国泰海通拟以62.774864亿元出售上海证券24.99%股权并换取东方证券股份及现金

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或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴
該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02611）

海外監管公告
本公告乃由國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司
證券上市規則第13.10B條作出。
茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司第七屆
董事會第十七次會議（臨時會議）決議公告》，僅供參閱。
承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長
中國上海
2026年7月27日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及聶小剛先生；本公司的非執
行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼
女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司
的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方
若先生以及江憲先生。

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2026-039

国泰海通证券股份有限公司
第七届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十七次会议（临
时会议）于 2026 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于 2026
年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 17 人，实际参与表
决董事 17 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司出售参股子公司上海证券股权交易方案的议
案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。关联/连董事周杰、管蔚、钟茂军、
陈航标、吕春芳回避表决。
本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议全体成员事前审议通过。
东方证券股份有限公司（以下简称东方证券）拟通过发行A股股份及支付现金
的方式购买上海证券有限责任公司（以下简称上海证券）100%股权，因公司与关
联/连人上海国际集团有限公司（以下简称国际集团）、上海国际集团投资有限公
司（以下简称国际集团投资）均为上海证券股东，公司将所持上海证券股权出售
予东方证券并换取东方证券发行的A股股份及支付的现金，国际集团、国际集团
投资将所持上海证券股权出售予东方证券并换取东方证券发行的A股股份，构成
《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
项下的关联/连交易。公司已于2026年5月6日召开的第七届董事会第十四次会议
（临时会议）审议通过《关于公司出售参股子公司上海证券股权的议案》，对本
次关联/连交易进行了预审，同意公司与关联/连人国际集团、国际集团投资共同
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参与东方证券通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券100%股权的相关
重组交易，待相关审计、评估工作完成后再另行确定最终交易价格。鉴于相关审
计、评估工作已完成，公司董事会同意：
（一）公司与关联/连人国际集团、国际集团投资共同参与东方证券通过发行
A股股份及支付现金的方式购买上海证券100%股权的相关重组交易，以上海东洲
资产评估有限公司出具并经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估报告为
定价依据，确定公司所持上海证券24.99%股权的交易价格为627,748.64万元，其
中470,748.64万元对价由东方证券通过发行457,481,668股A股股份的方式支付，
157,000万元对价由东方证券通过现金方式支付。
（二）授权经营管理层签署《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产协议》等与本次重组交易相关的文件，并配合本次重组交易的相关主体具
体办理国资审批、监管审批等相关事宜。
关联/连交易的具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的
关联/连交易公告。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2026年7月27日

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