质
持股数量
（股）
1
2
上海南亚科技集团有限公司
包秀银
中国工商银行股份有限公司－财
通成长优选混合型证券投资基金
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管
理有限公司－恒邦企成 1 号私募
证券投资基金
A 股流通股
A 股流通股
3
4
12
5
6
7
8
9
10
南亚新材料科技股份有限公司回
购专用证券账户
香港中央结算有限公司
中国银行股份有限公司－易方达
战略新兴产业股票型证券投资基
金
包秀春
中国工商银行股份有限公司－财
通价值动量混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财
通集成电路产业股票型证券投资
基金
合计
A 股流通股
3,240,249
-
1.36
A 股流通股
2,829,029
-
1.19
A 股流通股
2,175,977
-
0.91
A 股流通股
1,948,621
-
0.82
A 股流通股
1,869,114
-
0.78
A 股流通股
1,773,690
-
0.74
157,412,116
66.03
注：上述表格比例数据如有尾差，系四舍五入造成。
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
本次发行后，公司总股本由 235,180,442 股增加至 238,404,977 股，公司实
际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，合计持股比例由 59.66%被动稀释
至 58.85%，权益变动触及 1%刻度，具体情况如下：
股东名称
实际控制人及其一致行动人
（合并计算）
变动前持股比例 变动后持股数 变动后持股比例
量（股）
（%）
（%）
变动前持股数量
（股）
140,298,987
59.66
140,298,987
58.85
包秀银
8,410,268
3.58
8,410,268
3.53
包秀春
1,948,621
0.83
1,948,621
0.82
郑广乐
1,162,853
0.49
1,162,853
0.49
黄剑克
934,543
0.40
934,543
0.39
包爱芳
541,308
0.23
541,308
0.23
包秀良
325,171
0.14
325,171
0.14
周巨芬
307,526
0.13
307,526
0.13
包爱兰
258,095
0.11
258,095
0.11
包垚崇
103,210
0.04
103,210
0.04
包思娇
102,508
0.04
102,508
0.04
包航榆
104,008
0.04
104,008
0.04
包欣洋
42,058
0.02
42,058
0.02
龚缨
10,218
0.00
10,218
0.00
126,048,600
53.60
126,048,600
52.87
上海南亚科技集团有限公司
注：上述表格比例数据如有尾差，系四舍五入造成。
四、本次发行前后公司股本变动表
13
本次发行完成后，公司将增加 3,224,535 股限售流通股，截至本公告披露日
的具体股份变动情况如下：
股份类型
发行前
股份数量（股）
无限售条件流通股
235,180,442
股份占比
100%
有限售条件流通股
0
235,180,442
总股本
发行后
股份数量（股）
235,180,442
股份占比
98.65%
0%
3,224,535
1.35%
100%
238,404,977
100%
五、管理层讨论与分析
（一） 对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加 3,224,535 股有限售条件流通股。本次发行不会
导致公司控制权发生变化，公司的控股股东、实际控制人仍为包秀银、包秀春、
周巨芬、包爱芳、包秀良、包爱兰、郑广乐、黄剑克和高海等九名自然人。本
次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的上市条件。
（二） 对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下
降，公司资金实力和偿债能力得到增强，有利于降低财务风险，公司抗风险能
力得到提高，从而提高公司的综合实力。
（三） 对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合产业发展方向和公司战略
布局，本次发行完成后，公司主营业务保持不变。公司不存在因本次发行而导
致的业务及资产整合计划。
（四） 对公司章程的影响
本次发行完成后，公司将根据发行结果修改《公司章程》所记载的注册资
本及股权结构等相关条款。除此之外，公司暂无其他修改或调整《公司章程》
的计划。
（五） 对公司治理的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
14
本次发行不会对公司现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业
务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的
规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（六） 对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关
系、管理关系和不存在同业竞争状况不会发生变化，也不会产生新的关联交易
和同业竞争。
（七） 对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。
六、本次发行相关的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：光大证券股份有限公司
法定代表人：赵陵（代）
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
保荐代表人：刘丽敏、王如意
项目协办人：马文辉
项目组其他人员：范建新、朱洪瑞、袁熙文、赖皓
电话：021-22169999
传真：021-62151789
（二）律师事务所
名称：国浩律师（上海）事务所
负责人：徐晨
办公地址：上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼
签字律师：方杰、张乐天、吕程
电话：021-52341668
传真：021-52341670
（三）会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
15
会计师事务所负责人：李德勇
办公地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
签字注册会计师：赵静娴、杨婷伊、陈梦兰
电话：0571-89726888
传真：0571-88216999
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：李德勇
办公地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
签字注册会计师：赵静娴、陈梦兰
电话：0571-89726888
传真：0571-88216999
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日
16
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
2df2805e69· 2026-10-15 18:26 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前