华泰证券为境外子公司1亿美元中票发行提供担保

证券代码：601688

证券简称：华泰证券

公告编号：临 2026-042

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划
进行发行并由全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 担保对象及基本情况
被担保人名称

本次担保金额

华泰国际财务有限公司

1.00 亿美元

实际为其提供
的担保余额
（不含本次担
保金额）
19.80 亿美元

是否在前
期预计额
度内

本次担保
是否有反
担保

是

否

 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（人民币亿元）
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币亿元）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）

特别风险提示

423.71
20.48

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产
50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净
资产 100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一
期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）境外全
资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附
属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”
）于 2020
年 10 月 27 日设立本金总额最高为 30 亿美元（或等值其他货币）的
境外中期票据计划（以下简称“中票计划”
）
，此中票计划由华泰国际
提供担保（以下简称“本次担保”）。2026 年 7 月 27 日、7 月 28 日，
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华泰国际财务在上述中票计划下共发行两笔中期票据，发行金额合计
为 1.00 亿美元。按 2026 年 6 月 30 日美元兑人民币及汇率（1 美元
=6.8109 元人民币）折算，担保金额共计为人民币 6.81 亿元。
二、被担保人基本情况
被担保人类型

法人

被担保人名称

华泰国际财务有限公司

被担保人类型及上市公司
其他：公司全资子公司华泰国际的附属公司
持股情况
主要股东及持股比例

公司通过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权

法定代表人

王磊

公司编号（英属维京群岛) 1838149
成立时间

2014 年 8 月 22 日

注册地

英属维京群岛

注册资本

1 美元

公司类型

特殊目的公司（SPV）

经营范围

被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开
展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任
何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何
正在进行的投资。
2026 年 3 月 31 日
/2026 年一季度
（未经审计）

2025 年 12 月 31
日/2025 年度
（未经审计）

资产总额

2,195,935.76

1,253,103.69

负债总额

2,195,821.64

1,252,972.01

资产净额

114.11

131.68

营业收入

(17.56)

15,475.19

净利润

(17.56)

(9.29)

项目

主要财务指标
（港币万元）

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三、担保协议的主要内容
根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限
公司（作为受托人）于 2025 年 1 月 24 日签署的《信托契据》，华泰
国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提
供无条件及不可撤销的保证担保。2026 年 7 月 27 日、7 月 28 日，华
泰国际财务在上述中票计划下共发行两笔中期票据，发行金额合计为
1.00 亿美元。
截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计
划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担
保余额为 19.80 亿美元。本次发行后，担保余额为 20.80 亿美元。
四、担保的必要性和合理性
本次共发行两笔中期票据，发行金额合计为 1.00 亿美元，主要为
配合业务发展及补充日常营运资金需要。被担保人华泰国际财务是公
司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负债
率超过 70%，但公司通过华泰国际对其持有 100%控股权，能够及时
掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、担保事项的内部决策程序及董事会意见
公司 2026 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第三次会议和 2026
年 6 月 26 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于公司境内外债
务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席
执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理
发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资
工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需
要，公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债
率超过 70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围
包括债券本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押
担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。根据该议案，上述
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一般性授权的决议有效期至 2028 年度股东会召开之日止。
近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计
划项下发行票据的议案》，同意对华泰国际财务在中票计划下发行的
中期票据提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币 423.71
亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总
额为人民币 274.32 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资
产的比例为 20.48%及 13.26%。
上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实
际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公
司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026 年 7 月 29 日

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