🇨🇳 A股公告嘉立创Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-17(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:10:08·⚡ 决策 10-16 19:17:56 +7m48s·11.4 天前
嘉立创拟用IPO募集资金8.61亿元置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金，属例行程序性公告
公告为保荐人对募集资金置换预先投入自筹资金的例行核查意见，置换本身不改变募投项目、资金用途、经营计划或盈利能力，属于上市后常规合规程序，无预期差和可交易edge；不涉及供应链或政策外溢，无二阶标的。
📄 原文嘉立创↗ 原文
国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司 关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深 圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简…
不做 深圳嘉立创科技集团股份有限公司（001232.SZ）
IPO募集资金置换预先投入自筹资金（合计86,066.43万元）为招股书预先安排的例行合规程序，不改变资金用途、项目进度或盈利预期，无新增事实和预期差，多空均无edge；无需行情或先例进一步验证
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研究档案
结论摘要
嘉立创用IPO募集资金8.61亿元置换前期已投入募投项目的自筹资金，是招股书早已载明、6个月期限内的标准会计归位程序，董事会、会计师、保荐人均按流程通过，对公司价值和短期股价无增量信息，不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 资金置换不改变募集资金投向和项目实施，仅将已发生的自筹支出由募集资金归还，对盈利、现金流和每股价值无实质增量影响
- 该安排在招股书中已预先披露且为A股IPO后通行程序，市场无预期差，不具备事件驱动交易edge
主要风险
- 超募资金24,817.38万元的后续使用安排若另行公告可能产生独立催化，但不属于本次置换事项
- 公司为2026年新上市次新股，股价波动可能较大，但与本次程序性公告无因果关系
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:例行募集资金置换公告无基本面增量，不构成方向性催化，未建立先例面板，先例结果不可能改变AVOID结论
方向:不适用
涨幅量级:不适用
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 3,746 字
国泰海通证券股份有限公司
关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深
圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）首次公开发
行股票并在深交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对
嘉立创使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306 号）同意注册，公司向
社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,556.00 万股，每股发行价格为人
民币 84.46 元，募集资金总额为 469,259.76 万元，扣除各项发行费用 24,442.38
万元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,817.38 万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2026 年 7 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113 号）。公司及其子
公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银
行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行的募集资金投资项
目基本情况如下：
1
单位：万元
序号
1
2
3
项目名称
项目投资总额
拟投入募集资金额
高多层印制线路板产线建设项目
120,000.00
120,000.00
PCBA 智能产线建设项目
115,000.00
115,000.00
其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目
80,099.00
80,099.00
珠海 PCBA 智能产线建设项目
34,901.00
34,901.00
研发中心及信息化升级项目
48,000.00
48,000.00
其中：总部研发中心及信息化升级项目
42,541.97
42,541.97
5,458.03
5,458.03
立创软件研发中心及信息化升级项目
4
智能电子元器件中心及产品线扩充项目
74,000.00
74,000.00
5
机械产业链产线建设项目
63,000.00
63,000.00
420,000.00
420,000.00
合计
公司募集资金净额为444,817.38万元。募集资金净额超过上述项目募集资金
投入金额的部分为超募资金，超募资金为24,817.38万元。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z1346
号《鉴证报告》，截至 2026 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为人民币 85,890.53 万元，公司拟置换金额为人民币
85,890.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
序
号
1
2
3
项目名称
高多层印制线路板产线
建设项目
PCBA 智能产线建设项
目
其中：
韶关 PCBA 智能产
线建设项目
珠海 PCBA 智能产
线建设项目
研发中心及信息化升级
项目
其中：总部研发中心及信
息化升级项目
项目投资总
额
拟投入募集资
金额
自筹资金预先
投入金额
120,000.00
120,000.00
-
-
115,000.00
115,000.00
35,491.86
35,491.86
80,099.00
80,099.00
20,661.48
20,661.48
34,901.00
34,901.00
14,830.38
14,830.38
48,000.00
48,000.00
12,680.69
12,680.69
42,541.97
42,541.97
11,154.70
11,154.70
2
拟置换金额
立创软件研发中心
及信息化升级项目
智能电子元器件中心及
产品线扩充项目
机械产业链产线建设项
目
4
5
合计
5,458.03
5,458.03
1,525.98
1,525.98
74,000.00
74,000.00
11,235.11
11,235.11
63,000.00
63,000.00
26,482.87
26,482.87
420,000.00
420,000.00
85,890.53
85,890.53
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币
175.90 万元（不含增值税），公司拟置换金额为人民币 175.90 万元（不含增值
税），具体情况如下：
单位：万元
序号
项目名称
1
发行手续费及其他费用
不含税总额
自筹资金预先投
入金额
175.90
175.90
175.90
175.90
175.90
175.90
合计
拟置换金额
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用的自筹资金合计人民币 86,066.43 万元（尾差系四舍五入所致）。
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况
根据公司《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入作出如下安
排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据市场环境及募集资金投资项目实
施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法
律法规的要求和程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容
一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、审批程序及专项意见说明
3
（一）履行的审议程序及相关意见
2026 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议及第二
届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金人民币 85,890.53 万元和支付发行费用的自筹资金人民币
175.90 万元。
本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
（二）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳嘉立创科技集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2026]518Z1346 号），认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司
募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付
发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金
置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹
4
资金事项无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见》之签章页）
保荐代表人：
许磊
李宁
国泰海通证券股份有限公司
年
月
日
关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深
圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）首次公开发
行股票并在深交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对
嘉立创使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项
进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1306 号）同意注册，公司向
社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,556.00 万股，每股发行价格为人
民币 84.46 元，募集资金总额为 469,259.76 万元，扣除各项发行费用 24,442.38
万元（不含增值税）后，募集资金净额为 444,817.38 万元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2026 年 7 月 30 日对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113 号）。公司及其子
公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银
行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行的募集资金投资项
目基本情况如下：
1
单位：万元
序号
1
2
3
项目名称
项目投资总额
拟投入募集资金额
高多层印制线路板产线建设项目
120,000.00
120,000.00
PCBA 智能产线建设项目
115,000.00
115,000.00
其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目
80,099.00
80,099.00
珠海 PCBA 智能产线建设项目
34,901.00
34,901.00
研发中心及信息化升级项目
48,000.00
48,000.00
其中：总部研发中心及信息化升级项目
42,541.97
42,541.97
5,458.03
5,458.03
立创软件研发中心及信息化升级项目
4
智能电子元器件中心及产品线扩充项目
74,000.00
74,000.00
5
机械产业链产线建设项目
63,000.00
63,000.00
420,000.00
420,000.00
合计
公司募集资金净额为444,817.38万元。募集资金净额超过上述项目募集资金
投入金额的部分为超募资金，超募资金为24,817.38万元。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z1346
号《鉴证报告》，截至 2026 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为人民币 85,890.53 万元，公司拟置换金额为人民币
85,890.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
序
号
1
2
3
项目名称
高多层印制线路板产线
建设项目
PCBA 智能产线建设项
目
其中：
韶关 PCBA 智能产
线建设项目
珠海 PCBA 智能产
线建设项目
研发中心及信息化升级
项目
其中：总部研发中心及信
息化升级项目
项目投资总
额
拟投入募集资
金额
自筹资金预先
投入金额
120,000.00
120,000.00
-
-
115,000.00
115,000.00
35,491.86
35,491.86
80,099.00
80,099.00
20,661.48
20,661.48
34,901.00
34,901.00
14,830.38
14,830.38
48,000.00
48,000.00
12,680.69
12,680.69
42,541.97
42,541.97
11,154.70
11,154.70
2
拟置换金额
立创软件研发中心
及信息化升级项目
智能电子元器件中心及
产品线扩充项目
机械产业链产线建设项
目
4
5
合计
5,458.03
5,458.03
1,525.98
1,525.98
74,000.00
74,000.00
11,235.11
11,235.11
63,000.00
63,000.00
26,482.87
26,482.87
420,000.00
420,000.00
85,890.53
85,890.53
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2026 年 8 月 31 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币
175.90 万元（不含增值税），公司拟置换金额为人民币 175.90 万元（不含增值
税），具体情况如下：
单位：万元
序号
项目名称
1
发行手续费及其他费用
不含税总额
自筹资金预先投
入金额
175.90
175.90
175.90
175.90
175.90
175.90
合计
拟置换金额
综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用的自筹资金合计人民币 86,066.43 万元（尾差系四舍五入所致）。
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况
根据公司《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入作出如下安
排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据市场环境及募集资金投资项目实
施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法
律法规的要求和程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项与发行申请文件中的内容
一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、审批程序及专项意见说明
3
（一）履行的审议程序及相关意见
2026 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议及第二
届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金人民币 85,890.53 万元和支付发行费用的自筹资金人民币
175.90 万元。
本次募集资金置换事项符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
（二）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳嘉立创科技集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（容诚专字[2026]518Z1346 号），认为公司编制的《关于以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司
募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付
发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金
置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹
4
资金事项无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见》之签章页）
保荐代表人：
许磊
李宁
国泰海通证券股份有限公司
年
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
16f0456f58· 2026-10-16 19:17 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前