东睦股份拟以2.18亿元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，属例行程序性公告

证券代码：600114

股票简称：东睦股份

编号：2026-087

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及垫付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹
资金合计人民币21,799.32万元
 本次置换符合募集资金到账6个月内进行置换的规定

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16
日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹资金合计人民
币21,799.32万元，其中：拟置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民
币21,346.22万元，其中包括“支付本次重组现金对价”15,355.05万元，
及“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目”预先投入金额
5,991.17万元；拟置换已支付发行费用的自筹资金金额为453.10万元。本
次使用募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相
关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投
项目及支付发行费用事项进行了专项核验并出具了鉴证报告；公司独立财
务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
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或“主承销商”）对上述事项出具了明确的核查意见，对公司本次使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意
东睦新材料集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批
复》（证监许可〔2026〕1808号）核准，公司向特定对象发行股份
20,994,357股，发行价格为每股人民币24.51元，共计募集资金人民币
514,571,690.07元，扣除各项发行费用（不含税）人民币12,215,605.62元
后，实际募集资金净额为人民币502,356,084.45元。
本次发行募集资金已由中金公司于2026年9月21日汇入公司募集资金
专户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了《验资报告》（天健字〔2026〕334号）。
为规范公司募集资金存放、管理和使用，有效防范风险，公司及下属
公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中金公司、募集资金专户
监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储
五方监管协议》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2026-083。
二、募集资金投资项目的基本情况
鉴于公司本次发行所募集的资金净额低于《东睦新材料集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中
披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集
资金用途的前提下，公司根据向特定对象发行股份实际募集的配套资金净
额，并结合公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调
整后募投项目投资金额不足部分由公司以自有或自筹资金等方式解决。具
体调整情况如下：
单位：万元

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序
号

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编号：2026-087

总投资
金额

拟投入募集资金
金额（调整前）

调整金额

拟投入募集资金
金额（调整后）

1

支付本次重组现金
15,355.05
对价

15,355.05

0

15,355.05

2

高强轻质 MIM 零件
及模组生产线技术 36,200.00
改造及增产项目

36,102.12 -1,221.56

34,880.56

51,457.17 -1,221.56

50,235.61

事项名称

合计

51,555.05

以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2026-084。
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目和置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目
的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。根据天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健字〔2026〕18028
号），截至2026年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资
金及拟置换金额的具体情况如下：
单位：万元
序号
1
2

事项名称
支付本次重组现金对价
高强轻质 MIM 零件及模组生
产线技术改造及增产项目
合计

调整后拟投入

已投入自筹资

拟以募集资金

募集资金金额

金金额

置换的金额

15,355.05

15,355.05

15,355.05

34,880.56

5,991.17

5,991.17

50,235.61

21,346.22

21,346.22

（二）自筹资金已支付发行费用和置换情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东睦新材料集
团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报

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告》（天健字〔2026〕18028号），截至2026年9月30日，公司以自筹资金
预先支付发行费用金额为4,530,967.03元，具体情况如下：
单位：万元
序号

发行费用总额
（不含税）

项目

已投入自筹资金金
额（不含税）

1

财务顾问费及承销费用

703.43

-65.04[注]

2

审计及验资费用

353.77

353.77

3

律师费用

158.97

158.97

4

发行手续费及其他费用

5.39

5.39

1,221.56

453.10[注]

合计

[注]：主承销商坐扣重大资产重组财务顾问费650,377.36元（不含
税）、发行股份财务顾问费及承销费7,034,261.23元（不含税），其中重
大资产重组财务顾问费650,377.36元（不含税）不使用募集资金支付，故
截 至 2026 年 9 月 30 日 ， 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 支 付 发 行 费 用 金 额 为
4,530,967.03元。上表中部分合计数若与各项数据直接相加之和在尾数上
存在差异，均为四舍五入所致。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
（一）2026年10月15日，公司第九届董事会审计委员会第十四次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》。经审议，董事会审计委员会认为：公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不
影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因
此，董事会审计委员会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
（二）2026年10月16日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了
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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币21,799.32万
元，其中：拟置换已投入募投项目的自筹资金金额为人民币21,346.22万
元，其中包括“支付本次重组现金对价”15,355.05万元，及“高强轻质
MIM 零件及模组生产线技术改造及增产项目”预先投入金额5,991.17万
元；拟置换已支付发行费用的自筹资金金额为453.10万元。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司本次使用募集资金
置换截至2026年9月30日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
共计人民币21,799.32万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专
项核验并出具了鉴证报告，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间
不超过6个月，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
五、中介机构意见
（一）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东睦新材料集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健字〔2026〕18028号），认为：东睦新材料集团股份有限公司管理
层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符
合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修
订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了东睦新材料集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（二）独立财务顾问核查意见

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公司独立财务顾问中金公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于
东睦新材料集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及垫付
发行费用的自筹资金的核查意见》，经核查，独立财务顾问认为：
“公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，履行了必要
的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次募集资
金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，不会影响募集资金投
资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文
件的相关规定。综上，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。”
六、上网公告附件
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东睦新材料
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报
告》；
（二）中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹资金的核查意
见。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 16 日

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